황권을 상징하는 현극령이 사라졌다는 소식이 퍼지자, 천하의 영웅들이 추적을 시작한다. 백풍석과 흑풍식도 나름의 이유를 가지고 그 대열에 합류한다.
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생명을 살리는 약을 찾아 나서는 풍석과 풍식. 그 과정에서 한가가 화재로 소실된 것을 발견하고 진상을 조사하기로 한다.
풍식과 풍석은 한가의 원수를 갚는다. 상주가 다른 주의 공격을 받는 순간 때마침 옥무연이 당도한다.
천상문으로 돌아온 풍석은 단혼문의 실체에 관해 알게 된다. 옹주의 두 왕자는 아픈 형제를 찾아가기로 하는데.
옹주의 왕은 봉서오의 배필 자리를 두고 아들들의 사냥 시합을 연다. 풍석은 단혼문을 추적하기 시작한다.
봉서오가 풍란식에 관한 정보를 더 얻으려고 하면서 풍란식의 과거가 밝혀진다. 풍석은 단혼문이 다음으로 노리는 가문을 도우러 간다.
풍석을 사이에 두고 경쟁을 벌이는 풍식과 옥무연. 풍려는 풍란식을 무너뜨릴 음모를 꾸미지만, 계획이 어긋나기 시작한다.
풍석의 보살핌으로 건강을 되찾는 풍식. 한편, 옹주의 왕은 일전에 일어난 치명적인 사건에 대해 전면적인 조사를 명한다.
아들을 잃은 비통함에 빠진 왕. 하지만 얼마 안 가 진실이 밝혀지고, 이제 누군가는 책임을 져야 한다. 왕후 백리씨는 궁으로 돌아온다.
봉서오는 풍란식에게 혼인하자고 말한다. 기주의 공주를 퇴짜 놓는 옥무연. 그에게는 이미 마음에 둔 사람이 있는데.
우연히 마주친 풍석을 수상하게 여긴 풍장은 그녀의 뒤를 밟는다. 황조는 기습을 당해 현극령을 잃어버린다.
풍란식은 황실을 발칵 뒤집어놓은 과거 시험 부정 사건의 진상을 규명하라는 명을 받는다. 이후, 그는 풍석이 빚을 청산할 수 있도록 돕는다.
풍식의 진짜 정체를 알아낸 풍석은 풍식을 도와 사건의 전말을 밝히는 데 성공한다. 그러나 왕에게는 다른 생각이 있다.
사부님을 찾아 무산으로 떠나는 풍석에게 작별 인사를 하는 풍식. 왕후는 풍장을 불러 혼례를 추진하려 한다.
풍석과 옥무연은 태음노인이 설치한 무산의 함정들을 통과하며 나아간다. 자신을 곤경에 빠뜨리려는 왕후의 계략을 저지한 풍식은 무산으로 향한다.
바둑 관문을 통과한 풍식과 풍석은 드디어 태음노인을 만나 그의 비기를 전수받는다. 그리고 옥무연의 속셈이 드러나는데.
선왕후의 제사가 끝나자 격노한 왕이 왕후의 바깥출입을 금지한다. 그런데도 왕후는 풍장을 굴복시키기 위해 협박도 마다하지 않는다.
질투심에 휩싸인 풍려가 직접 나서서 계략을 꾸민다. 한편, 풍장의 혼례를 앞두고 발생한 살인 사건이 왕궁을 뒤흔든다.
풍장의 목숨이 위태롭고 진실의 행방이 묘연한 가운데, 황실은 극도의 긴장에 휩싸인다. 옥무연은 슬슬 계획을 실행에 옮긴다.
신성한 옥월을 손에 넣으려는 옥무연. 풍려는 자기도 모르게 옥무연의 계략에 이용되고, 봉서오는 공격을 당해 쓰러진다.
풍란식은 의외로 죽이 잘 맞는 풍석과 봉서오를 보고 놀라워한다. 두 여인은 돈의 행방을 알아내고, 이에 풍석은 자신의 생각을 증명할 계획을 생각해 낸다.
마침내 풍석에게 고백할 준비를 하는 풍식. 그러나 갓 시작된 두 사람의 사랑에 대해 주변에서 우려를 표하기 시작하는데.
주변의 쓸데없는 참견을 저지하는 풍식과 풍석. 하지만 둘은 대화를 마치기도 전에 각자 할 일이 생긴다. 풍란식의 적들은 그의 비밀을 알게 되는데.
양성에 도착한 풍식과 풍석은 상대를 쓰러뜨릴 방책을 세운다. 화순연 공주는 유주에 남을 수 있는 묘안을 생각해 낸다.
오빠를 만난 풍석은 풍란식이 자신의 정체를 알아낼까 봐 걱정한다. 기주의 왕은 황조의 태도가 변했음을 깨닫는다.
풍사월은 풍란식의 진심을 알아보기 위해 그를 넌지시 떠본다. 한편, 옹주의 왕은 은천수사에 대한 조사에 착수하는데.
화순연은 유주로 돌아가는 길에 습격을 받지만, 황조가 그를 구해준다. 풍석과 풍식은 풍식의 아버지가 조사를 진행한 사실을 알게 된다.
실패로 돌아간 풍란식의 계획. 결국 옹주의 왕이 진실을 알게 되고, 풍란식은 아버지에게 자비를 구할 수밖에 없다.
여러 단서를 종합해 실마리를 찾아낸 풍석의 사부. 풍식과 풍석은 화순연과 친구가 되기로 마음먹고, 화순연은 혼인하고 싶은 상대를 마음속으로 정한다.
화순연의 배필을 정하는 날. 구혼자들은 그녀와의 혼인 승낙을 받기 위해 갖가지 시험을 치른다. 한편 황조도 누군가에게 청혼하는데.
화순연을 위해 바둑 대결을 펼치는 황조와 풍란식. 풍식과 풍석이 대화를 나누고 난 후 둘의 관계가 변화를 맞이한다.
살인 사건으로 인해 백랑화와 풍석 사이에 치명적인 오해가 싹튼다. 풍란식은 어머니의 죽음과 관련된 중요한 사실을 알게 되는데.
어머니의 사망 사건을 조사하기 시작하는 풍란식. 백랑화와 풍석은 서로에 대한 오해와 원망을 푼다.
마침내 옹주의 왕 앞에서 서로 얼굴을 마주하는 풍란식과 풍려. 과연 정의는 실현될 수 있을까.
아버지가 위독하다는 소식을 전해 듣는 풍석. 서둘러 자신의 도움을 필요로 하는 청주로 향한다.
실의에 빠진 석운. 숨 돌릴 틈도 없이 청주의 여왕으로 등극하고, 황조의 도움을 받아 유주군의 공격을 막아낸다.
전쟁이 치열해지는 가운데, 황조가 유주의 왕을 대신해 군을 지휘한다. 석운은 더욱 강력한 상대와 전투를 벌여야 하는데.
석운을 구하러 나타난 란식은 옥무연에 대한 새로운 사실을 알아낸다. 휴전 선언으로부터 1년 뒤, 란식과 석운의 결합을 알리는 예식이 열린다.
시간이 흐르고, 전장에서 다시 대결을 펼치는 황조와 란식. 모든 것은 옥무연이 설계한 야심 찬 계획대로 흘러간다.
충격에 휩싸인 석운은 자신의 능력을 전부 쏟아부어 복수하려 하지만 결과는 암담할 뿐. 란식, 석운, 황조는 옥무연을 무찌르기 위해 함께 나선다.
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