해적 법전 위반으로 기소된 미스터 핑. 포는 해적 여왕 포루잔의 법정에서 아버지를 변호한다. 핑이 자기에게 숨기는 사실이 있다는 것도 모른 채.

포와 친구들이 자유를 되찾기 위해 필멸의 토너먼트 삼세판에서 대결을 펼친다. 하지만 경기를 진행하면서 포루잔이 만든 규칙이 유일한 규칙이라나.

포루잔의 비밀 장소에서 일행과 함께 티안샹 무기 상자를 찾는 핑. 드레이크 경의 기사들에게 잡히지 않고 임무를 완수할 수 있을지.

영국에서 알피의 마지막 행적을 파헤치며 임무를 수행하는 블레이드. 영국 여왕과 체스 경기를 하기 위해 첫 번째 목적지에 도착한다.

블레이드는 알피가 15년 전에 만났던 늪지 괴물과 맞서 싸우기로 다짐한다. 무엇을 발견하든, 실종된 오빠에 대한 의문을 해결해 줄지도 모르니.

알피의 행적을 따라 고대 도시로 향하는 용의 기사들. 알피의 일기장을 찾기 위해 그들에게 가장 적대적인 장소로 가게 되는데. 그곳은 바로 블레이드 엄마의 집!

용의 기사들이 비밀 상징을 찾기 위해 한 광대와 힘을 합친다. 핑은 예상치 못한 동지의 도움으로 무기 상자를 지키고.

새로 합류한 팀원과 용의 기사들이 이상하고 미스터리한 차원을 탐험한다. 조상과 관련해 놀라운 사실을 알게 된 베루카.

드레이크 경으로부터 알피의 검을 되찾기 위해 집으로 향하는 블레이드와 루신다. 나머지 일행은 무기를 받기 위해 부두에서 핑을 만난다.

여왕이 드레이크 경에게 맡긴 임무를 취소하자, 분노한 드레이크 경은 블레이드를 뒤쫓아 죽이기로 다짐한다. 기사 제도를 모욕했으니 죗값을 치러야 해!

용의 기사들이 티안샹 무기를 파괴하기 위해 용광로를 향해 질주한다. 베루카가 먼저 무기의 힘으로 사악한 고대 병사들을 풀어내 세계를 파괴하기 전에.

티안샹 무기가 새로운 지배자의 손에 들어간 상황. 어쩔 수 없이 해체된 용의 기사들은 각자 해야 할 일을 마치기 위해 고국으로 돌아간다.

풀이 죽어 더 이상 모험을 하고 싶어 하지 않는 포. 블레이드는 생각 수염을 턱에 붙이고 특별한 임무를 계획한다. 무기력해진 포가 다시 다시 행동에 나설 수 있도록.

포는 아크나를 찾기 위해 티칼로 가고, 블레이드는 룩미니를 찾기 위해 라이푸르로 향한다. 하지만 오래전 헤어진 친구들은 다시 만나는 걸 꺼리는 듯?

다시 뭉친 용의 기사들. 무기 탈환 임무의 성패를 좌우할 인물을 찾아 여행을 떠난다. 가자, 메이지 섬으로!

포는 클라우스에게 힘을 풀어내려면 먼저 내면을 들여다봐야 한다고 가르친다. 나머지 일행은 음식을 구하러 가고. 한편, 블레이드는 자기를 좋아하는 콜린을 피하기 시작한다.

용의 기사들이 잃어버린 도시로 향한다. 클라우스가 자신의 힘을 고대 사부들과 더 잘 연결할 수 있도록. 한편, 고대 사부들은 클라우스에게 중요한 메시지를 전하는데.

고대 병사들이 중국과 영국 간의 거짓 전쟁에 정신이 팔린다. 그 사이, 포 일행은 티안샹 무기 중 하나를 훔치기 위해 작전을 펼치고.

요소들이 혼돈 상태가 되고, 판게아가 무너진다. 그 와중에, 강력한 무기 마스터와 대면한 블레이드. 세계를 구하기 위해 생사를 건 전투를 치른다.