V Japonsku se protnou osudy, když se v chudé rybářské vesnici vyplaví na břeh barbarská loď. V Ósace je mezitím lord Toranaga přechytračen svými nepřáteli.

Blackthornův příjezd do Ósaky je jako píchnutí do vosího hnízda plného rivality. Mariko se ocitá v pasti mezi svými záměry a vírou, když musí překládat pro barbara, který je ve vazbě lorda Toranagy.

Když Blackthorne přežije bezostyšný pokus o atentát, Toranaga si uvědomí, že musí své spojence převézt z Ósaky, jinak riskuje jistou porážku.

Nové spojenectví Blackthorna a Mariko prochází zkouškou při bojovém výcviku Toranagova střeleckého pluku. Jabušige se musí vypořádat se starými sliby, které dal Išidovi, když do vesnice přijede jeho dávný přítel.

Blackthorne a Mariko se snaží zabránit tomu, aby vyšlo najevo tajemství, které by je oba mohlo stát život. Jabušige pátrá po špiónovi, který lordu Toranagovi vyzradil jeho záměry.

Lady Očiba se vrací do Ósaky, aby urychlila tažení regentů proti Toranagovi. Ten testuje v Adžiru oddanost Mariko.

Toranaga, kterého v Ósace přechytračí noví spojenci, je nucen uzavřít novou dohodu s dávno ztraceným členem rodiny.

Toranagův poražený klan se stěhuje do Eda a čeká na svůj osud. Blackthorne se musí rozhodnout, za koho chce bojovat. Bude to jeho pán, který se k němu otočil zády, nebo ambice, které ho do Japonska přivedly?

Mariko přijíždí do Ósaky, kde ji čeká největší boj jejího života. Blackthorne a Jabušige se snaží zachránit si vlastní kůži, když jim začnou docházet možnosti.

Po tragické smrti se Blackthorne konečně zamyslí nad skutečnou povahou Toranagova plánu.