A Quantico, la promotion 2009 doit passer un test d'aptitude physique sous peine d'être expulsée. Le stagiaire le plus menacé est Tayo, et nous le voyons lutter dans le passé, dans le présent, il fait face à l'une des menaces les plus dangereuses que le Bureau ait jamais connue. Dans le futur, nous voyons comment ces événements choquants sont à l'origine des changements radicaux qu'il a apportés au Bureau.

À Quantico, Poet est confronté à un cours de conduite difficile. Dans le présent, l'opération d'infiltration de Poet amène le FBI à un point critique, tandis que Tayo traque une cellule terroriste intérieure. Dans le futur, Poet enquête sur l'étendue du pouvoir de Tayo.

À Quantico, la promotion 2009 est confrontée à la signification du fait de prendre une vie. Dans le présent, les agents doivent déjouer une attaque terroriste et pour sauver des vies, ils doivent prendre une vie. Dans le futur, nous sommes confrontés à leur traumatisme.