Nadat een barbaars schip strandt nabij een arm vissersdorpje in Japan, raken levens met elkaar verstrengeld. Ondertussen wordt in Osaka Lord Toranaga buitenspel gezet door zijn vijanden.

De komst van Blackthorne naar Osaka zorgt voor opschudding. Mariko worstelt met haar principes en haar geloof wanneer ze moet tolken voor de barbaar die door Lord Toranaga is gevangengenomen.