הלנה ואליזבת נוסעות לפגוש את הקיסר פרנץ יוזף, שצפוי לבקש את ידה של הלנה. במסיבה, הוא מקבל החלטה מפתיעה ומדהים את כולם.

אליזבת מגיעה לווינה לרגל חתונתה ומהר מאוד נתקלת בתככים בארמון. פרנץ יוזף מנסה למנוע מארצו לצאת למלחמה.

אליזבת מתחתנת עם פרנץ יוזף, ומשפחת המלוכה מקבלת טעימה מהפופולריות שלה. מאהבה לשעבר של סופי בא לחתונה וחושף סוד.

סופי והמועצה דוחפים לפעולה צבאית, אבל פרנץ יוזף מסרב לצאת למלחמה. אליזבת מכעיסה את בנו של הצאר, וההשלכות הפוליטיות חמורות.

מקסימיליאן משיג תמיכה בתוכנית זדונית. אליזבת עושה מחווה מלאה בכוונות טובות שמובילה לתוצאות הפוכות, וגורמת לה להתיידד עם שפחה מפוקפקת בשם לאונטין.