La prima semifinale vede Tenshinhan contro Jackie Chun: il combattimento è molto acceso ed il livello dei due atleti è altissimo e non si riescono a fare previsioni sul finale di questo incontro così intenso.

Nello scontro fra Jackie Chun e Tenshinhan ci sono molti colpi di scena: il ragazzo sfodera una tecnica con cui acceca l'avversario, il Tayoken, e colpisce la nuca di Jackie Chun con una violenta ginocchiata. Nonostante il colpo il vecchio si rialza, facendo scoprire all'Eremita della Gru la sua identità di maestro Muten. Tenshinhan lancia una potentissima Kamehameha e Jackie Chun decide di arrendersi di fronte alla nuova generazione.

Mentre inizia lo scontro fra Goku e Crilin, Tenshinahn va dal maestro Muten e gli chiede spiegazioni. Il vecchio dice di aver partecipato per non far vincere i propri allievi a far sì che continuino gli allenamenti e non si montino la testa. Si è ritirato perché ha capito che nessuno di loro è così sciocco ed aggiunge che nemmeno Tenshinhan è uno sciocco e che cambierà strada, facendo adirare il ragazzo. Intanto la seconda semifinale continua in parità.

Non essendoci nessuno che prevale sull'altro Goku decide di impegnarsi di più e mette al tappeto Crilin, che poco dopo si rialza e, notando la superiorità dell'amico, decide di usare una particolare strategia: usando l'onda Kamehameha come diversivo Crilin arriva alle spalle di Goku e gli stringe la coda, il suo punto debole. Il bambino come previsto perde le forze e crolla a terra, ma quando l'arbitro sta per dichiarare il ko, Goku si rialza e butta a terra il suo avversario: spiega di aver superato il suo punto debole, di aver allenato soprattutto la coda in questi tre anni, come raccomandatogli dal maestro Muten; detto questo passa al contrattacco scagliando Crilin fuori dal ring. Così Goku si aggiudica la finale del Torneo, contro Tenshinhan.

Inizia la finale del Torneo internazionale di arti marziali, che vede Goku contro Tenshinhan. Mentre quest'ultimo rimugina sulle parole del maestro Muten ed i due maestri bisticciano sul chi sia il migliore, Yamcha giunge per vedere lo scontro, seppur sia ferito. L'incontro inizia e dopo qualche scambio di colpi Tenshinhan neutralizza la tecnica con cui Goku ha battuto Crilin e lo colpisce con violenza.

Goku è tramortito dall'ultimo attacco del suo avversario e Tenshinhan infierisce nuovamente con la tecnica della pallavolo, con la quale pensa di aver ucciso il rivale. Ma il ragazzino si riprende senza problemi e, felice di aver trovato un avversario così forte, svela di potersi impegnare di più e poi attacca l'allievo dell'Eremita della Gru al massimo, portando a segno una potente combo. Tenshinhan decide di usare il Taiohken e, pensando di averlo accecato, si avventa su di lui sicuro della vittoria, ma con sua enorme sorpresa il suo colpo viene parato e subisce violento pugno allo stomaco che lo fa cadere al suolo: in quell'attimo Goku ha preso ed indossato gli occhiali da sole del maestro Muten così non è stato accecato dalla tecnica. Tenshinhan si riprende quasi subito ed attacca il suo avversario; ricominciano a combattere ma ad un certo punto Goku misteriosamente si sente bloccato e viene colpito da Tenshinhan.

Lo scontro prosegue e Goku, che continua a bloccarsi improssivamente e a venire colpito, accusa il suo avversario di barare. Ci si accorge che è opera di Jiaozi, che per ordine dell'eremita della Gru ha bloccato i movimenti di Goku con il suo potere speciale. Quando anche Tenshinhan se ne rende conto, chiede a Jiaozi di smettere. Inizia un'accesa discussione dove l'eremita della Gru accusa il suo allievo di avergli disobbedito ed averlo tradito, dato che Tenshinhan vuole vincere con le sue forze e non vuole più diventare un killer o fare del male al prossimo. Dopo questa rivelazione l'anziano, tradito anche da Jiaozi, vuole uccidere i suoi allievi ma il maestro Muten lo spedisce lontano con una Kamehameha. Adesso Tenshinhan è libero di combattere solo esclusivamente per sè stesso e la gara ricomincia: dopo essersi fatto colpire volontariamente per farsi restituire i colpi dati con l'intervento di Jiaozi, Tenshinhan passa al contrattacco ed utilizza una particolare tecnica con la quale si fa spuntare altre due braccia dalla schiena.

Tenshinhan sfodera l'impressionante tecnica del Shiyooken, con la quale sfodera altre due braccia dalla schiena ed attacca il suo avversario. Nonostante sia inizialmente in difficoltà Goku riesce mano mano a resistere ai colpi e poi addirittura a contrattaccare. Resosi conto di non avere altra alternativa Tenshinhan ricorre al Cannone spirituale, una tecnica immensamente distruttiva da far rischiare la vita anche a chi la utilizza. Lanciato l'attacco, del ring non rimane altro che cratere senza fondo, mentre di Goku si perdono le tracce.

Dopo il Kikoho il ring non esiste più e Goku si è salvato saltando in aria: il suo avversario lo raggiunge e dichiara la vittoria in quanto sapendo volare non può cadere, mentre il ragazzino sarà costretto a toccare terra fuori dal ring. Goku riesce tuttavia a far perdere i sensi a Tenshinhan, ma mentre entrambi precipitano al suolo Goku è il primo ad atterrare e ad essere squalificato, decretando la vittoria di Tenshinhan del Torneo Tenkaichi. Tenshinhan e Jiaozi, dopo essersi scusati e riappacificati con tutti, rifiutano l'invito del maestro Muten di venire a vivere da lui per rispetto al loro maestro e decidono di offrire la cena; mentre tutti si siedono a tavola Crilin va a prendere il bastone magico e la sfera del drago che Goku ha dimenticato, ma poco dopo Goku, avendo una brutta sensazione, corre dal suo amico e lo ritrova ucciso.

Tutti apprendono dell'uccisione di Crilin, da parte di qualcuno che ha rubato la sfera e la lista dei partecipanti al torneo. Goku infuriato prende il radar e si dirige all'inseguimento. Olong trova un foglio con l'ideogramma di "Demone" (魔 Ma?), l'eremita della tartaruga quindi capisce che si tratta del Grande Mago Piccolo, un essere che in passato portò il mondo alla distruzione infestandolo di creature mostruose. Quando tutti i guerrieri coraggiosi furono sconfitti, entrò in scena Mutaito, il grande maestro di Muten e dell'eremita della Gru, che dopo una prima dipartita realizzò la tecnica Mafuuba (Onda sigillante) con cui, in cambio della vita, sigillò il demone, buttato poi da Muten nel fondo del mare. Si scopre che è stato Pilaf a liberarlo, è che il Mago Piccolo vuole le sfere per ottenere la giovinezza.

Goku raggiunge l'assassino di Crilin, Tamberin, ma sia la posizione sfavorevole in volo ma soprattutto l'esaurimento dell'energie nella finale del Torneo Tenkaichi, non permettono a Goku di avere effetto sull'avversario, che al contrario domina totalmente lo scontro e gli distrugge con un raggio energetico la nuvola kinto, per poi sconfiggerlo definitivamente lanciandolo nella foresta. Tamberin porta quindi la sfera e la lista al Mago Piccolo, e strappa i manifesti di Crilin e Goku (credendolo morto). Intanto Muten e gli altri si allontanano dal Tenkaichi, mentre Tamberin uccide anche Re Chapa e Pamput.

Tamberin uccide Bacterian in un vicolo di barboni, mentre il Grande Mago Piccolo ha bisogno di un nuovo sottoposto, quindi depone un uovo, a discapito di una grande perdita di energia e di un invecchiamento precoce, e nasce Cymbal; quest'ultimo ha il compito di trovare le restanti sfere del drago. Goku si risveglia in una strana foresta sfinito e affamato ma non riesce a procurarsi cibo. Nel frattempo Tamberin uccide anche il Lupo uomo, il notiziario annuncia delle uccisioni di molti guerrieri, così alla Kame House, Tenshinhan e gli altri decidono di spostarsi, inoltre Muten chiede a Bulma di realizzare un nuovo radar. Goku col fiuto trova un enorme pesce sulla brace incustodito e lo mangia, riprendendo le forze, incontra quindi il proprietario possessore anche di una sfera.

Goku inizia a combattere con Yajirobei (Jirobay), scambiandolo per un seguace del Grande Mago Piccolo; i due si tengono testa. Risolto l'equivoco Yajirobei dice di aver trovato la sfera tre anni prima, a questo punto giunge sul posto Cymbal che vede subito la sfera. Goku e Yajirobei si giocano il privilegio di combattere a morra cinese. Vince il secondo che intende mangiarsi l'avversario. In un primo momento Cymbal riesce a colpirlo, ma poi inizia a prenderle, così inizia a lanciare raggi elettrici, tuttavia Yajirobei li evita e lo affetta con la spada. Bulma e gli altri chiudono il cadavere di Crilin in un modulo ibernante, mentre Tenshinhan, Jiaozi e Muten vanno alla ricerca delle sfere.

Mentre il Grande Mago Piccolo si interroga ancora sulla fine di Cymbal, il suo sottoposto Tamberin raggiunge un villaggio per abbattere Giran; dopo un breve combattimento che lo vede nettamente in svantaggio, il dinosauro lo intrappola con il suo spago gommoso, che tuttavia su Tamberin non ha effetto; dopo di che uccide facilmente Giran trapassandogli il corpo con una mano. A questo punto si dirige da Yamcha, ancora con una gamba infortunata, ma viene interrotto dal Grande Mago Piccolo che lo informa della morte di Cymbal, e lo invia quindi a vendicarlo. Intanto Goku conosce meglio Yajirobei, mentre Tenshinhan, Muten e Jiaozi trovano una delle sette sfere.

Muten e gli altri recuperano una sfera da una nave di pirati, intanto Goku cerca di convincere Yajirobei a prestargli la sfera quando arriverà il momento, inoltre gli dice che finché ne sarà in possesso arriveranno altri di quei mostri e che quindi gli resterà appiccicato. Yajirobei tenta di seminare Goku, quindi Tamberin ha difficoltà a rintracciarli dovendo sempre affidarsi al radar di Pilaf. Tenshinhan incontra un vecchio avversario, possessore di una sfera del drago, che prova rancore verso di lui in quanto gli ruppe con violenza una gamba in un incontro quando era ancora sotto l'influenza dell'eremita della Gru, ma tutto si risolve grazie al maestro Muten. Tamberin finalmente raggiunge Goku, che questa volta sazio e riposato è sicuro di ottenere la rivincita.

Goku inizia il combattimento con Tamberin girandogli attorno ad una velocità inaudita per l'avversario, per poi travolgerlo di colpi. Il mostro ancora vivo spara un raggio dalla bocca credendo di aver polverizzato Goku. Il bambino con la coda in realtà ha evitato facilmente il raggio, Tamberin impaurito tenta di fuggire, ma Goku sfruttando il bastone Nyoi lo raggiunge in modo da finirlo con una Kamehameha. Il Grande Mago Piccolo percependo la morte del suo sottoposto si dirige direttamente nel luogo in cui vi sono Goku e Yajirobei, ignorando gli altri pretendenti delle sfere. Intanto Muten, Tenshinhan e Jiaozi trovano la sfera con sei stelle in un nido di corvi. Goku e Yajirobei avvistano la navicella di Pilaf.

La navicella di Pilaf giunge sul posto, e Mai per errore pronuncia il nome del Mago Piccolo con l'altoparlante esterno attivo, così Yajirobei conoscendo la storia del mostro si mette al riparo lasciando a Goku la sua sfera. I due iniziano a combattere; al primo attacco Goku riesce a stendere Piccolo, quest'ultimo spogliato del suo mantello inizia a fare sul serio travolgendo di colpi l'avversario, fino a prenderlo per il collo. Goku mordendogli una mano riesce ad allontanarsi, ma continua a subire i colpi. A questo punto rendendosi conto della sua inferiorità tenta la Kamehameha, che l'avversario in un primo momento scambia per la Mafuba. Il colpo comunque non ha nessun effetto pur avendolo colpito in pieno.

Il Grande Mago Piccolo si appresta a dare il colpo di grazia a Goku; il demone gli scaglia un potentissimo raggio energetico a due mani, che il protagonista riesce ad evitare per poi esserne investito in pieno da un altro che apparentemente lo uccide. Piccolo gli ruba la sfera e va via. Yajirobei si avvicina a Goku per seppellirlo, se non fosse che miracolosamente il cuore del giovane ricomincia a battere. Dopo essersi dissetato, Goku chiede a Yajirobei di accompagnarlo alla Torre di Karin. Il gruppo di Muten trova l'ultima sfera in una zona forestale. Questi si accorgono che le ultime due sfere sono in mano a Piccolo che si sta proprio dirigendo da loro, escogitano quindi un piano; Tenshinhan e Muten ruberanno le sfere, e Jiaozi evocherà Shenron ed esprimerà il desiderio. Tuttavia quando Piccolo giunge sul posto ingoia le due sfere intuendo la situazione, così Muten addormenta Tenshinhan con un gas soporifero e decide di affrontare il demone.

Il Grande Mago Piccolo scende in campo pronto per affrontare l'eremita della tartaruga; Muten dice all'avversario dove sono sepolte le sfere ma non sembra intenzionato a combattere. Dopo aver subito alcuni colpi di provocazione, il vecchio maestro rivela di essere un discepolo di Mutaito e si appresta ad eseguire la Mafuba al costo della sua vita; la tecnica viene eseguita e sembra avere successo, ma quando è sul punto di rinchiudere il demone, sbaglia traiettoria. Muten quindi muore dopo aver assicurato all'avversario che prima o poi un giovane lo sconfiggerà. Mentre Goku con Yajirobei è sempre in viaggio per la torre di Karin, il Mago Piccolo riunisce le sette sfere ed evoca il Dio Drago, Shenron.

Shenron è stato evocato, allora Tenshinhan, ancora incapace di muoversi, telepaticamente chiede a Jiaozi di anticipare il Grande Mago Piccolo chiedendo al drago di distruggerlo. Jiaozi va per formulare il desiderio ma senza riuscirlo a completare in quanto Piccolo lo vede e lo uccide con un colpo energetico. A questo punto il demone desidera la giovinezza eterna e la ottiene. Quando il Dio Drago sta per andarsene, Piccolo lo distrugge così da prevenire che qualcun altro lo evochi per ucciderlo, dopo di che si dirige al castello del Re del mondo, non prima di aver cacciato Pilaf e i suoi seguaci. Goku e Yajirobei finalmente raggiungono la Torre di Karin, dove ritrovano Upa e Bora.

Goku dopo aver spiegato la situazione a Upa e suo padre, chiede a Yajirobei di accompagnarlo in groppa fino alla cima dell'obelisco di Karin promettendogli del cibo; i due partono grazie ad una potente spinta di Bora. Il Grande Mago Piccolo giunge al castello del Re, in cui si sta festeggiando il 20º anniversario, fa quindi irruzione uccidendo tutti i soldati del Re, che nel frattempo viene portato via di nascosto dai soldati, ma il demone dopo aver ammazzato una guardia li scova. Intanto, Bulma e gli altri raggiungono Tenshinhan scoprendo la brutale verità. Tenshinhan decide di apprendere la Mafuba avendola vista una volta, al contrario di Yamcha che non l'hai mai potuta vedere. Yajirobei infine raggiunge la cima della torre.

Il Grande Mago Piccolo raggiunge l'aereo del Re e lo sfonda, reclamando il suo trono. Sulle prime il Re rifiuta, ma è poi costretto ad accettare quando Piccolo distrugge un'intera città con un colpo, quindi vanno al castello per fare un annuncio alla nazione. Goku e Yajirobei salgono sull'obelisco, accolti da un Karin già informato su tutto. Tenshinhan intanto si concentra per capire come riprodurre la Mafuba, mentre Bulma e gli altri mettono i cadaveri dei loro amici nei moduli ibernanti e vengono a sapere della morte di Shenron. Dopo aver ripreso le forze con un fagiolo magico, Goku scopre che anche il maestro Muten è morto, e che Karin non ha più nulla da insegnargli. Tuttavia quando Goku assetato di vendetta mostra di non temere la morte, Karin gli accenna dell'acqua divina.

Karin spiega a Goku che l'acqua divina potrebbe renderlo più potente, e che essa si trova ai confini settentrionali del mondo dentro i labirinti di ghiaccio, dove pare nessuno sia mai più tornato vivo. Il bambino accetta la sfida e vi si dirige tramite una delle anfore di Karin, dove accidentalmente entra anche Yajirobei che quindi si unisce controvoglia alla ricerca. I due dopo aver distrutto una lastra di ghiaccio, risvegliano l'entità nelle viscere, scontrandosi con un mostro di neve. Poco dopo l'entità chiama al servizio un uomo con le sembianze dell'eremita della tartaruga. Al castello del re, Piano istruisce i cuochi a preparare una buona colazione al Grande Mago Piccolo.

Yajirobei e Goku si separano, quest'ultimo incontra l'eremita della tartaruga, sorprendendosi che sia ancora vivo, e viene accompagnato alla Kame House incastonata nelle viscere del terreno; qui dentro trova Yamcha, Bulma, Puar, Olong, Lunch e la Tartaruga. Questi, molto allegri, cercano di convincerlo a lasciar perdere l'acqua divina e il Mago Piccolo, ma Goku si rifiuta e continua il suo tragitto, così il falso Muten inizia ad attaccarlo. Yajirobei che inseguiva un rettile, cade da un burrone riunendosi a Goku su un precipizio, e dopo qualche peripezia, tutte le illusioni svaniscono. L'oscurità cede l'acqua divina a Goku, spiegandogli che è anche un potente veleno, e che coloro che l'hanno bevuta non sono sopravvissuti, inoltre l'acqua ha il potere di risvegliare la forza latente, ma solo se è presente. Il protagonista la beve, e dopo aver patito i dolori del veleno, risveglia la sua forza nascosta. Piccolo inaugura la sua presa di potere in TV e abolisce gli organi di polizia e ogni forma di pace, inneggiando il mondo alla totale anarchia.

Adesso che il Grande Mago Piccolo ha abolito ogni forma di pace e giustizia, tutti i criminali impazzano, liberando le carceri, mentre una babygang tenta di far baccano ma viene bloccata da Suno e N.8 che stanno soccorrendo le persone sopravvissute alla città distrutta. Tenshinhan completa finalmente la Mafuba, avverte quindi Yamcha e gli altri che si sta dirigendo al castello per sigillare Piccolo. Goku e Yajirobei ripercorrono il sentiero tornando da Karin. Son Goku sente una nuova forza, inoltre si dimostra in grado di percepire l'aura del demone, e di capire dove si trova. Karin gli regala un pezzo di Nuvola Kinto (rivelando che era stato lui a darla Muten), così Goku si mette in moto per regolare i conti con il Mago Piccolo.

Il Grande Mago Piccolo fa un nuovo intervento in TV; per inaugurare la sua incoronazione come Re del mondo, deciderà il 9 maggio di ogni anno una delle 43 province esistenti a sorteggio e la distruggerà, portando quindi di logica all'estinzione dell'umanità nel giro di 43 anni. Il numero che esce è la 29, dove abitano i genitori di Bulma, Piccolo quindi si appresta a partire per distruggerla. Intanto alla Kame House fanno irruzione dei criminali, ma vengono sgominati da Lunch e Yamcha. Tenshinhan giunge al castello e sfida il demone, cercando di avvicinarsi il più possibile per usare la Mafuba. Tuttavia a sorpresa, Piccolo che non vuole sporcarsi le mani, genera un uovo da dove nasce Drum (Drug), un nuovo mostruoso sottoposto.

Tenshinhan è ostacolato da Drum, allora cerca prima di sconfiggerlo, ma il combattimento si rivela arduo, infatti il nuovo sottoposto è molto più forte di Cymbal e Tamberin, e l'incontro va a suo favore. Intanto alla Kame House, Bulma è preoccupata per i suoi genitori, ma scopre che stanno bene senza curarsi del pericolo, così lei, Yamcha e Lunch decidono di andare tutti insieme da Piccolo. Goku intanto è vicinissimo, ma fa una sosta per salvare Chichi e suo padre da dei soldati corrotti. Tenshinhan dopo alcune difficoltà riesce a colpire Drum, ma quest'ultimo non aveva usato il massimo potere e così colpendolo alla schiena sconfigge il giovane. Fortuna vuole però che l'attacco lo porti vicino al demone, sfrutta quindi l'occasione per fare la Mafuba, però Drum si mette di nuovo in mezzo, dando quindi a Piccolo il tempo di distruggere il cuociriso elettrico. Tenshinhan, ancora vivo, sta per essere ucciso, ma viene salvato da Goku che ammazza Drum con un solo colpo.

Il Grande Mago Piccolo e Goku si affrontano. Intanto Yamcha, Bulma e Lunch sono in viaggio verso il castello. I due si battono ferocemente sotto gli occhi impietriti di Tenshinhan e del Re del mondo. Lo scontro inizia ad andare a favore di Goku che colpisce duramente Piccolo, quest'ultimo allora decide di usare la sua massima potenza al costo di una riduzione della sua vita, tuttavia anche Goku rivela di non aver usato il massimo potere. Piccolo contrattacca e scaraventa l'avversario violentemente al suolo, apparentemente uccidendolo. Quando tutto sembra finito Goku rispunta dal terreno in procinto di sferrare una Kamehameha.

Goku spuntando dal terreno lancia un'onda Kamehameha verso Piccolo che si appresta a pararla, ma il bambino con la coda con sorpresa riesce a curvare l'onda per poi colpirlo alle spalle. A questo punto lo scontro infuria, ma Goku resta sempre in vantaggio rispetto a Piccolo. Il demone dopo essere stato scaraventato su una delle case vicine al palazzo del re, distraendo Goku riesce a ferirlo ad una gamba con un raggio energetico. Il protagonista tuttavia si aiuta con il bastone Nyoi mantenendo il vantaggio. Piccolo allora concentra tutto il suo potere, e riesce prima a togliere il bastone all'avversario e poi lasciar esplodere un Bakurikimaha distruggendo l'intero castello. Goku si è salvato grazie a Tenshinhan che però ha esaurito tutte le forze, comunque il protagonista riesce a colpire Piccolo mentre si concentra per un nuovo attacco, ma il suo colpo è debole per via della gamba, vi è quindi una nuova esplosione. Goku sopravvive ancora e si tira su con la nuvola kinto.

Goku è sopravvissuto al potente attacco avversario e, nonostante sia ferito, è ancora pronto a combattere. Il Grande Mago Piccolo invece è spaventato dalla resistenza del ragazzino e prende in ostaggio Tenshinhan, minacciando di ucciderlo se Goku non farà ciò che vuole il demone. Piccolo quindi usa due pietre per ferire anche l'altra gamba e il braccio sinistro di Goku e, una volta che il ragazzino è al tappeto impotente, lascia Tenshinhan e si alza in volo per dare il colpo di grazia al suo avversario. Ma il ragazzino, urlando di avere ancora un braccio in salute, convoglia tutta la sua energia nella mano destra lancia un'onda sul terreno usandola come propulsione per scagliarsi contro Piccolo in un ultimo attacco. Lo scontro è impressionante e Goku, avendo messo tutto sé stesso in quell'ultimo pugno, riesce a perforare e quindi sconfiggere finalmente il demone, che prima di morire però lancia un ultimo uovo, dal quale nascerà il suo successore, suo figlio. Goku si salva dallo schianto a terra grazie all'intervento di Yajirobei e si fa portare da Karin per farsi medicare.