Im Konflikt zwischen den Heike und den Genji brennen weitere Tempel. Kiyomoris Frau Tokiko befürchtet, dass ihr Mann den Zorn der Götter auf sich zieht.

Biwa macht sich auf die Suche nach ihrer Mutter. Währenddessen wird der Widerstand gegen die Heike so groß, dass der Kaiser die Hauptstadt verlassen muss.

Biwas gibt die Suche nach ihrer Mutter nicht auf. Als sie jedoch in einer Vision sieht, dass die Heike immer weiter in die Ecke gedrängt werden, muss sie eine Entscheidung treffen.