헤니케의 비난이 강해지는 가운데, 쿄우로부터의 천도가 결정되어, 분주하게 이사를 준비하는 수케모리·키요츠네·비와. 도착한 후쿠하라의 해안에서, 형제들은 사촌이 다른 아츠모리와 만난다. 달을 보며 피리를 불며 잠시 교류를 즐기는 비와였지만 키요모리 저택에서는 괴이한 변고가 잇따르고 있었다.

이즈에 유배됐던 미나모토노 요리토모가 마침내 고지라카와 천황의 원선을 받아 거병했다. 총대장에 임명된 유성이 이끄는 평가의 군사는 부사천 전투에서 어이없이 패주하였고, 마침내 몰락의 빛을 짙게 하였다. 새해가 밝자 다카쿠라 상황이 위독 상태에 빠진다. 키요모리는 토쿠코에게 향후의 처신을 제안하지만...

키요모리의 죽음으로 흔들리는 가문을 떠나 어머니 찾아 헤맨 비와는 각지에서 헤이케와 겐지의 전쟁 상황을 전해 듣는다. 분투하는 지성(知盛)과 시게히라(重衡) 등을 거들떠보지도 않고 우두머리 무네모리는 궁에서 잔치 삼매의 나날을 보내고 있었다. 겐지 편을 드는 사람이 증가하는 가운데, 유모리는 키소 요시나카에게 대패해, 되돌릴 수 없을 정도로 정신적으로 궁지에 몰리고 있다.