Um livreiro de Nova Iorque conhece uma bibliotecária da Virginia. Apaixonam-se, casam, têm um filho e desencadeiam uma série de eventos inimagináveis.

O cansaço da parentalidade começa a afetar Emma e Apollo. Para piorar, Emma começa a receber mensagens estranhas.

Emma faz o impensável. Apollo tenta procurar um sentido no rescaldo e decide, finalmente, o que fazer com o seu valioso livro.

Apollo e Patrice vendem um artigo a William Wheeler, que, mais tarde, dá notícias inacreditáveis a Apollo.

As palavras sinistras da misteriosa lavadeira deixam marca. Apollo enfrenta o seu verdadeiro inimigo.

Emma encontra Cal e as Sábias na North Brother Island, onde reúne pistas para localizar um sítio especial.

Lillian ajusta contas com uma noite sombria do seu passado e grava uma mensagem para o seu filho Apollo.

A fúria de Kinder Garten infesta a ilha, deixando Cal, Apollo e as outras na escuridão.