Wyklęty funkcjonariusz Dolph Laserhawk i jego partner Alex postanawiają ukraść bezcenny gadżet i raz na zawsze opuścić dobijający ich Eden.

Służące Naczelniczce duchy próbują wykraść przeszmuglowane urządzenie o wielkiej mocy. W tym celu infiltrują brutalny półświatek, którym rządzi gangster Pagan Min.

Duchy próbują zapobiec temu, by niechęć do hybryd doprowadziła do rozlewu krwi. Prowadzą też misję, która grozi konfliktem z Dolphem i Alexem.

Następuje nagła zmiana miejsca akcji. Naczelniczka opowiada Dolhpowi o sobie, swojej rodzinie i przygnębiających źródłach energii zasilających systemy Edenu.

Dolph udaje się na plażę, a pozbawiony złudzeń Rayman postanawia poznać prawdę. Marcus zastanawia się, czy dać drugą szansę dawnej przeciwniczce.

Zbliża się moment egzekucji Bullfroga, więc Dolph i Marcus muszą ścigać się z czasem i morderczym wirusem. Rayman obmyśla plan, a Sarah składa propozycję