Старик и двое полицейских убиты странным придатком, прикрепленным к мальчику из Восточной Европы. Сам мальчик исчезает во время полицейского расследования. Судебный психиатр Уилл Циммерман приступает в расследованию, в процессе которого встречает Хелен Магнус, 157 летнего ученого, которая верит, что Уилл может стать её новым протеже. Магнус возглавляет сеть секретных Убежищ, рассчитанных на существ, известных как «абнормалы». Она тоже отслеживает Алекси, но в отличие от полиции хочет помочь ему. Эшли — дочь Магнус — ловит мальчика, и Магнус предлагает Уиллу поработать с ним...

Магнус и Эшли помогают Уиллу в расследовании исчезновения его старого друга Дэнни. Они находят человека, который оказывается давно потерянным отцом Хелен — Грегори Магнусом. Но он ничего не помнит о прошлой жизни. Хелен обнаруживает паразита, блокирующего воспоминания отца и удаляет его. Он сообщает ей, что Культ стоит за исчезновением Дэнни. Кроме того Культ использует паразитов, чтобы превращать людей в агрессивных абнормалов. Культ захватывает Уилла, превращает его в монстра и отправляет на бой с Дэнни. Магнус, Эшли и Генри находят склад и останавливают его работу. Уилл и Дэнни возвращаются в свой прежний облик.