A sorsok találkoznak Japánban, miután barbár hajót sodor partra a tenger egy szegény halászfaluban. Eközben Oszakában az ellenségei kijátsszák Toranaga nagyurat.

Toranaga legyőzött klánja Edóba költözik, és várja a sorsát. Blackthorne-nak el kell döntenie, kiért harcol – a nagyúrért, aki hátat fordított neki, vagy azért a célért, ami eredetileg Japánba vitte.