Portugisen Ferñao de Magalhães drömmer om att hitta en havsrutt som skulle bevisa att jorden är rund. När kungen inte ger resurser söker Magalhães en finansiär i grannstaten.

Eskadern har knappt påbörjat sin resa då Magalhães märker en fara. Det forna hemlandet har sänt dråpare i hans kölvatten och även spanjorerna försöker dra nytta av oredan.

Resan har pågått ett år och besättningen börjar bli orolig. När det blir myteri ombord måste var och en välja sida och bära följderna för sitt beslut.

Konvojen som har stött på problem kommer åter till ett lovande mål, men blir också det en besvikelse? Endast Magalhães tror längre att lyckan ska vända sig.

Agget mellan urfolken utvecklas till en strid som rycker Magalhães besättning med sig. Framför sig har de en strid, som kan vända historiens gång.