Η Ελένη κι η Ελισάβετ ταξιδεύουν να συναντήσουν τον αυτοκράτορα Φραγκίσκο που αναμένεται να ζητήσει το χέρι της Ελένης, μα στο πάρτι ξαφνιάζει τους πάντες με μια απόφαση.

Η Ελισάβετ φτάνει στη Βιέννη για τον γάμο της. Σύντομα έρχεται αντιμέτωπη με τις ίντριγκες στο παλάτι, ενώ ο Φραγκίσκος προσπαθεί να προστατεύσει τη χώρα από τον πόλεμο.

Η Ελισάβετ παντρεύεται τον Φραγκίσκο κι η βασιλική οικογένεια διαπιστώνει τη δημοτικότητά της. Ο πρώην εραστής της Σοφίας πηγαίνει στον γάμο και ανακαλύπτει ένα μυστικό.

Η Σοφία και το συμβούλιο πιέζουν για στρατιωτική δράση, αλλά ο Φραγκίσκος αρνείται να εμπλακεί. Η Ελισάβετ αναστατώνει τον γιο του τσάρου, προκαλώντας σοβαρές συνέπειες.

Ο Μαξιμιλιανός συγκεντρώνει υποστήριξη για ένα σατανικό σχέδιο, ενώ η καλοπροαίρετη χειρονομία της Ελισάβετ αποτυγχάνει, κι έτσι γίνεται φίλη με την αμφιλεγόμενη Λεοντίν.