Garlic Junior qui avait été mis à l'écart revient pour prendre la place du Tout-Puissant. Songohan, Krilin et tous les autres ne se doutent de rien. Ils se retrouvent tous chez Tortue Géniale.

Garlic Junior, pour venger son père, inonde la Terre d'un gaz toxique empoisonné qui transforme les êtres humains en créatures diaboliques.

Satan Petit Cœur devient à son tour une créature diabolique au service de Garlic Junior. Songohan et Krilin ne peuvent plus compter que sur eux-mêmes pour sauver la Terre.

En attendant l'arrivée de Songoku, Garlic Junior autorise ses hommes à donner une leçon à Songohan et à Krilin. Krilin est gravement touché mais Songohan ne se laisse pas faire. Mais il se trouve face à Satan Petit Cœur qui s'est transformé en créature diabolique.

Satan qui est devenu un démon sous le contrôle de Garlic Junior combat Krilin et Songohan. Mais le pouvoir de Garlic se dissipe et Satan délivre le Tout-Puissant avec l'aide de Krilin et de Songohan.

Pour sauver le monde, le Tout-Puissant doit se rendre dans la Zone Divine afin de répandre l'Eau Sacrée sur le monde. Pendant ce temps, Satan doit se battre contre Garlic Junior dont le pouvoir grandit à cause de l'approche de l'Étoile de la Magie Noire.

Garlic Junior s'est transformé en géant immortel tandis que le Tout-Puissant et Satan Petit Cœur sont en train de mourir à petit feu...

Le Tout-Puissant réussit à répandre l'Eau Sacrée sur le monde. Satan et ses amis sont en passe de perdre le combat contre Garlic Junior. Ce dernier veut les emprisonner dans la Zone Morte...

Songohan réussit à se débarrasser de Garlic Junior grâce à l'aide de Satan Petit Cœur...

La paix est revenue sur la Terre. Krilin veut épouser Maron mais finalement il renonce à lui demander sa main parce qu'il croit qu'il n'est pas assez bien pour elle.