겉보기엔 평범한 고등학생이지만 비밀을 감춘 봉석. 고3 마지막 학기의 개학 날, 등굣길 버스에서 봉석의 마음을 들뜨게 한 여학생이 우연인지 같은 반으로 전학 온다. 한편, 택배기사로 위장한 프랭크가 배달을 시작하고 서울 시내 한복판에서 의문의 사고가 발생한다.

미현은 봉석의 초능력을 숨기기 위해 오랜 기간 봉석을 등에 업고 다녔다. 그동안 들키지 않고 잘 숨어 지냈다고 생각했는데. 미현은 SNS에서 올라왔다 사라진 의문의 사건을 보고 점점 불안해진다. 프랭크는 누군가로부터 지령을 받고 숨어 지내는 초능력자를 찾아간다.

정전기 때문에 혼자였던 계도는 정전기 덕에 번개맨 뮤지컬의 주인공이 된다. 하지만 번개맨 활동은 순탄치 않다. 국정원은 프랭크에 대한 정보를 알아낸다. 프랭크는 다음 타겟에게 향한다.

나는 누구인가. 프랭크는 타겟을 제거하며 자신의 과거를 떠올린다. 프랭크가 다녀간 이후 미현은 봉석을 더욱 통제하고 억누르려 한다. 봉석은 억눌린 감정을 분출한다.

강당 사고 영상을 본 미현과 주원. 봉석과 희수가 정원고에 다니는 것이 우연이 아님을 깨닫고 정원고로 향한다. 봉석과 희수는 스포츠센터로 가기 위해 버스에 오른다. 계도는 이들을 뒤따라 탄 수상한 남자를 주시한다.

교직 생활이 어떠셨나요. 미현의 물음에 일환은 과거를 돌아본다. 계도는 준화를 따돌리기 위해 도로를 질주한다.

스포츠센터에 도착한 희수와 봉석. 봉석이 자리를 비운 사이 희수가 준화에게 공격당한다. 봉석은 희수를 구하기 위해 각성한다. 한편, 주원과 미현은 학교로 들어온 북한 요원들과 맞닥뜨린다.

재만의 합류로 전세가 역전되는 듯하지만, 새로운 북한 초능력자 재석이 등장하면서 싸움은 새 국면을 맞는다. 준화는 북한군과 합류하기 위해 정원고로 향한다.