Όταν η οικονομική κρίση του ΔΝΤ απειλεί να καταστρέψει τα όνειρα της Να-Χι-ντο, αυτή προσπαθεί να μεταφερθεί σε άλλο σχολείο με πρόγραμμα ξιφασκίας.

Αν και αιφνιδιασμένη από την ψυχρή στάση της Κο Γιου-ριμ, η Χι-ντο βάζει τα δυνατά της στην πρώτη τους αναμέτρηση. Στο επίκεντρο έρχεται η κατάσταση του Μπακ Γι-τζιν.

Όταν παρουσιάζεται μια ευκαιρία, η Χι-ντο παρακαλεί την προπονήτριά της για επιπλέον προπόνηση. Ένας απρόσμενος επισκέπτης εμφανίζεται με την ελπίδα να δει τον Γι Τζιν.

Σε αντάλλαγμα για μια χάρη, η Χι-ντο κάνει κάθε μέρα κάτι για τον Μουν Τζι-γουνγκ. Έπειτα βρίσκει τον Γι Τζιν μεθυσμένο, αφού απέτυχε σε άλλη μια συνέντευξη για δουλειά.

Η Χι-ντο κάνει ένα μεγάλο άλμα προς την πραγματοποίηση του ονείρου της. Ανυπομονεί να πει τα καλά νέα στον Γι-τζιν — αλλά συνειδητοποιεί ότι εξαφανίστηκε χωρίς ίχνη.

Τα αίματα ανάβουν ανάμεσα στη Χι-ντο και τη Γιου-ριμ πριν από μια μεγάλη διοργάνωση. Ο Γι-τζιν αναλαμβάνει μια νέα δουλειά κι εντοπίζει ένα γνώριμο πρόσωπο στο πλήθος.

Τα ΜΜΕ σπιλώνουν μια μνημειώδη στιγμή για τη Χι-ντο. Ο Γι-τζιν κυνηγάει το μόνο πρόσωπο που μπορεί να σώσει την κατάσταση.

Η Χι-ντο βλέπει την απόσταση να μεγαλώνει ανάμεσα στην ίδια και τον Γι-τζιν, παρότι αυτός επιστρέφει στη γειτονιά. Ένα πρόβλημα στο σπίτι επιτείνει το άγχος της Γιου-ριμ.

Η Γιου-ριμ αρχίζει να βλέπει τη Χι-ντο με άλλο μάτι και να συμπεριφέρεται διαφορετικά. Ενώ η Χι-ντο αποφεύγει τον Γι-τζιν, εκείνος δέχεται να δουλέψει σε ένα ντοκιμαντέρ.

Με πρόφαση τη δουλειά, ο Γι-τζιν πάει με τις Χι-ντο και Γιου-ριμ εκδρομή για το σαββατοκύριακο στη θάλασσα – και δέχεται να έρθουν μαζί οι Τζι Σονγκ-γουάν και Τζι-γουνγκ.

Η Χι-ντο στενοχωριέται που η εμμονική με τη δουλειά μητέρα της αθετεί μια υπόσχεση. Ο Γι-τζιν βοηθά τον Τζι-γουνγκ να κάνει κάτι μεγάλο σε ένα μουσικό φεστιβάλ.

Επειδή δεν αντέχει την κακοποιητική συμπεριφορά ενός καθηγητή, η Σονγκ-γουάν παραμένει ανυποχώρητη. Οι Χι-ντο και Γιου-ριμ στηρίζουν μια απεγνωσμένη συμπαίκτρια.

Οι προειδοποιήσεις να μην αφήσει την προσωπική του ζωή να επηρεάσει τη δουλειά του βαραίνουν τον Γι-τζιν. Η ομάδα ξιφασκίας του σχολείου πάει στον τελευταίο της αγώνα.

Κουβαλώντας στους ώμους της μια ξαφνική συμφορά που έτυχε στην οικογένεια, η Γιου-ριμ καταλήγει σε μια απόφαση που κάνει τον κόσμο να τη μισήσει.

Η Χι-ντο ξαναβρίσκεται απέναντι από τη μεγάλη της αντίπαλο. Ο Γι-τζιν είναι πιο απασχολημένος από ποτέ όταν μεταφέρεται σε άλλο τμήμα.

Σε μια συναισθηματικά φορτισμένη ανταλλαγή, η Χι-ντο κι ο Γι-τζιν μιλούν για την κατάσταση της σχέσης τους. Η Χι-ντο ξεχνάει το ημερολόγιό της στο λεωφορείο.