Obyčejný středoškolák Bongsok skrývá tajemství.

Mihjun skrývá Bongsokovy superschopnosti, ale znepokojují ji záhadné incidenty na sociálních sítích.

Čím víc se Bongsok sbližuje s Huisu, tím je větší šance, že bude jeho tajemství odhaleno.

Bongsokovo tajemství je odhaleno a Huisu doprovodí Bongsoka domů. Frank hledá svůj třetí cíl.

Huisu ujišťuje Bongsoka, že jeho tajemství nevyzradí a na oplátku mu sdělí to své.

Na povrch vyleze minulost Čona Gjeda. Národní zpravodajská služba se dozvídá informace o Frankovi.

Při likvidaci cílů Frank vzpomíná na svou minulost. Po Frankově návštěvě Mihjun syna umírňuje.

V roce 1994 se Mihjun na příkaz Mina Jongdžuna sbližuje s agentem Kimem Dusikem.

Dusik se sbližuje s Mihjun a navrhuje, aby podvedli Min Jongdžuna.

Ju-won, who leads his gang with his monstrous abilities, is betrayed and becomes a fugitive.

Ji-hee gradually opens up to Ju-won.

Doo-sik shows up at Mi-hyun's apartment with a plan to escape Deputy Director Min for good.

After the Black Team disbands, Ju-won is offered a mission by Deputy Director Min to revive the team.

Jae-man tries to save his wife with his strength and Ju-won is sent in to subdue him.

Mi-hyun and Ju-won watch the auditorium video and head to Jeongwon High, while Gye-do discovers Jun-hwa.

With Mi-hyun's question, Il-hwan reminisces about his past.

Jun-hwa attacks Hui-soo, and Bong-seok awakens his powers to save her.

Mi-hyun asks Deok-yoon where Doo-sik is, and he tells her what happened in the North.

The fight takes a new turn with the appearance of a new North Korean superbeing, Jae-seok.

Parents and children fight to protect each other. Will this repeated war ever end?