Lieutenant de la police tribale Navajo, Joe Leaphorn doit résoudre une série de crimes. Il s'associe au nouvel adjoint, Jim Chee, qui est de retour dans la réserve pour la première fois depuis qu'il est enfant, et ensemble, ils affrontent les forces du mal à la fois terrestres et surnaturelles.

Leaphorn et Chee interrogent le témoin survivant des meurtres du Big Rock Motel. Chee rencontre le coroner mais la cause du décès reste un mystère. La sergent Manuelito fait sa propre découverte effrayante.

La nièce de Leaphorn célèbre son Kinaaldá alors que Leaphorn récupère les corps des victimes du meurtre. Manuelito et Chee enquêtent sur le sort de la famille mormone disparue.

Leaphorn soupçonne que tous les crimes de la réserve sont liés. Il y a une grosse rupture dans l'affaire. Leaphorn invite Chee à dîner. Manuelito fait sa propre découverte.

Alors qu'un suspect important est en garde à vue, Leaphorn découvre que ce crime est plus complexe qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Manuelito est confrontée à ses pires craintes. Chee doit faire un choix entre sa carrière et son peuple.

Leaphorn, Chee et Manuelito se rendent dans la cachette de la Buffalo Society et sont confrontés à des décisions difficiles qui pourraient changer le cours de leur vie.