En la Tierra, han pasado 10 meses en paz y armonía desde la pelea con Freezer. Están sucediendo algunos ataques en la Ciudad. Gohan se encuentra con Krilin, que lo invita a ir a Kame House junto con su novia Maron donde se hará una reunión con todos los amigos. En el Palacio de Kamisama, aparece Garlic Jr. ante Mr. Popo. Garlic Jr., quien luchó con Kamisama por el puesto de Dios, busca vengarse de Goku y encierra a Mr. Popo. Luego, Garlic Jr. atrapa a Kamisama y libera la Neblina del Mal para que los humanos se conviertan en demonios.

Aunque Milk no le dio permiso a Gohan, éste escapa y decide ir a Kame House. El gran dragón se da cuenta de la neblina del mal y salva a Gohan de ella. En su camino se encuentra con que los animales se comportan muy extraño. Krilin y Maron se meten al agua del mar, por lo que tampoco aspiran la neblina, siendo los únicos ilesos. Tras llegar Gohan, todos sus amigos le atacan. Es entonces cuando llegan los secuaces de Garlic Jr... pero también Piccolo.

El Planeta Maligno se acerca a la Tierra cada 5000 años y les da poder a los demonios. Piccolo se queda a pelear con los secuaces de Garlic Jr; mientras que Gohan y Krilin van en busca del agua sagrada. Piccolo es mordido y se convierte en demonio. Maron se queda con Karin. Gohan y Krilin llegan al Palacio de Kamisama donde se encuentran con Garlic Jr. y con que Piccolo está del otro lado.

Gohan ataca a Garlic Jr, éste le muestra el recipiente donde tiene encerrado a Kamisama por lo que Gohan no puede atacar sin hacerle daño. Los secuaces de Garlic empiezan a pelear con Gohan y Krilin. Gohan se enfurece y elimina a 2 de los secuaces de Garlic, pero Piccolo salta en ataque contra Gohan.

Piccolo no para de atacar a Gohan, llega al límite de no dejar pelear a los secuaces de Garlic. Mientras éste se distrae, Krilin intenta robar el recipiente donde está Kamisama, pero es fácilmente atrapado. Piccolo muerde a Krilin. Piccolo y Krilin atacan a Gohan, pero a Garlic Jr. ya le cansa y frena a Piccolo. Pero todo era un plan de Piccolo para poder robar el recipiente de Kamisama.

Mr. Popo y Kamisama se dirigen a la Corriente de los 7 Vientos en busca del agua sagrada. Garlic Jr. y sus secuaces utilizan el poder del Planeta Maligno para incrementar su fuerza. Kamisama y Mr. Popo finalmente llegan al lugar sagrado.

Kamisama y Mr. Popo son atacados por los Kamis anteriores. Mientras que Krilin es atacado por los secuaces de Garlic Jr. y Gohan corre a salvarlo. Gohan se enfurece y elimina a los secuaces de Garlic y Kamisama y Mr. Popo llegan a la corriente donde deben esparcir el agua.

Kamisama logra esparcir el agua ultra sagrada y así todos los humanos vuelven a la normalidad.

Gohan con su gran ki envía a Garlik Jr al planeta maligno y luego lo destruye.

Krilin junto con Gohan deciden buscar una perla que según dicen si se la das a tu prometida ella aceptara casarse. Pero al final no lo consiguieron y Krilin piensa mejor las cosas y decide terminar con Maron.