En Son Goku porta l'Umigame cap al mar. Finalment, en Son Goku i la Bulma arriben al mar, i l'Umigame els diu que s'esperin, que va a buscar un amic. En Songoku queda meravellat per la quantitat d'aigua que hi ha en el "gran riu". La Bulma s'ho passa molt bé jugant a la sorra. L'Umigame torna amb un curiós ermità a sobre la closca. La tortuga explica al Follet Tortuga que en Son Goku l'ha ajudat a tornar al mar, i aquest, com a premi, dóna a en Son Goku el núvol Kinton, que només transporta persones de cor pur. La Bulma veu que l'ancià té una bola de drac i li demana que la hi doni, però el Follet Tortuga vol alguna cosa a canvi. La Bulma s'aixeca les faldilles creient que li ensenyarà les calces però, és clar, en Goku les hi ha tret durant la nit. El Follet Tortuga, molt agraït, li dóna la Bola de Drac.

En Goku i la Xixi volen anar a casa del Follet Tortuga per a demanar-li el baixoixen, una mena de ventall gegant que serveix per a crear enormes ratxes de vent. Amb la col·laboració d'un dofí molt amable, arriben a l'illa. La Xixi posa a prova el vell per veure si és realment el Follet Tortuga. Aquest, decideix anar a la muntanya de la Paella per posar fi al problema personalment.

El seu antic deixeble, el pare de la Xixi, rep al Follet Tortuga (a qui anomena Mestre Mutenroshi) molt afectuosament. El Follet Tortuga, a més, s'assabenta que en Goku és nét del recentment desaparegut Son Gohan. El Follet Tortuga veu el foc enorme que crema a la muntanya, però només l'apagarà després de veure els pits de la Bulma. La Bulma es posa furiosa, però finalment, veient que és l'única manera d'aconseguir la Bola de Drac, accepta la condició.

Encara a la presó, en Son Goku s'ha vist exposat a la lluna plena i s'ha transformat en una mena de goril·la gegant. Totalment embogit, ha començat a atacar amics i enemics, sense fer distincions. La Bulma i companyia, mentre fugen de l'exèrcit del malvat Pilaf, intentaran salvar en Son Goku mirant de no fer-li mal. La Bulma, de fet, ja coneix el seu punt dèbil: la cua.

Amb les set boles de drac escampades de nou pel món, els nostres herois segueixen cadascú el seu camí a la recerca de noves aventures. En Son Goku es dirigeix cap a l'illa del Follet Tortuga per intentar que l'accepti com a alumne. Però no és pas l'únic. En Krilin també se sotmetrà a la prova per convertir-se en deixeble del gran mestre Muten Roshi.

Per fi ha arribat el dia de la gran final, que disputaran en Son Goku i en Jackie Chun, que és el Follet Tortuga disfressat. El mestre volia evitar que en Son Goku o en Krilin, que encara són molt joves, guanyessin el torneig abans d'acabar la seva formació. Comença el combat entre mestre i alumne, una final plena d'emoció i d'atacs sorprenents.

Després de convèncer el Follet Tortuga perquè els deixi el submarí per anar a buscar la Bola de Drac que hi ha al fons de l'oceà, en Son Goku, la Bulm a i en Krilin comencen la recerca. El mestre també els ha parlat del misteriós tresor dels pirates. I l'exèrcit de la Cinta Vermella, que ha descobert l'illa del Follet Tortuga amb el radar, hi ha enviat el general Blue a investigar.

Després que en Turbo, el fill del doctor Norimaki, hagi arreglat el radar, el general Blue ha aconseguit paralitzar en Son Goku i robar-li l'aparell per localitzar les Boles de Drac. Ara en Son Goku haurà de confiar en les habilitats de l'Arale per recuperar les tres Boles de Drac i desfer-se del general Blue.

En Son Goku ha conegut en Bora i la misteriosa llegenda de l'aigua miraculosa de la Torre Sagrada d'en Karin. El general Red, molt enfadat amb el general Blue, ha enviat en Tao Pai Pai, l'assassí a sou més temible del món, a acabar amb en Son Goku, però en Bora ha intentat defensar-lo i les conseqüències han estat letals.

Furiós per la mort d'en Bora, en Son Goku decideix atacar en Tao Pai Pai, però s'adona que no el pot vèncer ni amb el seu kamehame. En Son Goku sap que l'única manera de tornar-li la vida a en Bora és reunint les set Boles de Drac. Per fer-ho, primer haurà de derrotar en Tao Pai Pai, però abans necessita escalar la Torre Sagrada per tornar-se més fort.

Després de la terrible derrota d'en Xaos per part d'en Tao Pai Pai, ara convertit en robot, avui se sabran quins són els vuit finalistes d'aquest 23è Torneig Mundial d'Arts Marcials. En Tao Pai Pai està disposat a venjar-se d'en Goku i d'en Ten Shin Han, tots tres entre els vuit finalistes.

Els aparellaments dels quarts de final són els següents: en Son Goku contra la participant desconeguda, en Krilin contra en Júnior, en Shen contra en Iamxa. I en Ten Shin Han, que serà el primer de lluitar, serà el protagonista d'un combat espectacular on intentarà aturar la fúria del seu antic mestre, el temible Tao Pai Pai.

Continua l'espectacular combat de la primera semifinal del 23è Torneig Mundial d'Arts Marcials que enfronta en Son Goku i en Ten Shin Han, que de mica en mica es va adonant que el seu amic i rival és molt més poderós del que es pensava. Després de quedar en ridícul per una maniobra d'en Son Goku, en Ten Shin Han decideix fer servir la seva arma secreta.

Per fi ha quedat clar que en Cor Petit Júnior és, en realitat, la reencarnació del Gran Rei dels Dimonis. Tot seguit, s'ha convertit en un gegant i ha continuat atacant en Son Goku, que ara podria tenir l'oportunitat d'entrar al cos del seu rival per atacar-lo des de l'interior.

Continua la gran final del 23è Torneig Mundial d'Arts Marcials entre en Son Goku i la reencarnació del Gran Rei dels Dimonis. En Son Goku està disposat a arriscar la vida per salvar Kami, el Déu de la Terra, que es troba a l'interior del seu rival. Finalment, en Cor Petit Júnior torna a sorprendre tothom fent servir l'atac més poderós que s'hagi vist mai

Després de trobar el llibre que explica com fer el Basho-sen, el ventall màgic que apagarà el foc del castell de l'Ox Satan, en Son Goku i la Xixi hauran d'anar a buscar una ploma d'un ocell llegendari, el Menjafoc, que viu a l'interior d'un volcà. Allà, es trobaran amb un científic que els donarà una altra informació.