El policía tribal navajo Joe Leaphorn debe resolver una serie de crímenes. Se asocia con el nuevo ayudante del sheriff, Jim Chee, que vuelve a la reserva por primera vez desde que era niño, y juntos se enfrentan a fuerzas malignas tanto terrenales como sobrenaturales.

Leaphorn y Chee entrevistan al testigo superviviente de los asesinatos del motel Big Rock. Chee se reúne con el forense, pero la causa de la muerte sigue siendo un misterio. La sargento Manuelito hace su propio escalofriante descubrimiento.

La sobrina de Leaphorn celebra su Kinaaldá mientras Leaphorn recupera los cuerpos de las víctimas de asesinato. Manuelito y Chee investigan el paradero de la familia mormona desaparecida.

Leaphorn sospecha que todos los crímenes de la reserva están relacionados. Hay un gran avance en el caso. Leaphorn invita a Chee a cenar. Manuelito hace su propio descubrimiento.

Con un importante sospechoso bajo custodia, Leaphorn descubre que hay más en este crimen de lo que jamás hubiera imaginado. Manuelito se enfrenta a sus peores temores. Chee debe elegir entre su carrera y su pueblo.

Leaphorn, Chee y Manuelito descienden al escondite de la Sociedad Búfalo, sólo para enfrentarse a duras decisiones que podrían cambiar el resultado del resto de sus vidas.

El policía tribal navajo Joe Leaphorn investiga la muerte de un hombre involucrado en un culto misterioso. Mientras que Jim Chee, pluriempleado como investigador privado, trabaja en un caso propio. Cuando sus investigaciones chocan, Leaphorn y Chee se encuentran en grave peligro.

Leaphorn explora los vínculos personales de un caso cada vez más misterioso, mientras que Chee es cuestionado por una reticente sargento Manuelito. El descubrimiento de un cadáver envía a Leaphorn y Manuelito en busca de un niño en peligro.

Después de enfrentarse a un hombre peligroso, Chee actúa por su cuenta. Mientras tanto, Leaphorn y Manuelito se asocian con el departamento del sheriff, lo que lleva a Leaphorn a identificar una pista vital.

Leaphorn arriesga su vida persiguiendo a un sospechoso, mientras Manuelito se enfrenta al sheriff en su intento de rescatar a su jefe. Buscando respuestas en un caso, Chee considera una proposición peligrosa.

Con su sospechoso en el calabozo, Leaphorn va contrarreloj para obtener una confesión, mientras que Chee se infiltra en el culto que une ambas investigaciones. Mientras tanto, Manuelito aconseja a un adolescente nervioso por el reclutamiento.

Leaphorn y Chee descubren pruebas que conectan sus casos, solo para que Leaphorn se dé cuenta de que obtener justicia no será fácil. Mientras tanto, Manuelito se prepara para un gran cambio de vida.