Штурман торгового корабля Джон Блэкторн попадает в плен к японским воинам. Тем временем власть в Японии разделяется между пятью регентами, которых назначил покойный правитель для защиты его маленького сына. Общим решением четыре регента сплетают заговор против самого могущественного из них, лорда Торанаги, и всех членов его клана.

Торанага отправляет Блэкторна в заключение и решает использовать его против своих врагов. Тем временем Джон узнает от другого заключенного, кем на самом деле является Ëси. Тода Марико вынуждена переводить разговор Торанаги и Блэкторна, на котором Ëси предстоит узнать много шокирующей информации.

Подозревая, что его могут казнить, лорд Ябусиге готовит завещание перед тем, как встретиться с Торанагой. Однако Ëси делает ему неожиданное предложение и поручает ему перевезти его жену и Блэкторна. На встрече с португальцами Торанага предлагает им сделку.

Блэкторн и Марико проверяют на прочность свой новый союз, готовя к войне оружейный полк Торанаги.

Блэкторн и Марико пытаются сдержать тайну, которая может привести их обоих к гибели.

Леди Очиба возвращается в Осаку, чтобы ускорить кампанию регентов против Торанаги.

Отбившись от новых альянсов в Осаке, Торанага вынужден заключить новую сделку с давно потерянным членом семьи.

Чтобы подготовиться к похоронам Нагакадо и провести дни траура, Торанага вместе с армией отправляется в Эдо. Исидо хочет жениться на госпоже Отибе, в то время как Алвито предлагает Торанаге выступить против Казунари. Однако Ëси собирается сдаться и официально сообщить об этом.

Блэкторн вместе с Марико и Ябусиге прибывает в Осаку. Когда они сдаются Исидо, Марико просит отпустить ее с семьей Торанаги, но охранники не пускают ее. Отиба не дает ей покончить жизнь самоубийством, однако когда Марико оказывается запертой вместе с Джоном и Торанагой, она решает спасти всех.

In the wake of a tragic death, Blackthorne finally considers the true nature of Toranaga's plan.