Egy New York-i könyvkereskedő megismerkedik egy virginiai könyvtárossal. Beleszeretnek egymásba, összeházasodnak, gyermekük születik – és ez elképzelhetetlen eseménysorozatot indít be a világban.

Az újszülöttel járó kimerültség Emmát és Apollót is megviseli. A helyzetet tovább rontja, hogy Emma furcsa üzeneteket kezd kapni.

Emma elképzelhetetlen dolgot tesz. Apollo megpróbál magyarázatot találni tettére és végre eldönti, mit kezdjen értékes könyvével.

Apollo és Patrice eladják a könyvet William Wheelernek, aki később megdöbbentő híreket közöl Apollóval.

A titokzatos mosónő baljóslatú szavai maradandó nyomot hagynak mindenkiben. Apollo szembesül igazi ellenségével.

Emma megtalálja Calt és a Bölcseket a North Brother-szigeten. A nyomokat összerakva rátalál egy különleges helyre.

Lillian számot vet a múltjának egy sötét éjszakájával, és üzenetet rögzít a fia, Apollo számára.

Kinder Garten dühe végigsöpör a szigeten, sötétségbe taszítva Calt, Apollót és a többieket.