Πεπρωμένα συγκλίνουν στην Ιαπωνία όταν ένα πλοίο βαρβάρων ξεβράζεται σε ένα φτωχό ψαροχώρι. Στο μεταξύ, στην Οσάκα, ο λόρδος Τορανάγκα βρίσκεται σε μειονεκτική θέση απέναντι στους εχθρούς του.

Η άφιξη του Μπλάκθορν στην Οσάκα ξυπνά πλήθος αντιπαλοτήτων. Η Μαρίκο παγιδεύεται μεταξύ του σκοπού και της πίστης της όταν καλείται να μεταφράσει για τον βάρβαρο που είναι κρατούμενος του λόρδου Τορανάγκα.

Όταν ο Μπλάκθορν επιζεί μετά από μια θρασύδειλη απόπειρα δολοφονίας, ο Τορανάγκα συνειδητοποιεί ότι αν δεν φυγαδεύσει τους συμμάχους του από την Οσάκα, η ήττα είναι βέβαιη.

Ο Μπλάκθορν και η Μαρίκο δοκιμάζουν τη νέα τους συμμαχία κατά την εκπαίδευση του στρατού του Τορανάγκα για πόλεμο. Ο Γιαμπούσιγκε καλείται να διαχειριστεί τις παλιές του υποσχέσεις στον Ισίντο όταν ένας παλιός φίλος έρχεται στο χωριό.

Ο Μπλάκθορν και η Μαρίκο δυσκολεύονται να κρατήσουν ένα μυστικό που μπορεί να τους στοιχίσει τη ζωή. O Γιαμπούσιγκε αναζητά τον κατάσκοπο που αποκάλυψε τις προθέσεις του στον λόρδο Τορανάγκα.

Η λαίδη Οτσίμπα επιστρέφει στην Οσάκα για να ενισχύσει την εκστρατεία των αντιβασιλέων εναντίον του Τορανάγκα. Στο Ατζίρο, ο Τορανάγκα δοκιμάζει την αφοσίωση της Μαρίκο στον σκοπό του.

Ηττημένος από τις νέες συμμαχίες στην Οσάκα, ο Τορανάγκα αναγκάζεται να κάνει μια νέα συμφωνία με έναν ξεχασμένο συγγενή.

Η ηττημένη φατρία του Τορανάγκα εγκαθίσταται στο Έντο και αναμένει να δει τη μοίρα της. Ο Μπλάκθορν πρέπει ν' αποφασίσει για ποιον παλεύει: για τον λόρδο που τον εγκατέλειψε ή για τη φιλοδοξία που τον οδήγησε εξαρχής στην Ιαπωνία.

Η Μαρίκο φτάνει στην Οσάκα για να παλέψει για τη ζωή της. Ο Μπλάκθορν και ο Γιαμπούσιγκε παλεύουν για να σώσουν τα κεφάλια τους καθώς οι επιλογές τους λιγοστεύουν.

Μετά από έναν τραγικό θάνατο, ο Μπλάκθορν επιτέλους αναλογίζεται την αληθινή φύση του σχεδίου του Τορανάγκα.