Os destinos convergem no Japão após um navio de bárbaros dar à costa numa pobre aldeia piscatória. Entretanto, em Osaca, o Senhor Toranaga é superado pelos seus inimigos.

A chegada de Blackthorne a Osaca agita um ninho de vespas rivais. Mariko sente-se encurralada entre a sua causa e a sua fé quando tem de traduzir para o bárbaro que está sob a custódia do Senhor Toranaga.

Após Blackthorne sobreviver a uma ousada tentativa de homicídio, Toranaga percebe que tem de tirar os seus aliados de Osaca, senão arrisca uma derrota certa.

Blackthorne e Mariko testam a sua nova aliança enquanto treinam o regimento de armas de Toranaga para a guerra. Yabushige tem de lidar com as suas antigas promessas a Ishido quando um velho amigo chega à aldeia.

Blackthorne e Mariko esforçam-se por guardar o segredo que os poderia matar. Yabushige procura o espião que divulgou as suas intenções ao Senhor Toranaga.

A Senhora Ochiba regressa a Osaca para acelerar a campanha dos Regentes contra Toranaga. Em Ajiro, Toranaga testa a lealdade de Mariko à sua causa.

Superado por novas alianças em Osaca, Toranaga é forçado a fazer um novo acordo com um familiar há muito desaparecido.

O clã derrotado de Toranaga muda-se para Edo e aguarda o seu destino. Blackthorne tem de decidir por quem luta: pelo senhor que lhe virou as costas ou pela ambição que o trouxe ao Japão inicialmente.

Mariko chega a Osaca para a luta da sua vida. Blackthorne e Yabushige esforçam-se por salvar a própria pele à medida que ficam sem opções.

Na sequência de uma morte trágica, Blackthorne finalmente considera a verdadeira natureza do plano de Toranaga.