和平的时代。这天，吃饭的时间琪琪却找不到悟饭。悟饭在森里中迷路了，遇到了一只野兽。悟饭装死，野兽只抢走了他的帽子。悟空在森林中寻找悟饭，看到带着悟饭帽子的野兽，吓退野兽抢回了帽子。之后悟空发现了不慎掉入河中的悟饭，一番惊险后终于父子团聚。另一方面，来自宇宙的神秘人在寻找这颗星球上拥有最强战斗力的战士，他似乎注意到了悟空的存在。

悟空的三倍界王拳把贝吉塔打伤，愤怒的贝吉塔使出闪光炮攻击悟空。悟空使用四倍界王拳和龟派气功与贝吉塔对拼，最终将贝吉塔打飞，但悟空因为勉强使用绝招力量已所剩无几。贝吉塔准备利用满月变身巨猿来迎战，但为了防止悟饭变身，月亮早已被短笛破坏；贝吉塔用自身的气制造出月亮成功变身成巨猿攻击悟空.

就在贝吉塔要拔掉悟饭的尾巴时，亚奇洛贝突然袭击贝吉塔，使他不能对悟饭下毒手。悟饭终于成功的变身成了大猩猩，变身后的悟饭一路追杀贝吉塔，贝吉塔在最终时刻切断了悟饭的尾巴，却被失去控制的大猩猩压倒在地，无力反击的贝吉塔只好召唤飞船准备逃跑，为了日后能够继续挑战贝吉塔，悟空决定饶他一命，一场大战到此结束。

经过修炼的悟空实力大增，轻松击败了利库姆，面对吉斯和巴特。悟空仅凭借气势就将两人逼退。此时，弗利萨为了寻找剩余的那美克星人在那美克星上巡视着。吉斯和巴特使出了合体技能，但是仍然不能击中悟空，吉斯和巴特面对实力强劲的悟空却完全不敌。

弗利萨和悟空停留在即将毁灭的那美克星上，两人展开了最后的决战。火力全开的弗利萨和爆发的悟空全力以赴，但是即使悟空打倒了弗利萨也无法回到地球了，界王和众人想了各种方法也无法可施，短笛回忆起了和悟空之前的恩怨纠缠，后悔没能留在那美克星。此时，悟空在和弗利萨的战斗仍在继续。

短笛前往了西加恩市寻找神秘的怪物的踪迹。面对神秘的怪物，短笛感到十分震惊，怪物知道短笛的名字并声称是短笛兄弟。特兰克斯等人急速的赶往西加恩市，短笛和怪物开始了对战。合体后的短笛实力剧增，怪物根本不是短笛的对手。怪物告诉了短笛它是从未来乘坐时光机器来到现在的，并使出了神鬼冲击波，短笛十分震惊。

短笛和人造人17号的战斗在继续进行着。悟空和悟饭在精神时光屋门口焦急的等待着。短笛和人造人的战斗引起了山崩地裂，此时沙鲁也赶到了战场，进入了众人的视线。布尔玛的人造人控制器也即将完成。短笛与人造人17号战斗的不相上下，双方均有负伤，就在此时，沙鲁的到来使得短笛十分紧张，沙鲁吞噬人造人的计划即将开始。

天津饭多次使用了绝招新气功炮，终于力气用尽倒下。人造人18号和人造人16号趁此机会准备逃跑。计划被打断的沙鲁十分愤怒，就在沙鲁即将把天津饭消灭时，悟空赶到战场并且救下了天津饭。悟空对沙鲁表示只要再有一天时间就能打败他。此时小林和布尔玛见了面并拿到了控制人造人的遥控器。在神的宫殿中，贝吉塔和特兰克斯终于完成了特训。