Fünf Jahre nach dem Kampf gegen Son-Gokus Todfeind Piccolo landet eine merkwürdige Kapsel auf der Erde. Aus ihr entsteigt Radditz, Son-Gokus Bruder, wie sich bald herausstellen wird. Dieser möchte sich ein Bild davon machen, ob Kakarott, wie Son-Goku früher hieß, die Erde unter seiner Kontrolle hat. Auf der Suche nach Son-Goku stößt Radditz auf Piccolo, der ihn sofort zu einem Kampf herausfordert. Radditz hat allerdings keine Zeit sich mit so einem „Schwächling“ herumzuprügeln und lässt ihn einfach stehen. Son-Goku – nichtsahnend – hat allerdings ganz andere Probleme, denn sein Sohn Son-Gohan hat sich verlaufen und besteht ein Abenteuer nach dem anderen.

Im Kampf zwischen Son-Goku und Vegeta bleibt keine Kampftechnik unversucht. Beinahe gelingt es Son-Goku, Vegeta zu vernichten. Doch Vegeta spielt seinen letzten Trumpf aus. Unter Verwendung des Lichts eines künstlich erzeugten Vollmonds verwandelt er sich in ein gigantisches Monster. Son-Gokus Freunde geben ihrem Anführer keine Chance mehr.

Son-Goku hat in seinem Kampf gegen Vegeta viel Kraft verloren und er überträgt seine letzten Energien auf Kuririn. Zudem hilft er seinem Sohn Son-Gohan, ebenfalls seine übernatürliche Kräfte zu entfalten. Kuririn und Son-Gohan gelingt es beinahe, Vegeta zu besiegen. Doch Son-Goku bittet die Kämpfer, Vegeta zu verschonen. Er selbst will Vegeta zu einem späteren Zeitpunkt in einem fairen Kampf bezwingen. Vegeta ergreift mit seinem Raumschiff die Flucht.

Nachdem Son Goku Rikoom besiegt hat, fliegen nun Jeeze und Barta unentwegt Angriffe auf ihn. Aber ihre Attacken gehen ins Leere. Dank seiner überragenden mentalen Fähigkeiten bleibt Son-Goku einfach stehen und weicht ihren Schlägen nicht einmal aus. Auch der letzte Trick, den sich Jeeze und Barta einfallen lassen, schlägt fehl: Sie feuern den furchtbaren Crusher Ball auf ihn ab. Nach der Detonation hat Son-Goku zwar seinen Platz geräumt, aber nur, um plötzlich hinter dem völlig verdutzten Barta aufzutauchen …

Im Kampfgefecht von Son-Goku und Freezer wird der Planet Namek zunehmend instabil und droht in wenigen Minuten zu explodieren. Freezer könnte im Weltall überleben, aber Son-Goku nicht. Trotzdem setzt Son-Goku den Kampf fort. Die Freunde auf der Erde machen sich große Sorgen um ihn.

Das Monster, dem Piccolo nun gegenüber steht, ist tatsächlich mit der zweiten Zeitmaschine auf die Erde gekommen. Niemand kann sagen, wer oder was es ist und warum es auf die erde gekommen ist. Piccolo nimmt den Zweikampf auf und hält sich dank seiner neuen Kräfte sehr gut. Doch dann macht er eine verblüffende Entdeckung.

Der Kampf zwischen Piccolo und C17 ist noch im Gange. Cell hat durch den Kampf den Aufenthaltsort der Cyborgs erraten und ist unterwegs dorthin. Bulma hat inzwischen den Bauplan von C17 aus dem Laborkeller von Dr. Gero und analysiert und seine Schwachstellen. Mittels einer selbstgebauten Fernbedienung kann sie die Cyborgs deaktivieren und zerstören.

Tenshinhans Neo-Kiku-Kanone hat Cell lang genug aufgehalten, damit die Cyborgs C16 und C18 fliehen können. Allerdings ist nun auch Tenshinhan mit den Kräften völlig am Ende. Cell will ihm den Gnadenstoß versetzen. Doch im letzten Moment taucht Son-Goku mit Hilfe der momentanen Teleportation auf und rettet Tenshinhan und auch Piccolo, der doch noch am Leben ist. Sie kehren in Gottes Palast zurück. Als sie dort ankommen, haben Vegeta und Trunks ihr Training im Raum von Geist und Zeit gerade beendet und machen sich nun ihrerseits bereit, Cell entgegenzutreten.