사악한 족제비들이 강력한 무기용 장갑을 훔친 뒤, 사람들에게 외면받게 된 포. 때마침 영국 기사 방랑자 블레이드가 함께 도둑을 찾아내자고 제안한다.

방랑자 블레이드의 제자가 될 마음의 준비가 된 포. 하지만 성격이 맞지 않는 둘은 자꾸 부딪히는데. 포의 능수능란한 쿵푸에 블레이드는 마음을 열게 된다.

클라우스와 베루카가 두루마리를 찾기 위해 고슴도치 마을을 습격한다. 포는 죄수를 도와줄지, 노승들의 신뢰를 얻을지 선택해야 한다.

황제의 비밀 경호대가 미행하는 가운데, 포와 블레이드는 다음 무기의 위치를 파악하기 위해 포가 좋아하는 만화 작가를 찾아 나선다.

미스터리한 존재가 포를 도와준다. 사막의 향신료 시장에서 클라우스와 베루카를 발견한 포와 블레이드. 서로의 의견 차이는 일단 접어두고 힘을 모은다.

만화의 지도를 따라 험난한 사막을 헤쳐 가는 포와 블레이드. 비밀스러운 사슴은 클라우스, 베루카와 거래를 한다.

은둔 중인 룩미니를 만난 두 전사는 불채찍을 넘기라고 설득한다. 사슴 콜린은 족제비들과 맺은 동맹에 의문이 들기 시작한다.

무용지물이 된 베루카의 마법. 베루카는 비밀스러운 숲 마을에서 부상을 입은 형제를 치료한다. 하지만 포와 블레이드가 그 뒤를 바짝 쫓는다.

포와 블레이드는 클라우스와 베루카를 데리고 영국에 가기로 한다. 황제는 포의 아빠 미스터 핑과 교활한 룩미니를 만난다.

황제에게 클라우스와 베루카의 의도를 알리기 위해 서둘러 황궁으로 향하는 포와 블레이드. 둘은 서로 떨어지게 되고, 숨겨진 비밀이 그 모습을 드러낸다.

모든 과거를 털어놓는 블레이드. 눈 덮인 산속에서 썰매를 타고 추적을 하던 포는 운명적인 결정을 내린다.