Après la mort de son frère petit Daniel, atteint d'une maladie cardiaque, Vito Licata emmène son frère Saro, sa petite sœur Rosa et sa mère Crocifissa à Lido Ligure, où travaille son oncle Mario Patanè, le frère de sa mère. Pendant le voyage en train, Vito rencontre Orchidea, une prostituée qui travaille dans les trains, et passe toute la nuit avec elle. Arrivé, la famille est emmenée dans un quartier étroit de la ville appelé "Budello", où vivent d'autres sudistes qui ont émigré vers le Nord et qui sont maltraités par les habitants. Ils trouvent un appartement près de la famille Fiore, qui a émigré au nord de Naples. Sofia Fiore est mariée à Rino Schivo, qui fournit du travail aux habitants du Budello, et a deux sœurs, Giuseppina et Marisella, qui tombent respectivement amoureuses de Saro et Vito Licata.

Ne voyant pas son père rentrer chez lui, Pietro va porter plainte auprès du commissaire Parodi. Rino et Concetta avaient caché le corps dans la campagne, dans une tentative de faire passer la mort par accident de voiture, mais le commissaire a des soupçons qui sont confirmés par l'autopsie qui déclare que la cause du décès était un coup porté à la tête. Luciana, épouse du maire Belgrano, tente d'accuser Concetta d'avoir battu sa fille Antonella, mais lorsqu'elle arrive à l'école, sa fille révèle la vérité et, une fois à la maison, les deux se disputent. Saro rencontre Irma au cimetière lors des funérailles de l'oncle Mario et les deux commencent à se faire des amis. Le mariage de Concetta et Pietro est célébré, au cours duquel Sofia se rend compte que Concetta est l'amant de son mari. Elle le comprend aux énormes cadeaux que Schivo fait au couple et au collier que Concetta porte autour du cou. Pour se venger, elle fait l'amour avec Vito et la petite Marisa les voit...

Rosa s'est réveillée mais est devenue aveugle à la suite d'une blessure à la tête et la famille n'a pas les moyens de se payer l'opération. Saro se rend auprès d'Irma et pendant qu'ils discutent, il l'embrasse soudainement ; la femme lui fait croire qu'il en a un autre, mais en réalité il a une maladie cardiaque en phase terminale. Pietro, en lune de miel, découvre que sa femme n'est pas vierge et se met en colère ; peu de temps après que Concetta appelle Rino qui se rend chez elle. Shy appelle Pietro pour clarifier les choses et le mari se rend compte que sa femme a eu une liaison avec lui. Sofia, en fouillant dans les papiers de Rino, découvre que Concetta a un fils avec son mari. Luciana vient à une réunion de l'Association des Femmes de Charité et propose de faire don du produit du bal de charité à la petite Rosa Licata, afin qu'elle puisse subir l'opération...

Federico appelle Gisella pour la faire réfléchir, mais pendant que je suis au téléphone, elle ne remarque pas que le magnétophone de Sofia est allumé. Concetta demande de l'aide à Vito pour pouvoir quitter le Lido Ligure ; elle avoue que son vrai nom est Chiara Maglio et qu'elle a un fils, mais que ce n'est pas celui de Schivo, mais le résultat des violences subies par son oncle qui l'a placée en garde à vue après la mort de ses parents. Lassée de vivre avec ce monstre, elle l'a tué avec un fusil de chasse et s'est enfuie avec l'enfant, qu'elle a laissé dans un orphelinat avec l'intention de le reprendre une fois installée. Elle a commencé à travailler dans des trains en tant que prostituée prenant le nom d'Orchidea et dans l'un de ces trains, elle rencontre Schivo, qui lui promet une nouvelle vie, mais lui cache maintenant les documents de l'enfant. Vito promet d'aider et les deux s'embrassent.

Les sœurs de Sofia, les petites Marisa et Giuseppina, ne sont pas contentes de quitter leur maison du Budello et veulent réfléchir à quelque chose pour empêcher le transfert. Saro, attendant les examens pour entrer dans la police, se fait embaucher comme garçon dans le bar "Baffone". Saro prévient Irma que la police n'enquête pas sur la mort de son frère et lui conseille de contacter le maire Belgrano. Les deux s'embrassent et passent la nuit ensemble. Shy apprend du commissaire Parodi qu'ils reprennent l'enquête et se déchaînent. Fidanzati, policier et concitoyen villageois de Saro, est découvert en train de feuilleter le dossier de Rinaldo Voglino et est transféré en Sardaigne par le commissaire Parodi. Luciana va rendre visite à son fils en Suisse et lui demande de trouver un bon forgeron pour fabriquer une clé que Luciana a retrouvée dans le sac de Concetta. Shy comprend que Sofia a caché l'enregistrement chez sa mère et essaie de s'y rendre grâce à la petite Marisa et Giuseppina.

Le jour du départ de Rosa pour Turin arrive, pour subir l'opération qui pourrait lui rendre la vue. Vito attend Concetta, mais Schivo se présente à sa place et Vito se rend compte que Concetta est partie. Luciana est arrêtée grâce au témoignage du voisin de Concetta. Irma est hospitalisée dans un état grave et en dernière volonté elle demande à pouvoir voir Saro pour lui dire qu'elle l'aime. Pendant ce temps, Gisella rentre chez elle. Giuseppina parvient à transmettre le message de la religieuse à Saro, mais lorsqu'elle arrive à l'hôpital, il est trop tard ; Irma est déjà morte. L'opération de Rosa échoue, l'enfant n'a pas recouvré la vue. Timide appelle la petite Marisa; il lui demande de lui remettre la cassette que Sofia a cachée dans la maison de sa mère avec les aveux de Gisella, en échange il retardera le transfert dans la nouvelle maison.