Goku continua intentando atrapar a Karin. El gato le quita la Bola de Dragón de cuatro estrellas a Goku y la deja caer por la ventana hasta el suelo, por lo que el joven debe bajar y volver a escalar la torre. Tras un par de días persiguiendo a Karin, Goku comienza a imitar su respiración y movimientos hasta que logra leer los movimientos del gato y obtener la botella. Cuando Goku bebe el agua por fin, el gato le explica que no es más que simple agua corriente; que el verdadero secreto para volverse fuerte ha sido su fortaleza ganada al volver a trepar la torre y los intentos de conseguir la tinaja. Goku baja la torre preparado para enfrentarse de nuevo a Tao Pai Pai.

Tao Pai Pai regresa a la tierra sagrada de Karin. Poco después Goku baja desde la torre y salva a Upa, quien estaba a punto de ser asesinada. El mercenario luchador ataca al joven insistentemente, pero Goku demuestra ser superior anticipándose a todos sus movimientos, atrapando incluso el rayo Dodonpa con sus manos. Sintiéndose superado, Tao Pai Pai decide beber el Agua Sagrada Chōseisui y comienza a escalar la torre de Karin.

Mientras Tao Pai Pai escala la torre, Goku despreocupado come y descansa. Tao Pai Pai llega donde Karin y este le entrega el agua engañándole acerca de sus efectos. Antes de que el asesino se marche, Karin le ofrece también una nube Negra para que baje más rápido, pero esta lo deja caer desde media torre. Al llegar abajo, Goku y Tao Pai Pai continúan su pelea. El asesino lo ataca viciosamente y todo indica que vence al joven, pero Goku se levanta sin problemas. Acorralado, Tao Pai Pai engaña a Goku para lanzarle una granada a traición, pero el joven se la devuelve y el asesino desaparece con el estallido. Goku revisa el Radar de Dragón y se da cuenta de que las Bolas de Dragón restantes están en la base del ejército, y decide dirigirse hacia allá.

El regimiento Violeta, comandado por la Coronel Violeta, encuentra la Chii Shinchuu en un río, pero son atacados por un cocodrilo gigante y los nativos aborígenes Paku Paku. Mientras escapan hacia la base del ejército, la coronel es la única que logra sobrevivir y entrega la Bola de Dragón al General Red. En la Kame House Bulma crea una videocámara voladora con la que logra encontrar a Goku y se dan cuenta que el joven se encuentra en ruta a la base del ejército Red Ribbon. Bulma crea un teléfono y llama a Yamcha y compañía para ir a ayudar a Goku contra el ejército. Mientras tanto, el joven llega a la base del enemigo.

Mientras se dirigen a la base del ejército del General Red, Yamcha y compañía recogen a Krilin que se encontraba de recados en medio del mar. Por otro lado, Goku se acerca a la base y al ser descubierto es atacado por las defensas. Goku evita los ataques con misiles y logra aterrizar en la base, empezando a abatir a los soldados del ejército uno a uno. El Comandante Red, seguido por su asistente Black, se oculta en lo alto de una torre al ver el ataque del joven. Goku los sigue gracias a la señal del Radar Dragón.

Goku continua atacando la base del ejército. El Comandante Red ve cómo su ejército le abandona, e incluso la Coronel Violeta asalta la caja fuerte. El comandante deja al sargento asistente Black para que se enfrente al joven, mientras él activa una trampa tratando de matarlos a ambos. Creyéndose vencedor, el comandante aclara que su deseo es incrementar su estatura, discurso escuchado por Black, que sobrevive a la trampa. Black, molesto por haber sido traicionado, asesina a Red y se autoproclama nuevo comandante en Jefe. Tras ello, Goku sale vivo de la trampa también y se enfrenta a Black. Al no ser rival para el niño, el sargento utiliza un robot para enfrentarse a él. Mientras tanto, Yamcha y compañía se encuentran a la Coronel Violeta en el aire y ambos se esquivan por muy poco.

Goku continua la pelea contra Black. El oficial dispara un misil que destruiría toda la base, pero el joven logra devolvérselo y Black lo esquiva por poco. Impotente ya ante la fuerza del muchacho, intenta escapar, pero Goku lo alcanza y atraviesa el robot, estallando y acabando con el Sargento. Tras haber vencido al ejército al completo, Goku reúne seis Bolas de Dragón pero para su sorpresa la séptima no aparece en el radar. Yamcha y compañía llegan por fin a la base para ayudar a Goku. Mientras todos discuten cómo abordar el cuartel general, ven a Goku pasar subido en Kinton y lo llaman. El joven les explica que ha acabado él mismo con el ejército al completo, con lo que su ayuda ya no es necesaria. Pide a Bulma que revise el Radar Dragón, pero necesita de instrumental, así que todos se dirigen a Kame House.

Bulma no encuentra nada malo en el radar del dragón, comprobando que funciona correctamente. Ella deduce que algo o alguien se ha tragado la bola y que la pone fuera del campo de detección. El Maestro Mutenroshi sugiere a Goku entonces visitar a la vieja adivina Uranai Baba para encontrar la última Bola de Dragón con su clarividencia. Goku se va con Yamcha, Puar, Krilin y recogiendo también a Upa a su lugar de residencia y, una vez se muestra la adivina, ésta les dice que les costará mucho dinero sus servicios. Ante la falta de dinero, Baba les propone un desafío: Derrotar a 5 de sus guerreros a cambio de su adivinación.

Krillin es el primero y pelea ante el vampiro boxeador. Krillin es sorprendido por la extraña danza del vampiro y hunde sus colmillos en el cuero cabelludo de Krillin. Krillin pierde mucha sangre y es arrojado al lago, perdiendo. Confiados, Upa y Puar deciden luchar juntos, a lo cual Baba no se opone, empleando una buena estrategia antivampiros y acaban por ganar. Yamcha es el siguiente. Baba dice que su adversario es un enemigo Invisible, lo cual le hace casi invulnerable. Ante los problemas de Yamcha, a Krilin se le ocurre una gran idea.

Goku localiza a Bulma y Roshi que estaban fuera de la Kame House. Yamcha escucha los pasos del hombre invisible, hasta que Baba empieza a hablar y cantar. Goku llega con los dos. Krillin coloca inmediatamente a la chica y al anciano, haciendo que Roshi tenga una fuerte hemorragia nasal que cae sobre el hombre invisible, exponiéndolo a Yamcha. Yamcha realiza un Puño de Lobo, lo que le obliga a Invisible a rendirse, haciendo que el joven gane. Roshi revela que Baba es su hermana. Para la próxima pelea, Baba lleva a todos al interior de su torre, donde comprueba que Goku es un chico fuera de lo normal. Yamcha espera a su siguiente oponente sobre un terrible ring de lucha.

La momia es un oponente mucho más rápido y más fuerte de lo que parece y Yamcha está a punto de caer de la plataforma. La momia realiza un ataque sorpresa sobre Yamcha. Puar intenta ayudar, pero sólo consigue que empeoren las cosas. Goku salva a Yamcha de caer al foso en el último momento y entra al combate para sustituirle.

La Momia lucha ahora contra Goku. Tras un intercambio de golpes donde Goku es claramente superior, la Momia decide emplear sus vendajes como técnica de estrangulamiento contra el joven. Después de una intensa pugna, Goku consigue liberarse. Finalmente, el chico derrota a la Momia de un solo puñetazo. El próximo oponente de Goku es un Demonio que posee un movimiento, al parecer, letal.

El Rayo del Demonio no hace ningún efecto sobre Goku, al no poseer ningún tipo de maldad. El Demonio se defiende con un Tridente, que hace caer a Goku, pero no es rival para una fuerte patada del muchacho. El último contendiente aparece: Un Hombre misterioso con una máscara de gato y un halo en la cabeza, que ha estado observando de cerca Goku. El Combate se traslada de nuevo al exterior del Palacio. Roshi siente conocer a esta persona. La Lucha da Comienzo.

Un torrente de golpes y llaves por parte de los dos rivales sorprende a todos. Ninguno de los dos parece ceder en su violento ataque, hasta que el hombre enmascarado lanza un Kamehameha, que Goku logra evitar. Goku hace su propio Kamehameha, lanzando al Enmascarado al suelo. El hombre agarra la cola de Goku en un despiste del muchacho, que le incapacita. El hombre enmascarado es cada vez más familiar para Roshi, y revela que no es otro que el abuelo fallecido de Goku.

El combate continúa; Son Gohan golpea repetidamente contra el suelo a Goku agarrándole del rabo. Mientras tanto, Pilaf está probando su nueva máquina de poder. Finalmente, se descubre que es Pilaf quien tiene la última Bola de Dragón, contenida en un cierre hermético que interfiere señales de radares. Mientras que Gohan sigue castigando a Goku, su cola acaba por desprenderse, con lo que el muchacho ya no tiene puntos débiles. Gohan se rinde ante ello y revela su cara a Goku. Bulma le cuenta al anciano fallecido las aventuras con Goku y sus amigos. Gohan elige permanecer muerto y desaparece después de una despedida. Baba revela la ubicación exacta de la Bola: Un automóvil que se dirige hacia su posición.

Pilaf se dirige hacia Baba con la esperanza conseguir de una sola vez todas las bolas de dragón, pensando que Goku todavía tiene una debilidad. Goku parte hacia ellos, se detiene y reconoce al trío de enemigos. Pilaf reta a Goku a una batalla, acordando jugar la bola de dragón que posee contra las 6 que tiene Goku. Pilaf, Mai y Shu deciden atacar a Goku con sus respectivos Robots, pero, para horror de Pilaf, encuentran que Goku ya no tiene cola. Pilaf, combina las 3 máquinas en un intento de obtener la victoria, ya que por separado el joven parece inmune a sus ataques. Goku lanza un potente Kamehameha que daña seriamente a la combinación. Finalmente, tras ser vencido, Pilaf entrega a Goku la bola de una estrella y Shu su traje Ninja.

Goku vuela junto con Upa de regreso a su hogar, en las cercanías de la Torre Sagrada de Karin. Goku convoca al Dragón Shenron y Upa solicita que su padre sea resucitado. El Dragón concede el deseo y Bora se levanta de su tumba. Antes de que las Bolas se dispersen por la Tierra, Goku agarra la de cuatro estrellas, ya convertida en piedra. Al volver con sus amigos, Roshi dice que no tiene nada más que enseñar a Goku, así que éste, sin su Nube Kinton, decide entrenarse por su cuenta hasta el próximo Torneo de Artes Marciales, donde todos participarán.

Goku viaja por las montañas cuando ve a una chica a punto de ser devorada por un tigre antropomórfico y la salva. Ella le pide que ayude a su pueblo que está siendo sometida por 2 violentas personas. Al llegar al pueblo, Goku comprueba que ambos hombres están pasando lista a todos los ciudadanos y, que si no responden "presente", desaparecen. Es debido a una calabaza mágica que ambos poseen. Goku los reta y los supera, pero el dúo de criminales absorben a Goku al interior del amuleto, quedando encerrado. Sin embargo, logra liberarse y volver a salir, apoderándose de la Calabaza. Finalmente, Goku libera al pueblo de los malhechores.

Goku hace un viaje para desafiar a Chintaiken, un reputado luchador de Artes Marciales. Chintaiken está ocupado defendiéndose de Rising Dragon y sus dos hombres, cuando este cae enfermo y debe ser defendido por Goku. Chintaiken le pide a Goku que pelee por él contra Rising Dragon en un combate frente al Rey de la Ciudad por lograr el respeto que su escuela de artes marciales merece. Goku pelea contra él, acabando vencedor. Los hermanos Dragón se unen a las enseñanzas de Chintaiken.

Goku llega a la aldea para evitar las trampas que se suceden en el Bosque. En el castillo del rey tienen dudas de que Goku tenga éxito, pero le recluta para hacer frente a Shula después de ver sus habilidades de combate. En ese momento, Los demonios comienzan a aparecer en el pueblo. El rey escolta a Goku hacia la puerta del Mundo Demoníaco, abierta gracias a la espada de Shula. Goku cumple con los guardias Maylay y Gola. Finalmente Shula aparece y Goku logra golpearle, escapando con Misa. Maylay y Gola lo ayudan a salir y saca la espada de Shula, sellando el Portal que unía los dos mundos.

Goku encuentra algunas personas huyendo de su pueblo. Dicen que un monstruo llamado InoShikaCho, un cerdo cruce con ciervo, está aterrorizando a su pueblo. Goku va a la aldea y se encuentra a dos hombres, uno con un tercer ojo sobre su frente y el otro con aspecto de pequeño mimo, que han derrotado a Inoshikacho. Los habitantes del pueblo les recompensan por sus servicios. Más tarde, Goku encuentra a esos dos hombres en el bosque con InoShikaCho alrededor de una fogata. Goku se da cuenta de que sólo pretenden fingir matar al monstruo para obtener dinero. Una chica despierta a Goku, diciendo lo encontró inconsciente en el bosque. Goku va tras su búsqueda y se encuentra a Los dos desconocidos haciendo el mismo truco. Goku dice que son amigos de InoShikaCho, pero engañan a los aldeanos para hacerlos creer que Goku es el único que trama algo. Goku recoge InoShikaCho y sale corriendo, pero los aldeanos lo siguen. Finalmente, InoShiakCho es aceptado por los habitantes para tareas del campo y se aclara que Goku solo trataba de ayudar.

Han pasado tres años, y es el día antes del Torneo Mundial de Artes Marciales. Goku salva a Konkichi, un pequeño zorro verde, que es perseguido por tres individuos. Konkichi lleva a Goku al aeropuerto para volar a Isla de la Papaya, sede del torneo. Goku no tiene dinero, por lo que ir a un carnaval de la ciudad para ganarlo a tiempo. Goku consigue obtenerlo en una máquina que mide la fuerza. Baba, la adivina, aparece ante ellos afirmando estar de Vacaciones. De pronto, Konkichi sale corriendo, pero es atrapado por los matones que le perseguían. Ellos le obligan a robar un banco. Konkichi admite a Goku que era un criminal, pero desea cambiar. Baba dice a Goku donde están los tres hombres, les captura y los lleva a la cárcel. Desafortunadamente, pierde su vuelo, por lo que decide ir a nadando hasta la isla de la Papaya.

Krilin, Yamcha, y los demás llegan a la isla de Papaya y esperan a Goku, que está teniendo sus problemas. Aparecen en el torneo el Maestro Grulla (Tsuru Sen'nin) y sus dos mejores alumnos (los mismos que estafaban a los pueblos con el Jabalí Volador y que Goku desenmascaró). Justo cuando el plazo de inscripción está a punto de terminar, Goku aparece. A la mañana siguiente queda Inaugurada la 22º Edición del Tenkaichi Budokai y Goku, Krilin, Yamcha van hacia los tatamis para la primera eliminatoria. El Maestro Roshi desaparece, y Jackie Chun se presenta nuevamente.

Goku, Krilin, Yamcha y Jackie Chun pasan a octavos de final tras ganar sus primeros combates. Están todos separados, de modo que no se reunirán entre sí hasta la final. En los cuartos, Yamcha, Krillin y el alumno del Maestro Cuervo, conocido como Ten Shin Han, ganan sus peleas. Es el turno de Goku.

Goku es mucho más rápido y más fuerte que el Rey Chappa, y le gana sin problemas. Jackie Chun entra entonces en lucha, y aunque es completamente distraído con los pensamientos de una nueva fuerza de Goku, derrota a su oponente con un solo golpe. La ronda preliminar continuará después de un breve receso. Durante la comida, Yamcha y Ten Shin Han están a punto de entrar en una pelea, pero una vez más, Jackie Chun se lo impide. Nam, participante de la anterior edición del Torneo aparece para luchar, esta vez por diversión. En la ronda de selección final, Nam es derrotado violentamente por Ten Shin Han. Goku, Krilin, Yamcha y Jackie Chun son proclamados finalistas, junto con los dos discípulos del Maestro Cuervo.

Los finalistas se preparan para sacar sus números para elegir el orden de combates. Chaozu usa sus poderes telequinéticos para arreglar las peleas. La primera pelea será Yamcha vs. Ten Shin Han, la segunda es Jackie Chun vs. Lobo Hombre, la tercera es Krilin vs. Chaozu y la cuarta, Goku vs. Pamputt. Después de una comida rápida para Goku, el torneo definitivo empieza. Yamcha y Ten Shin Han comienzan a golpearse velozmente y se sorprenden de la fuerza del otro. Durante una pausa en la acción, Yamcha afirma que usará su nueva técnica.

Yamcha utiliza su técnica de Soplo de Lobo, descargando contundentes golpes sobre Ten Shin Han, pero no tienen ningún efecto. Para sorpresa de todos, y al verse acorralado, Yamcha dispara un Kame Hame Ha, pero Ten logra repelerlo de vuelta hacia él. Yamcha pega un salto para evitarlo, sin embargo Ten logra patearlo en el aire hacia el suelo, quedando inconsciente. Pese a todo, el combate no acaba ahí.

Tras la brutal derrota de Yamcha por parte de Ten Shin Han, comienza el segundo combate. Lobo Hombre ha estado esperando tres años para la oportunidad de luchar contra Jackie Chun. Él está resentido con Jackie por haber destruido la Luna, que le impide cambiar a ser humano. Lobo Hombre trata de golpear a Jackie lo más rápido que puede, pero esquiva todo sin ningún esfuerzo. Lobo Hombre, tras haber sido estampado contra la pared, saca entonces un cuchillo, pero Jackie lo detiene y derrota fácilmente. Tras vencer a Lobo Hombre, llama a Krilin. Hipnotizado, el Lobo Hombre cree que la cabeza de Krilin es la Luna. Lobo Hombre se convierte nuevamente en un humano.

Krilin y Chaozu disputan el tercer combate. Chaozu muestra a todos su capacidad de volar y comienza a disparar rayos Dodonpa a Krilin, que se ve obligado a moverse y saltar sin parar para evitarlos. Goku identifica el rayo Dodonpa, la misma técnica que fue utilizada por el asesino mercenario Tao Pai Pai. Ten Shin Han se sorprende al saber que Goku fue quien lo derrotó, ya que Pai Pai pertenecía a la Escuela del Maestro Cuervo. Jackie Chun revela a Goku que era el hermano del Maestro Cuervo. Ten le cuenta a su maestro lo sucedido y ordena a Chaozu descargar su furia sobre Krilin para vengarse. Acorralado por Chaozu que flota en el aire, Krilin decide intentar hacer un Kame Hame Ha, aunque él nunca lo ha utilizado antes.

Chaozu dispara su rayo Dodonpa a Krilin, que produce una gran explosión. De repente, Krilin aparece en el aire y utiliza un Kame Hame Ha sobre Chaozu que impacta de lleno. Chaozu, malherido, apenas logra evitar salir del tatami. El pequeño mimo cambia de estrategia y decide utilizar su cabeza, lanzándose en un movimiento de cabezazo giratorio hacia Krilin para empujarlo fuera del ring. Al evitarlo, Chaozu a continuación utiliza sus poderes psicoquinéticos para paralizar y tener a su merced a Krilin, propinándole un severo castigo. En un último aliento, Krilin se da cuenta de que Chaozu necesita sus manos para usar sus poderes, así que le propone un problema de matemáticas. Chaozu empieza a contar con los dedos y Krilin logra ganar gracias a ello. Más tarde, esa noche, alguien se mete a hurtadillas en la habitación de Goku y trata de matarlo. Goku se despierta y el individuo huye, pero Krilin y Goku salen en su busca. Se trataba del Maestro Cuervo, que buscaba venganza por la derrota de Tao Pai Pai, su hermano.

El representante de Pamputt, estrella de Cine y TV y el próximo rival de Goku en el torneo, ve lo fuerte que es el chico y se da cuenta de que Pamputt no puede vencerlo. Eso supondría la ruina del representante al no poderse firmar contratos nuevos para los medios. Goku sale del recinto a correr un poco y el representante le alcanza en su coche diciéndole que el torneo se ha trasladado a otro estadio. Él se ofrece a llevar a Goku. Mientras, Lunch ve y sigue a Goku y derrota fácilmente a los guardaespaldas del representante. Goku vuelve a toda prisa al tatami verdadero justo a tiempo para su lucha. Pamputt está muy seguro de su victoria, pero Goku esquiva su ataque y le propina tres rápidos golpes a Pamputt dejándolo noqueado.