Ker je padec Saigona neizbežen, Stotnik usklajuje zahteve komunistične partije, južnovietnamske vojske in vodje CIE ter bremena lastne vesti.

Stotnik se privaja na življenje v Los Angelesu, in poiskati mora nekoga, za kogar general verjame, da se je vtihotapil v njihove vrste.

Kapitan in Bon skujeta načrt, da bi pomirila generala. Stotnik sreča režiserja, ki želi posneti hollywoodski film o vojni.

Kot svetovalec po sili razmer pri hollywoodskem filmu se Stotnik sooča z egi in različnimi osebnostmi vse bolj kaotične filmske produkcije.

Po dolgotrajnem bivanju v bolnišnici Stotnik odkrije, da je general začel novačiti može za tajno vojaško operacijo.

Prepričan, da je generalova vojaška operacija obsojena na propad, Stotnik išče načine, kako razkriti misijo in rešiti Bona.

V Vietnamu je Stotnik prisiljen povedati svojo zgodbo in se soočiti z odločitvami iz preteklosti, ki ga preganjajo.