Obchodník s knihami z New Yorku spozná knihovníčku z Virgínie. Zamilujú sa do seba, vezmú sa a narodí sa im dieťaťko – a spustia tak reťaz nepredstaviteľných udalostí.

Únava, ktorá prichádza s rodičovstvom, si na Emme a Apollovi začína vyberať daň. Situáciu ešte zhorší to, že Emma začne dostávať zvláštne správy.

Emma urobí nepredstaviteľné. Apollo sa v dohre snaží nájsť zmysel – a konečne sa rozhodne, čo urobiť s vzácnou knihou.

Apollo a Patrice uzavrú obchod s Williamom Wheelerom, ktorý neskôr prezradí Apollovi ohromujúcu správu.

Slová záhadnej ženy pri vodopáde zanechajú trvalú stopu. Apollo sa ocitne tvárou v tvár skutočnému nepriateľovi.

Emma nájde Cal a Múdre ženy na ostrove North Brother, kde sa snaží poskladať skladačku, ktorá ju dovedie na výnimočné miesto.

Lillian zápasí s temnou nocou z minulosti a nahráva správu pre svojho syna Apolla.

Kinder Gartenova zúrivosť otriasa ostrovom a uvrhne Cal, Apolla a ostatných do temnoty.