Nachdem Pan mit Gil auf einem fremden Planeten gelandet ist, entdecken sie, dass sich ganz in ihrer Nähe der von den Parapara-Brüder gestohlene Dragon Ball aufhält. Also gehen sie dort hin. Sie entdecken ein Schloss, worin sich viele Gläubige befinden, die den Gott Rudo anbeten. Pan holt sich von dem Priester den Dragon Ball zurück. Rudo verwandelt daraufhin Pan in eine Puppe. Trunks und Son Goku sind mittlerweile auch gelandet und greifen in das Geschehen ein.

Trunks kehrt mit Pan zum Raumschiff zurück und muss feststellen, dass die Dragon Balls geklaut worden sind. Inzwischen kämpft Son Goku gegen Vis, Rivet und Neji, die sich zu Super-Sigma vereinigen können, und Son-Goku stößt wieder zu Pan und Trunks, doch kurz darauf bekommen sie Besuch von General Rirudo. Dieser berichtet, dass er und Doktor Mu die Weltherrschaft übernehmen und unsere drei Freunde zu Versuchskaninchen machen wollen. Tatsächlich wird Trunks in eine Metallplatte verwandelt und fortgebeamt. Pan macht sich auf die Suche nach Trunks und Son-Goku tritt gegen General Rirudo an. Im Verlauf des Kampfes verwandelt er sich in einen Super Sayajin. Doch auch Rirudo hat noch ein Ass im Ärmel und transformiert zu Hyper-Mega-Rirudo.

Das Mutantenbaby ist auf der Erde gelandet. Es kämpft gegen Son-Goten und es gelingt ihm, in dessen Körper einzufahren und sich Son-Gotens Energie anzueignen. Nun möchte er erfahren wo Vegeta ist, der stärkste aller Saiyajins. Auf dessen Kräfte hat es der Mutant abgesehen. Alle sind ob des rüpelhaften Verhaltens von Son-Goten wie vor den Kopf gestoßen. Überraschend taucht Son-Gohan auf und der Mutant beschließt, den Körper noch einmal zu wechseln, da Son-Gohan stärker ist. Er fordert ihn zum Kampf heraus und Son-Gohan lässt sich erst nicht provozieren. Schließlich bleibt ihm keine Wahl und er verwandelt sich in einen Saiyajin. Da fährt der Mutant in Son-Gohans Körper ein. Piccolo hat das Ganze beobachtet und will wissen, was los ist, da bekommt er einen Kamehame-Ha ab. Der Mutant ist nun auf der Suche nach Vegeta. Pan, Son-Goku und Trunks finden derweil problemlos den sechsten Dragon Ball.