Wanneer haar studieplannen in rook opgaan door kanker, vindt Ilonka een sprankje hoop in Brightcliffe, een mysterieus hospice voor terminaal zieke tieners.

Anya komt met een bitter verhaal tijdens een gespannen groepssessie. Ilonka ontmoet een genezer op het terrein. Door een diepe snee komt Spencer op de ziekenzaal terecht.

Familiedag in Brightcliffe brengt nieuws van thuis, maar niet voor iedereen. Door een reeks vreemde aanwijzingen doet Ilonka verrassende ontdekkingen.

De club verkent een verborgen kamer, waar Sandra onrustig wordt van aanwezige voorwerpen. Een stem roept Spence via de intercom. Anya ziet een donkere schaduw.

Ilonka graaft dieper in de mysteries van Brightcliffe en ontvangt een onverwacht cadeau. Later die avond komt de club bijeen om de sterfdag van Amesh te vieren.

Nu Anya's gezondheid op het spel staat, gaan Ilonka en de anderen snel aan de slag om een ritueel uit het verleden van de Midnight Club uit te voeren.

Anya's ogen gaan open voor een vreemde, nieuwe realiteit. Ilonka geeft zichzelf de schuld van een vreselijk verlies en hoort dan een gesprek dat alles zou kunnen veranderen.

Gewapend met nieuwe informatie, is Ilonka vastbesloten antwoorden te vinden. Shasta doet een aantrekkelijk aanbod. De club staat voor gesloten deuren van de bibliotheek.

Kevin bekent dat hij dingen ziet. Door ontmoedigend nieuws vertrekt Ilonka uit Brightcliffe, maar een optimistische Shasta probeert haar terug te halen.

Dr. Stanton berispt Ilonka de volgende ochtend en onthult meer over Julia Jayne. Sandra neemt afscheid. Eindelijk sluit Kevin zijn verhaal af.