키요모리의 죽음으로 흔들리는 가문을 떠나 어머니 찾아 헤맨 비와는 각지에서 헤이케와 겐지의 전쟁 상황을 전해 듣는다. 분투하는 지성(知盛)과 시게히라(重衡) 등을 거들떠보지도 않고 우두머리 무네모리는 궁에서 잔치 삼매의 나날을 보내고 있었다. 겐지 편을 드는 사람이 증가하는 가운데, 유모리는 키소 요시나카에게 대패해, 되돌릴 수 없을 정도로 정신적으로 궁지에 몰리고 있다.