Saigons fald er nært forestående, og kaptajnen må jonglere med kommunistpartiet, den sydvietnamesiske hær, sin CIA-kontaktperson og sin samvittighed.

Mens han tilpasser sig livet i Los Angeles, må kaptajnen finde nogen at implicere, da generalen får mistanke om, at der er en muldvarp.

Kaptajnen og Bon lægger en plan for at dæmpe generalens bekymringer. Senere møder kaptajnen auteuren, som vil lave en film om krig.

Som modvillig konsulent på en Hollywood-film må kaptajnen håndtere egoer og store personligheder under en stadig mere kaotisk produktion.

Efter et længere ophold på hospitalet opdager Kaptajnen, at Generalen er begyndt at hverve til en hemmelig militæroperation.

Kaptajnen er overbevist om, at Generalens militære operation er dømt til at fejle, og søger efter en måde at afsløre missionen og redde Bon på.

Back in Vietnam, the Captain is forced to tell his story... and confront the decisions that haunt his past.