开封府辖区发生两宗命案，两名江湖人物命丧街头。此二人皆因利器刺穿颈椎而死，并且都随身携带一名女子画像。包拯认为此人乃是破案关键，展昭亦怀疑此案与勾荣有关。艾虎出城散心，偶遇一男一女两名行路人，回到府衙发现画中女子便是偶遇的女子。为确保此人安全，包拯派艾虎、张龙和赵虎三人去护送二人进京。原来，男子乃是刑部辖下的九州巡捕罗北，女子是他护送进京的人证齐英。柳府内，柳风对两名杀手的死大为不解，原来皆因其弟柳絮为了赏金，将杀手的讯息告知勾荣所致。罗北、齐英遭到杀手袭击，危机之时艾虎赶到击毙杀手。艾虎留下与二人一同进京，张龙和赵虎回去覆命。包拯得知齐英竟是刑部重案的人证，到刑部求证，却被告知开封府不便插手；另一方面，罗北得知，自己的仇敌勾荣就在京城。

罗北道出勾荣三年前潜入他家，杀死了他的妻子和五岁的孩子。一路行来，齐英对罗北早已暗生情愫。而今，又感同病相怜。齐英道出，自己本是洪州一户寻常百姓家的女子，被当地官府骗至一所院落囚禁。在这里，有多名像她一样及笄未嫁的女子相继遭到奸淫，无一幸免。刑部来查证此案时，被囚女子连同家人竟然全部失踪。只有她被一神秘男子救出，遂决心忍辱负重，揭发歹人罪行；然而，她的家人可能已身遭不测！勾荣来到柳府，要接下灭口齐英这单买卖，否则他就将柳风所派的杀手一一杀掉，柳风无奈只得答应。王丞相告知包拯，洪州案罪魁祸首乃是郑太妃的弟弟郑宁，他决定将此案交由开封府主导侦办。包拯苦于洪州案并无其他佐证，一时愁眉不展。

齐英对罗北萌生情意，但她因自己残花败柳之身而心生怯意。齐英回忆被奸污的惨事，并指出郑宁后背有三颗红痣。齐英回房时看到她当初留给恩公的发簪以及纸条，原来她当初被囚在郑府时被勾荣所救。勾荣担心官官相护会使齐英陷入危机，他带其离开府衙。勾荣与雇凶杀齐英的买主郑宁相见，他向其索要郑太妃的贴身玉佩。获悉恩公竟是罗北的仇人勾荣，齐英错愕不已。

在郑宁的要求下，柳絮设下埋伏欲杀勾荣，谁料行动失败反被杀。罗北终于找到齐英，二人激动相拥。柳风被抓，展昭将其关在开封府大牢。罗北守株待兔等到勾荣，二人激烈交手，受伤的勾荣逃脱。齐英为罗北疗伤，并向其坦白心意。为平息百姓怨言，王丞相命包拯尽快审案。为让勾荣除掉齐英和柳风，郑宁找借口向姐姐索要玉佩，但却遭其拒绝。包拯升堂审案，并传来郑宁。

郑宁否认掳掠奸淫女子，并声称此案是挟怨诬告。齐英在公堂上指认郑宁背后有三颗红痣，无耻的郑宁辩称自己与齐英两情相悦，并将他本人塑造成一个守法的好官员。案情出现转机，失踪女子与其家属的尸体被挖出。惊悉弟弟柳絮遇害，柳风向包拯指证郑宁雇凶杀人，并坦白自己握有郑宁亲笔签发的银票。罗北向齐英表白，二人确定情意。郑宁被关入大牢，古力急忙通知郑太妃。

郑太妃驾临府衙为弟弟求情，包拯为其陈述郑宁罪行。郑太妃深受打击，她亲赴大牢怒斥郑宁伤天害理。为保郑宁性命，郑太妃向皇上求情。皇上意图让包拯赦免郑宁死罪，公孙策提议将其罪行告知皇上。包拯升堂判决郑宁死刑，郑太妃赶来公堂阻止行刑。皇上下旨命包拯依法办事，郑宁伏法于虎头铡下。勾荣抢走郑太妃玉佩，但却被展昭夺回。罗北杀了勾荣，他终于报了家仇。

展昭发现郑太妃玉佩是江湖盟主信物，并怀疑其原主人是上官敬，他将此事禀告给皇上。八王爷告知皇上宫闱秘辛，当年郑太妃为保住亲子，她托御前侍卫上官敬将其送出宫，玉佩是上官敬留给她母子相认的证物。八王爷称婴儿并非先皇骨肉，他怀疑是上官敬之子。八王爷受郑太妃所托将玉佩还给上官敬，他命展昭一路护送。为查清婴儿身份，皇上命包拯以金牌密使身份暗中调查。

包拯一行路过博州，并得知一对夫妻去顺安堂看病后妻子失踪，而丈夫张宏却因杀人被关进大牢。包拯向知州刘泉表露身份去大牢，张宏承认杀人之事。原来顺安堂老板朱桐为逼张宏认罪，他以其妻女性命相要挟。公孙策验尸后发现死者死因蹊跷，包拯再次去大牢，张宏终于坦白认罪实情。公孙策认为朱桐以活人试药毒死人，这才嫁祸给张宏。朱桐派人抓小玉，幸亏艾虎出手相救。

艾虎潜入顺安堂救下张宏妻子，小玉与母亲终于相见。包拯将案件真相告知刘泉，随后派人将朱桐等人抓捕归案，并将张宏释放。展昭护送八王爷前往大名府上官世家，谁料途中慕容紫芸出现欲抢玉佩，幸亏展昭将其打退。为让八王爷将玉佩安全送达上官家，展昭决定向江湖好友求助。慕容松林坚持要将女儿紫芸嫁给上官敬之子上官无咎，不愿嫁人的紫芸意图抢走上官家的玉佩。

得知紫芸去抢八王爷，松林斥责女儿。展昭前往河间府向松林求助护送玉佩，松林与结义兄弟冯文一口答应此事。包拯一行途遇一对自称关九和施施的恋人，在包拯的要求下，公孙策答应救治身患癫痫病的施施。原来关九竟是上官无咎，他因抗拒父亲定下的婚约所以和施施私奔。紫芸自荐护送八王爷，她拜托展昭说服父亲同意此事。公孙策用针灸法治疗施施，并让关九二人同行。

施施不愿与包拯一行回大名府，但为救爱人的关九却答应同行。得知紫芸欲拒绝婚事，松林大怒。展昭劝解松林，松林终于松口让紫芸去护送八王爷，并让冯骐同行。八王爷一行途中遇袭，展昭等人奋力杀敌。冯骐欲将众人安置在风云镖局沧州分舵，谁料抢玉佩之人竟是舵主林震暗中指使。施施不愿拖累关九，她私下离开。包拯与八王爷会合，他将奉旨查婴儿身世一事告知八王爷。

八王爷将上官敬与婴儿的关系告知包拯，并称上官无咎就是郑太妃所生。八王爷不忍再见伤亡，他与包拯商量后决定返回河间府慕容家，并派人邀请上官敬父子前来相见。林震夜闯驿馆夺玉佩，谁料死于展昭等人之手。艾虎猜测紫芸的心上人是冯骐，但却被紫芸否认。展昭将松林向紫芸提出的条件告知冯骐，并劝其仔细想想。艾虎坦言紫芸和无咎订婚之事，并称二人从未见过。

关九找到施施，二人经过考虑后前往慕容家寻找公孙策。得知紫芸与冯骐互相喜欢，关九将真实身份告诉紫芸等人。冯骐对紫芸表白，二人互诉衷肠。上官敬赶到慕容家，他告诉八王爷等人无咎是自己与郑太妃所生。原来当年郑太妃之父为了升官隐瞒事实，他将怀孕的上官敬妻子郑月娥送入后宫为妃。上官敬为了妻子入宫任御前侍卫，他等到月娥生产后便将婴儿抱出皇宫抚养。

在展昭的帮助下，上官敬和松林同意取消儿女婚事，无咎与紫芸各自与心上人终成眷属。八王爷一行即将回京，包拯向上官敬表示会安排好郑太妃之事。包拯面见皇上，并将郑太妃与上官敬一事如实禀报。皇上要将郑太妃禁足在慈安宫，八王爷极力劝阻，但却未果。在包拯的计策下，皇上放郑太妃出宫，使其一家团聚。庞太师收养男童龙龙，并将其认作孙子以延续庞家香火。

开封府辖下各县连续发生幼童被拐案件，包拯等人震怒不已。雷明多次拦截并辱骂百善堂老板洪通，他被关入大牢。包拯询问雷明骚扰洪通之因，雷明指控洪通拐卖幼童。雷明告知展昭自己的经历，他十五年来一直在寻找自己被拐的女儿，并帮助其他被拐儿女的父母寻找孩子。龙龙将自己被拐一事告知丫鬟丁香，丁香劝他称呼庞太师爷爷。听到龙龙喊自己爷爷，庞太师异常高兴。

庞太师带龙龙进宫，庞贵妃异常喜欢乖巧懂事的小侄儿。艾虎将被拐幼童小虎的父母带到府衙，随即包拯带众人前去百善堂认人。小虎父母砸百善堂找到儿子，洪通极力辩解。公孙策猜测洪通被人所骗，他怀疑太康知县许辉与人贩子勾结伪造孤儿证明。太康县善人方杰也在收养孤儿，展昭和艾虎潜入方家发现被拐幼童的藏身之地。艾虎和雷明闯入方家，多名被拐幼童终于成功获救。

包拯一行决定回京，公孙策命艾虎和雷明留在太康县不限手段地审问方杰。被拐幼童被护送到开封，公孙策向包拯提议将幼童暂时安置在百善堂，并贴告示为其恢复名声。艾虎动用私刑审问方杰，并将其各地同伙引至方家抓获。百善堂数名幼童以孤儿名义被朝廷官员收养，左右为难的洪通将龙龙的真实身世告知庞太师。为助被拐幼童寻找到父母，公孙策向包拯建议让雷明负责此事。

雷明奉命为被拐幼童寻找父母，洪通协助他办理此事。包拯询问洪通领养幼童的家庭详情，洪通无奈下全盘托出。得知洪通将龙龙被庞家领养一事告知包拯，庞太师雷霆大怒。获悉龙龙的母亲与祖母来开封寻找孩子，包拯婉言请庞太师将龙龙还给其亲人。庞太师告诉包公除非包公能把大宋律例改写否则休想把龙龙带出太师还给其亲人府丫鬟丁香冒险将龙龙带到开封府，使龙龙一家团聚。在包拯的劝解下，庞太师终于同意让龙龙和亲人回家。

王丞相之女宝琳提出要了解开封府办案过程，包拯只让她了解大致情形。八王爷驾临开封府，提出在此小住几日，重温当年自在生活。八王爷带展昭、艾虎找到饕香楼，却发现此处已分为红绿两家。连续两日在两家试吃，八王爷点出两家各有长短。展昭建议分开点菜合并吃，决定次日再来。宝琳以为八王爷一行有案要办，带手下徐强乔装后分别潜入红绿两家当伙计。

八王爷一行来到饕香楼，红绿两家少东家林川、巧儿均不同意两家菜出现在一桌。得知两家分开乃是两位老东家所定，八王爷只得败兴而归。宝琳在后院偶遇林川、巧儿私会，又暗中探得二人是对苦命鸳鸯。巧儿、林川向父亲进言祈求合并，却遭到训斥。八王爷借公孙策之计，专挑红绿两家缺陷，以引起两家考虑合并。艾虎偶遇宝琳，宝琳将自己在饕香楼所为坦诚相告。宝琳施计，欲促成林川、巧儿相会。

得知饕香楼是因两名老掌柜争名斗气而分家，宝琳、徐强谎称自己是开封府的密探，还要促使两家合并。宝琳回到开封府，将在饕香楼见闻告知众人。八王爷又生一计，将红绿两家各点半席一品全席，来回跑着吃，又命红绿两家拿出看家本领做菜，直到无可挑剔为止。林川告诉巧儿，巧儿的师兄朱利从红饕香叛逃到绿饕香，目的是为了先娶巧儿，再夺饕香楼。躲在一旁偷听的朱利，眼神中透出怨毒之色。

宝琳和徐强再回到菜馆。威扬武馆馆主白天标找到朱利，称愿帮其拿下饕香楼，条件是让朱利往八王爷菜里下毒。朱利偷偷将毒药倒入锅中，恰被宝琳看到。宝琳在八王爷品尝一品锅前及时制止。朱利见势不妙夺路而逃，徐强奋起直追。公孙策验出一品锅内含有剧毒，包拯遂下令查封饕香楼，将巧儿、许三二人带回府衙。白天标在展昭赶到之前将朱利灭口，并将徐强打成重伤。

从朱利身上搜出了毒药瓶，包拯将巧儿、许三释放。林川和巧儿再次向老东家进言，希望两家合并。在公孙策医治下，伤重的徐强终于苏醒，艰难忆起行凶之人是白天标。毕朋赶在展昭之前，将白天标及所有武师灭口。饕香楼变得门庭冷落，宋兵和林欢似有所悟。八王爷为报救命之恩许诺宝琳答应她一个要求，宝琳求八王爷向仁宗请旨让红绿饕香合做一席一品全席，八王爷最终求得圣旨。

仁宗下旨命饕香楼承办一品全席，林欢、宋兵不敢抗旨。然而，林欢、宋兵表面合作，实质上是打算办完席后将饕香楼解散。林川、巧儿对父亲失望至极，欲相约一同赴死。包拯得知此事，以理相劝林欢和宋兵，二人惭愧难当。一品全席准时开宴，八王爷十分满意。两位老东家次日宣布红绿饕香合为一家，再不分离。林川、巧儿在众人的欢呼中紧紧相拥。

展昭带艾虎到溢香茶楼喝茶，掌柜苏峯向二人引见女帐房邓秋。一名失去右臂的人要求面见包拯，此人便是十八年前从江湖中失踪的落叶刀郎云。他要状告的竟是受封康王皇上的十一皇叔赵德刚，要求为十八年前遭康王诬陷谋反而惨遭灭门的安邦侯邓宁平反。西江双怪苏峯、苏岩兄弟退出江湖后，开茶馆为生。两兄弟表示，但凡郎云有事相求，二人必定鼎力相助。大理寺卷宗对当年邓宁谋反案只字未提，包拯决定从康王查起。

悦来客栈，郎云对来访的展昭道出邓宁对自己有救命之恩。郎云透露邓宁与康王私交甚笃，康王经由邓宁结识多名江湖中人，狂风刀毕朋便是其一。毕朋找到单雄，要他密切注意郎云行踪。恶霸刁三意欲轻浮邓秋，跟随师傅毕朋进城的赵湘现身，将刁三打了一顿。八王爷道出，邓宁谋反案确为先皇下旨。八王爷还握有当年物证，那是一本能证明邓宁与江湖人勾结的名册。

平反之事不见进展，邓秋身着夜行衣潜入康王府欲行刺，所幸被郎云拦下。郎云告知苏家兄弟实情，邓秋乃是邓宁之女。包拯再到康王府求证，康王也只是说当年朝中传言与名册吻合。包拯告知康王，提出告状的正是名册上所列之人，康王听后大惊。艾虎带宝琳到溢香茶楼喝茶，巧遇进城游玩的赵湘，三人一见如故、相谈甚欢。单雄无意间看见郎云身影，马上派人通知了康王。

得知赵湘要去开封府做客，毕朋欣然应允，希望从她身上得到郎云消息。赵湘说出自己是康王女儿，包拯得知心头一惊。康王忆起如何收邓婷为义女，又如何不忍杀她，将她收养。郎云故意打探包拯行踪，艾虎说出包拯去了大相国寺禅房静思之事。入夜，包拯在烛光前闭目冥思，郎云派苏家兄弟将包拯迷倒掳来，原来是想以他性命相挟，逼迫展昭将康王押到跟前，以三天时间为限。

赵湘在开封府偶遇郎云，并将此事告知了毕朋。毕朋派的人跟踪郎云，被同时跟踪郎云的展昭堵进了五湖钱庄。为撇清与康王关系，毕朋承认自己是康王府总管，派人跟踪乃是出于职责所在。康王突然造访开封府，公孙策只得谎称包拯突染风寒，不能见人。康王意欲打探包拯查办邓宁案的情形，公孙策看在眼中。艾虎去五湖钱庄找赵湘，却大有收获。赵湘道出，毕朋是自己的师父。

宝琳无意中提及白天标，赵湘透露白天标和毕朋曾一同追随康王。康王来到南清宫，与八王爷促膝长谈，二人消除了多年隔阂。狄妃与赵湘闲聊，言语间谈到赵湘生父但欲言又止。得知毕朋是饕香楼下毒案主谋，康王大怒，喝令他不得再打八王爷主意。赵湘从单雄口中得知，自己的亲生父亲是安邦侯邓宁。展昭打探到西江双怪就是苏家兄弟，艾虎随即带队将苏峯、邓秋二人押至开封府。

公孙策道出自己的推断，邓秋乃是邓宁之女，展昭遂将邓秋扣在开封府以牵制郎云。苏岩将包拯扮成乞丐模样藏匿在乞丐窝中。郎云孤注一掷，拒绝拿包拯交换邓秋。王朝、马汉、张龙、赵虎四卫为达成郎云除去毕朋所愿，以寻找包拯为名辞去官职，打算找毕朋拼命。四卫合力仍不是毕朋对手，展昭及时赶到，以江湖规矩护下四人。然而，康王、毕朋明白四卫举动乃是郎云所逼。

赵湘来到开封府，说出自己的亲生父亲是邓宁。公孙策引赵湘与邓秋相见，姐妹二人相认。邓秋告知赵湘灭门之仇，赵湘回府指责康王乃是邓家仇人，康王痛心不已。包拯用烧焦的树枝在小乞丐衣服背后写下“包拯在此”四字，恰被宝琳和徐强看到。宝琳假扮乞丐潜入乞丐窝，又通知艾虎来接应，终将包拯救出。展昭将郎云关押，实则是为保护他。赵湘面对狄妃安慰，矛盾不堪。

包拯审问单雄，单雄失言说出白天标为毕朋所杀，毕朋得知此事后杀了单雄灭口。王丞相将当年之事和盘托出，王夫人与邓宁夫人于屏相交甚笃。于屏难产，临终前将诞下的女婴托付于王夫人，这女婴便是宝琳。邓宁曾怀疑朝中有人私通契丹企图谋反，包拯点出此人是康王。王丞相道出谋反名册乃是邓宁给宝琳庆生的宴客名册，自己府中也有一份。王丞相取来名册交予包拯，二人决定齐为邓宁昭雪。

包拯将王丞相送来的名册同谋反名册相比，发现谋反名册封皮之上并无“弥月喜庆宴客名单”八字，封皮显然被人换过。展昭告知郎云，邓宁确被诬陷，并引其见证邓家三姐妹相认。此案关系到皇家颜面，八王爷和皇上陷入两难。包拯据理力争，要求还邓家清白。八王爷说本王可以请皇上下旨昭告天下还邓宁清白对他的三个女儿加赠封号让他的后代子孙继承安邦侯的爵位包拯说那罪魁元凶呢犯下如此滔天大罪却无人闻问不受惩罚甚至让他安享无年郎云寻到毕朋，二人同归于尽。皇上终于下旨，命包拯放手办案。康王被施以铡刀之刑，皇上为邓家洗冤平反。

周栋被命为端州知州，承诺为庞太师寻找端溪血砚。周栋以石玉私藏贡砚为名将其抓来，逼其交出血砚。铁牛带领砚山村村民到州衙外聚集要求放人，被师爷王权驱散。砚山村里，石玉的未婚妻秀儿及其父村长余平一筹莫展。铁牛背石玉的瞎子老爹石健来到开封府，石健痛陈周栋种种罪状。包拯终决定前往端州越衙查案。王丞相得知案情后，封包拯为“查贡钦差”，达到一举两得之效。

周栋以州衙投资百姓挂名的形式，开了几家砚台店，又打压其他店铺来获取暴利。周栋命捕头巴林对石玉严刑逼供，让他交出血砚。秀儿跑去州衙跪求王权放掉石玉，王权让其找石健拿血砚来换。庞太师得知包拯被派为“查贡钦差”，派人发快信给周栋。巴捕头带人无故查封一家砚台店，被先行赶到端州的展昭教训一顿。包拯决定与公孙策、艾虎兵分两路，明暗两线分头查案。

乔装教书先生与书童的公孙策、艾虎来到砚山村，入住三不馆饭馆。艾虎谎称公孙策乃京城小王爷的老师，老板娘花大娘及余平向其道出周栋的种种罪行。包拯入住端州驿馆召见周栋，周栋故意搬出庞太师来威慑包拯。展昭与包拯汇合，将在端州的见闻呈报。包拯发觉记录石玉贡砚的帐目不对，周栋只得谎称石玉私藏贡砚已被收押。包拯欲提审石玉，周栋找来一名狱卒假扮石玉。

周栋以为自己的伎俩得逞，却没料到包拯早看出石玉是假的。展昭从大牢劫走石玉，将他安置在开封府。经艾虎撮合，花大娘对公孙策生了好感。周栋结合石玉被劫及巴捕头被教训之事，猜出展昭身份，遂命属下调来三百兵马埋伏城外。与包拯汇合后，公孙策表示惩办周栋还没有确凿的证据。包拯假借回京之名将石玉带回砚山村，石玉与老爹、秀儿相聚。周栋对包拯是否真正回京心生狐疑。

包拯住在三不馆中，花大娘得知公孙策真实身份更显殷勤。杨立来报包拯确是去了砚山村，周栋决定在村民中安插内线监视包拯。包拯本欲逼周栋主动出击露出破绽，但不忍村民涉险决意对周栋先斩后奏，展昭及时劝止。花大娘希望公孙策留村任教，公孙策婉拒。村民小李告知余平，自己被杨立派为内线。包拯将计就计，让小李放风道出王权要作证揭发周栋罪行。周栋将王权处置后，命杨立联络山贼围困砚山村。

山贼罗莽带人讨要血砚，如果届时不交便要屠村，展昭断定其中必有杨立人马。砚山村严阵以待，一场大战似乎在所难免。石健拿出端溪血砚欲解砚山之围，包拯道出已做好周密部署。得知虎头铡已运出开封，周栋决定立即屠村。艾虎和展昭联手杀死杨立和罗莽，四卫也带兵赶到，山贼纷纷缴械投降。包拯当砚山村民面将周栋正法。石健将血砚交给皇帝，皇帝将砚台摆在御桌上，提醒自己时刻心系百姓。