Guidés par la carte de la bande dessinée, Po et Fine Lame traversent un désert inhospitalier. Le mystérieux cerf passe un accord avec Klaus et Veruca.

Fine Lame s'explique sur son passé. Une folle poursuite en traîneau à travers les montagnes enneigées conduit Po à prendre une décision fatidique.

Fine Lame obtient des informations sur le passé de son frère d'une source inattendue. Les armes de Tianshang tombent entre de mauvaises mains.

Pour remonter le moral de ses amis durant leur périple, Po raconte l'histoire d'un chasseur qui a protégé un village contre un dragon lors du Nouvel An lunaire.

Fine Lame jure de combattre le monstre des marécages qu'Alfie a croisé 15 ans plus tôt. Peut-être découvrira-t-elle les raisons de la disparition de son frère.

Pour suivre les traces d'Alfie jusqu'à la Cité ancienne, les chevaliers dragons recherchent son journal dans un lieu des plus hostiles : la maison familiale de Fine Lame.

Les chevaliers dragons et leur nouveau membre entrent dans une dimension étrange et mystérieuse. Veruca fait une découverte surprenante sur ses ancêtres.

Alors que les armes de Tianshang sont entre de nouvelles mains, les chevaliers dragons sont contraints de se séparer et de regagner chacun leur terre natale dévastée.

Les chevaliers dragons sont enfin réunis. Le dernier espoir de récupérer les armes repose sur l'individu auquel ils s'attendent le moins. En route pour l'île des Mages !

Les chevaliers dragons se rendent dans la Cité perdue pour que Klaus parvienne enfin à invoquer les anciens maîtres, qui ont un message important à lui transmettre.

Alors que l'armée ancienne est distraite par une guerre factice entre la Chine et l'Angleterre, l'équipe tente de reprendre possession de l'une des armes de Tianshang.

Les éléments sont déchaînés. La Pangée est en train de se fragmenter. Fine Lame doit vaincre le tout-puissant maître des armes pour sauver le monde une fois pour toutes.