공산당 스파이인 대위는 남베트남의 장군과 CIA의 클로드의 장단을 맞추며 북베트남의 승리를 기원한다. 하지만 사이공 함락이 임박하고 뜻밖의 임무를 맡게 된다.

대위와 난민들은 우여곡절 끝에 LA를 정착지로 삼는다. 해머 교수 덕분에 취직하게 된 대위는 미즈 모리를 만나고, 장군은 대위에게 스파이를 찾아내라고 명령한다.

스파이를 제거하라는 장군의 명령에 부담감을 느끼는 대위는 본에게 도움을 청한다. 그리고 베트남전에 관한 영화의 고문을 구하는 작가주의 감독을 만나게 된다.

마지못해 영화의 자문 역을 맡은 대위는 점점 복잡해지는 제작 과정 속에서 좌충우돌하며 임무를 다하기 위해 애쓴다.

After a lengthy stint at the hospital, the Captain discovers that the General has started recruiting for a secret military operation.

Convinced that the General's military operation is doomed, the Captain searches for ways to expose the mission and save Bon.

Before sending them into Vietnam, Claude treats the squad to a night out in Thailand and reveals some terrifying intelligence to the Captain. The mission faces heavy resistance and the Captain finds himself in a "reeducation" camp, forced to tell his story...and confront the decisions that haunt his past.