Joe Leaphorn enquête sur la mort, lors d'une explosion, d'un homme impliqué dans une mystérieuse secte. Son épouse, Emma, à proximité des lieux, est blessée. De son côté, Jim Chee, qui travaille comme détective privé, est chargé une affaire. Lorsque leurs deux enquêtes coïncident, Leaphorn et Chee se retrouvent en grand danger.

Leaphorn explore ses liens personnels avec une affaire qui s'avère de plus en plus mystérieuse, tandis que Chee est interrogé par un sergent Manuelito réticent. Après la découverte d'un corps, Leaphorn et Manuelito se mettent à la poursuite d'un enfant en danger.

Le tueur blond en garde à vue, Leaphorn se lance dans une course contre la montre pour lui arracher des aveux. Il cherche à savoir qui a commandité l'explosion du puits au cours de laquelle son fils est mort. Pendant ce temps, Chee, chargé de suivre Mme Vines par son mari, s'infiltre dans la secte qui fait le lien entre sa mission et l' enquête de Leaphorn. Quant à Manuelito, elle conseille un adolescent nerveux à l'idée d'être appelé sous les drapeaux.

Le tueur blond a réussi à s'échapper pendant son transfert et a blessé le shérif. Leaphorn et Chee et lui détiennent désormais des preuves qui relient leurs affaires, mais Leaphorn se rend compte que la justice ne sera pas facilement rendue. Pendant ce temps, Manuelito se prépare à un grand changement de vie.