산속에 사는 소년 손오공은 드래곤 레이더를 사용해서 드래곤볼을 모으는 소녀 부르마와 만난다. 전 세계에 흩어져있는 7개의 구슬을 다 모으면 어떤 소원이든 이룰 수 있다는 전설이 있다고 한다. 그걸 들은 오공은 드래곤볼을 찾는 모험의 여정을 시작한다.

부르마와 함께 7개의 드래곤볼을 찾는 여행을 시작한 손오공. 줄곧 산속에서 살아왔던 오공에게 있어 처음 보는 바깥세상은 놀라움 그 자체였다! TV와 목욕에 여자 아이... 즐거운 여행을 계속하던 오공은 도중에 기진맥진해하는 바다거북을 만난다.

오공은 바다거북을 구해준 인연으로 거북선인이라는 조금 이상한 할아버지를 만난다. 거북선인은 놀랍게도 드래곤볼을 하나 가지고 있었다! 여자를 밝히는 거북선인은 드래곤볼을 주는 대신 부르마의 속옷을 보여달라는 조건을 내세우는데...

산속의 어느 마을을 방문한 오공 일행. 그 마을에는 귀여운 소녀들만 잡아가는 오룡이라는 요괴가 날뛰고 있었다. 오공 일행은 보답으로 드래곤볼을 받기로 약속한 뒤 요괴를 퇴치하는 일을 맡는다. 오공은 소녀로 변장해 오룡을 유혹하려 하는데...

오공 일행에게 혼이 난 장난꾸러기 오룡이 새로운 여행 동료로 합류했다. 다음 모험이 펼쳐지는 사막에선 악명 높은 도적인 야무치 일당이 모습을 드러낸다! 무도가이기도 한 야무치는 오공과도 대등하게 겨룬다. 하지만 그에게는 의외의 약점이 있었다.

오공 일행의 대화를 엿들은 야무치는 어떤 소원이든 이루어준다는 드래곤볼의 존재를 알게 된다. 야무치의 약점은 여자 앞에 서면 너무 긴장한 나머지 굳어져버린다는 것. 그걸 극복하기 위해 야무치는 드래곤볼 강탈 작전을 실행한다!

프라이팬산이라는 무시무시한 곳에 우마왕이라는 난폭한 자가 살고 있었다. 우마왕은 오공에게 산 속에 번지는 불을 끄면 드래곤볼을 주겠다고 말한다. 오공은 우마왕의 딸인 치치를 데리고 어떤 불이라도 끌 수 있을 만큼 강한 바람을 일으킨다는 파초선을 찾으러 출발한다.

파초선의 주인은 다름 아닌 거북선인이었다. 그런데 파초선을 오래전에 버렸다고 한다. 실망하는 오공에 아랑곳하지 않고 거북선인은 직접 프라이팬산으로 향한다. 불타는 산을 앞에 두고 기를 모으는 거북선인. 불꽃마저 날려버리는 엄청난 기술, 에너지파가 작렬한다!

쇼핑을 하기 위해 들른 마을에서 오공 일행은 토끼단이라는 마을을 주름잡는 불량배들을 우연히 만난다. 토끼단의 두목인 당근토끼가 사용하는 필살기는 지금까지 본 적 없는 신기한 기술이었다. 손에 닿기만 했는데 부르마가 당근으로 변해버린 것이다!

힘들게 모은 드래곤볼을 사악한 피라후 일당에게 빼앗겨버렸다! 수중에 남은 건 오공이 가지고 있던 사성구뿐. 어쩔 수 없이 돕게 된 야무치와 푸알까지 가세해, 오공 일행은 드래곤볼을 탈환하기 위해 피라후 성에 몰래 잠입한다. 하지만 그곳엔 무서운 함정이 기다리고 있었다.

피라후에게 붙잡혀버린 오공 일행. 마지막 남은 사성구까지도 어이없이 피라후의 손에 들어가 버렸다. 드디어 일곱 개가 다 모인 드래곤볼에선 신비한 빛을 발하기 시작한다. 모습을 드러낸 신룡에게 피라후가 세계 정복의 야망을 호소하려던 그 순간...

오룡의 순간적인 기지로 피라후의 야망은 아슬아슬하게 저지당했다. 하지만 오공 일행은 여전히 감옥에 갇힌 채로 꼼짝도 할 수 없다. 속수무책인 상황에서 밤하늘엔 보름달이 얼굴을 내민다. 그러자 달을 올려다보는 오공의 몸에 이상이 나타나기 시작했다!

보름달을 본 오공은 갑자기 난폭한 거대 원숭이로 변해버렸다. 감옥을 부수고 피라후성을 잔해 더미로 만든 뒤에도 거대 원숭이로 변한 오공의 폭주는 멈추지 않는다. 이대로 두면 모두의 목숨이 위험하다...! 혼돈 속에서 야무치는 오공의 몸에 있는 약점을 기억해 낸다.

드래곤볼을 찾는 여행을 마친 오공. 오공은 좀 더 강해지기 위해 거북선인에게 수련을 받고자 모두와 헤어지고 거북선인의 집으로 향한다. 그런데 역시 그곳을 찾아온 건방진 꼬마 크리링. 크리링도 거북선인에게 수련을 받을 생각을 하고 있었다.

변덕이 심한 거북선인에게 수련을 받으려면 거북선인을 위해서 상큼발랄걸을 찾아내야만 한다. 오공과 크리링은 탐색 중에 남자들에게 습격당하고 있는 런치라는 소녀를 구한다. 그런데 이 런치에게는 엄청난 비밀이 있었다...

멋지게 제자로 인정받게 된 오공과 크리링. 거북선인은 곧장 두 사람에게 과제를 낸다. 그건 바로 숲에 던진 돌을 30분 이내에 찾아내서 가지고 오는 것. 열심히 찾아도 발견하기 어렵다고 생각한 크리링은 한 가지 꾀를 내는데...

드디어 시작된 거북선인의 수련은 소문대로 무척 힘들었다! 맨 처음 프로그램은 엄청나게 먼 장거리 우유배달. 게다가 가는 도중엔 난폭한 공룡까지 기다리고 있다. 오공와 크리링은 들판을 넘고 강을 건너서 우유를 품에 안고 내달린다!

중노동인 밭일부터 힘든 공사현장 일까지, 오공과 크리링은 강해지고 싶다는 마음 하나로 거북선인류의 힘들고 고된 수련을 이겨낸다. 끊임없이 열심히 노력하는 두 사람을 보고 거북선인은 그들을 천하제일 무도회에 출전시키기로 결심한다.

천하제일 무도회 날이 다가왔다. 그 전날 무천도사와 오공, 크리링은 슈트를 차려입고 경기장이 있는 남쪽 도시로 향한다. 경기장 접수처에는 오랜만에 보는 야무치 일행의 모습도 눈에 띈다. 오공과 크리링은 무천도사가 준 도복을 입고, 드디어 시합 시작이다!

드디어 천하제일 무도회의 예선이 시작됐다! 바로 출전할 차례가 돌아온 크리링은 힘을 내려 하지만 거북선인 밑에서 수행 중일 때 한 번도 실전 무술을 배운 적이 없다는 사실에 불안감을 감추지 못한다. 그런데 막상 시합이 시작되자 가볍게 대전 상대를 격파. 거북선인류 수련의 엄청난 효과를 실감한다.

천하제일 무도회 예선이 전부 끝나고, 결승 토너먼트에 진출할 8명이 정해졌다. 토너먼트의 제1시합은 크리링 대 박테리안. 크리링은 엄청난 악취를 내뿜는 박테리안을 상대로 고전하지만, 오공이 소리친 한마디에 ‘어떤 사실’을 깨닫는다.

크리링은 박테리안을 상대로 멋지게 역전승! 다음 시합은 절체불명의 수수께끼 노인, 잭키 춘과 야무치의 대결이다. 시합이 시작되자마자 야무치는 맹공을 퍼붓지만 잭키 춘은 가벼운 스텝으로 야무치의 혼신의 공격을 쉽게 피해버린다!

오공이 출전하는 제4시합이 시작됐다. 대전 상대는 괴물처럼 생긴 기란! 날개를 가진 기란은 하늘을 날 수 있기 때문에 장외패는 있을 수 없다. 게다가 특기인 칭칭껌은 상대의 움직임을 완벽하게 막을 수 있다. 오공도 칭칭껌 공격에 당하는 바람에 갑자기 큰 위기에 내몰리게 된다!

다시 꼬리가 자라서 파워업한 오공은 칭칭껌을 격파하고 기란을 상대로 승리한다. 다음 순서는 잭키 춘 대 크리링의 결승 토너먼트 제2회전 대결이다. 크리링은 여자 속옷을 이용해서 잭키 춘에게 덫을 놓으려 하는데...

오공의 다음 상대는 나무라는 청년. 그는 물이 부족해서 메말라가는 고향을 구하기 위해서 우승 상금인 50만 제니를 어떻게든 손에 넣으려고 필사의 각오로 대회에 임해 왔다. 오공과 나무는 스피드를 활용한 격렬한 공방전을 펼친 끝에, 대결은 공중전으로 이어진다!

천하제일 무도회의 결승전에서 맞붙은 오공과 잭키 춘. 잭키 춘은 에너지파와 잔상권 등등 필살기를 펼치지만 오공은 보자마자 따라해 버린다. 하지만 따라 할 수 없는 한 가지 기술이 있었다. 태어나서 한번도 취해본 적이 없기 때문에 취권만은 쓸 수 없었던 것이다!

고전하던 잭키 춘은 엄청난 기술을 써서 오공에게 전기 충격을 가한다. 감전된 오공은 온몸이 마비되어 옴짝달싹할 수 없다. 이대로 패배하는구나 싶은 그 순간, 하늘에 보름달이 떠오른다. 달을 본 오공의 몸에 또다시 이변이 나타나는데...

잭키 춘은 하늘에 떠있는 보름달을 풀 파워의 에너지파로 격파한 뒤, 거대 원숭이에서 원래 모습으로 돌아온 오공과 시합을 이어간다. 달을 파괴하면서 모든 기력을 다 사용한 잭키 춘은 그래도 멈추지 않고 오공에게 공격을 가하는데...!

격투 끝에 승부가 났다. 천하제일 무도회의 우승자가 된 건 잭키 춘이었다. 오공의 힘은 아쉽게도 살짝 미치지 못했다. 그렇지만 후련한 표정의 오공은 일행과 헤어져 근두운에 올라탔다. 그리고선 혼자서, 다시 드래곤볼을 찾기 위해 여행길에 올랐다.

도둑이 드래곤 레이더를 훔친 후 Goku는 중고품 가게에서 그것을 발견합니다. 거기 드래곤볼 신호가 떴어요! 그러나 필라프 일행이 드래곤볼을 상점 주인에게서 구매하는 것은 완전한 가짜입니다! 가게 주인도 드래곤볼을 수색하는 수수께끼의 군대에게 가짜를 팔려고 하지만 그들은 이를 간파하고 그를 총살한다. 진짜 드래곤볼은 가게 옥상의 새둥지에 있는 것으로 밝혀졌습니다!! 총소리에 놀란 새는 드래곤볼을 가지고 날아갑니다.

드래곤볼을 찾아 나선 부대는 사실 캡틴 실버의 레드리본군 부대였다. 실버와 필라프는 드래곤볼을 쫓는다. 드래곤볼은 규마오가 물리친 몬스터의 뱃속에 있는 것으로 밝혀졌습니다. 손오공이 온다는 소식을 듣고 그를 위해 리셉션을 준비합니다. 필라프는 슈우를 가짜 손오공으로 만들어 마을에 들어가지만 실버회사의 습격! 혼란을 틈타 필라프는 드래곤볼을 손에 넣고 움직이는 기지로 도망친다. 치치와 재회한 손오공은 뭔가 이상함을 깨닫고 서둘러 마을로 달려갑니다!!

규마오와 치치에게 작별 인사를 하고 오공은 필라프 일행을 쫓는다. 한편, 드래곤 레이더의 신호에 따라 실버는 필라프의 비밀 기지를 발견합니다. 지원군을 요청한 실버, 총공격 개시! 기지에 잠입한 손오공도 드래곤볼이 있는 곳으로 달려간다!! 필라프는 어쩔 수 없이 도망치지만, 그가 타고 있는 이동 기지는 레드리본군의 연합 공격을 받고, 그 폭발에 손오공이 휘말리게 된다!! 드래곤볼은 마침내 실버의 손에 넘어갔다.

레드리본군 본부에 돌아온 실버는 지휘관의 명령을 받고, 다시 한 번 드래곤볼을 찾기 위해 출동한다. 한편, 이동 기지의 폭발로부터 긴토운에 의해 구출된 손오공도 4성구를 찾기 위한 수색을 다시 시작합니다. 실버는 산에 구출된 아기 원숭이 손오공이 드래곤볼을 갖고 있다는 사실을 깨닫고 산에 불을 뿜는다! 원숭이들은 불에 쫓기게 됩니다. 실버가 아기원숭이에게 총을 겨누자 손오공이 구해줍니다!! 그러나 드래곤볼은 강물에 떠내려갑니다.

부르마가 만든 드래곤 레이더를 이용해 손오공은 강물에 떠내려온 드래곤볼을 쉽게 발견한다. 그러나 킨토운은 캡틴 실버의 바주카포에 날아가 버립니다! 꼬리를 한 번 휘두르는 것으로 실버를 쓰러뜨린 손오공은 캡슐에서 나온 로봇이 조종하는 비행기를 타고 북쪽으로 향한다. 오공은 극심한 추위에 몸을 떨었습니다. 로봇도 얼어붙고, 비행기는 추락해요!! 얼어붙은 손오공을 스노라는 소녀가 구해낸다.

손오공은 스노의 집에서 깨어나고, 스노와 어머니의 다정한 보살핌을 받습니다. 스노는 손오공이 드래곤볼을 찾고 있다는 소식을 듣고 겁을 먹습니다. 이 마을에서는 레드리본군의 화이트 장군이 촌장을 인질로 잡고 마을 사람들을 이용해 드래곤볼을 찾고 있습니다! 건강을 되찾은 손오공은 자신을 쫓던 병사들을 물리치고, 시장을 구하기 위해 화이트 장군의 기지인 머슬 타워로 향한다! 바깥의 병사들을 물리친 손오공은 곧바로 2층으로 올라갑니다!!

화이트 장군의 목소리가 머슬 타워 전체에 울려 퍼집니다. 그는 시장이 있는 최상층으로 올라가면서 손오공을 자극한다. 손오공은 2층의 병사들을 물리치고 3층으로 진출한다. 3층은 불멸의 거인 메탈릭 상사가 지키고 있었습니다! Goku는 몇 번이나 Goku를 쓰러 뜨려도 다시 일어서는 Metallic과 치열한 전투를 벌입니다. 그는 카메하메하로 머리를 날려버린 후에도 멈추지 않을 것입니다! 알고보니 로봇이더군요!! 그러나 메탈릭은 손오공이 위기에 처한 순간 멈춘다. 그의 배터리가 다 떨어졌습니다.

칠흑같이 어두운 4층에 잠입한 손오공은 무라사키 상사의 닌자 공격을 맞는다. 그는 이러한 끊임없는 공격에 맞서 힘든 싸움을 벌이고 있습니다! 하지만 손오공은 무라사키의 움직임을 읽고, 그의 공격으로 상황은 반전된다. 손오공이 무라사키의 인술을 차례로 돌파한다. 드디어 무라사키의 검이 부러진다! Murasaki는 Goku에게 비무장 경기에 도전하고 Goku는 Nyoi-Bo를 치워 둡니다. 무라사키는 이 기회를 이용하여 부메랑 수리검을 던집니다. 손오공은 허를 찔려 뒤통수를 직격당한다!! 손오공이 심각한 위험에 처해있습니다!!

부메랑 수리검을 이용한 비열한 공격도 오공을 쓰러뜨릴 순 없었다. 무라사키는 드디어 비장의 무기인 분신술을 써서 5명으로 늘어난다. 그들은 리얼한 존재감을 뽐내며 5종류의 무기를 써서 오공에게 가차 없는 공격을 퍼붓는다. 분신들은 무라사키의 다섯 쌍둥이 형제들이었던 것이다. 전원이 진짜 사람이란 사실을 알고 망설임이 사라진 오공은 잔상권으로 반격에 나선다!

궁지에 몰린 무라사키가 불러낸 인조인간 8호는 싸움을 좋아하지 않는 마음씨 착한 사람이었다. 오공은 명령 위반으로 파괴될 위기에 처한 인조인간 8호를 구해주고 친구가 됐다. 그 다음엔 미로가 오공을 기다리고 있었지만, 이번엔 8호가 오공을 구해줬다. 잠시 뒤 탑의 맨 꼭대기에서 둘은 화이트 장군과 대결을 벌인다.

함정을 통해 5층으로 떨어진 오공과 팔봉 앞에 나타난 건, 괴물 부욘! 탄력 있는 몸을 가진 부욘에게 오공의 기술은 전혀 통하지 않는다. 에너지파마저 튕겨져 나오자 오공은 절체절명의 위기에 빠진다. 하지만 자신이 얼었을 때의 기억 덕분에 이길 수 있는 힌트를 얻은 오공은 잠시 뒤 탑의 벽을 부수는데...

오공의 힘에 압도당한 화이트 장군은 갇혀있던 촌장을 꺼내주는 척하다 머리에 총을 들이댄다. 그러자 오공은 어쩔 수 없이 화이트 장군의 말을 따르지만, 잠시 뒤 오공이 총에 맞자 8호의 분노가 폭발한다. 결국 8호에게 내던져진 화이트 장군은 하늘 저편으로 사라지고, 공포의 머슬타워는 드디어 최후의 순간을 맞이한다.

화이트 장군이 찾고 있던 드래곤볼은 마을 사람들을 지키기 위해 8호가 숨겨두고 있었다. 촌장은 8호가 마음에 든 나머지 자기 집에서 같이 살자고 권한다. 하지만 그 전에 8호의 몸속에 있는 폭탄을 제거해야만 한다. 8호와 오공, 스노는 폭탄 제거를 부탁하기 위해서 산속에 살고 있는 프라페 박사의 집으로 출발하는데…

사라진 줄 알았던 근두운도 무사히 부활하고, 오공은 고장난 드래곤 레이더를 고치기 위해서, 서쪽 도시에 있는 부르마를 찾아간다. 처음 온 도시에서는 사건의 연속이었고, 오공은 부르마의 주소를 몰랐다. 겨우 찾아간 집은 무려 대기업 캡슐 코퍼레이션의 사장 자택이었다!

오랜만에 다시 만나서 기뻐하는 오공과 부르마. 하지만 부르마는 야무치와 크게 싸웠다고 한다. 오공이 야무치 일행을 만나러 가겠다고 하자, 부르마는 자신의 발명품인 마이크로 밴드로 작아져서 같이 가기로 한다. 레드리본군에게 고용된 여자 해결사 하스키가 오공이 가진 드래곤볼을 노리고 있는 것도 모른 채...

공중 유원지에서 놀고 있는 오공 일행에게 점쟁이인 척하며 접근한 하스키. 하스키는 점괘를 봐준다는 핑계로 드래곤볼을 가짜와 바꿔치기하려 하지만 실패한다. 다음 작전은 드래곤볼을 갖고 있는 야무치에게 미인계를 써서 다가가는 것. 야무치는 위기일발의 상황에서 겨우 피했지만, 바람을 피우고 있다고 오해한 부르마가 화를 내며 난입하는데...

야무치에게 화를 낸 부르마는 홧김에 오공을 따라 드래곤볼을 찾아 나선다. 이번에 오공이 찾는 드래곤볼은 바닷속에 있는 것 같은데, 오공과 부르마가 상륙한 섬은 놀랍게도 레드리본군 블루 장군의 기지 근처였다. 그 사실을 알지 못하는 부르마는 오공을 기다리는 동안 레드리본군의 병사와 맞닥뜨리게 되는데...

잠수정을 빌리기 위해서 거북 하우스에 찾아온 오공과 부르마. 거북선인은 어떤 목적 때문에 부르마의 마이크로 밴드를 받고 잠수정을 빌려주기로 한다. 한편, 블루 장군은 드래곤 레이더로 거북 하우스를 발견한다. 격렬해지는 드래곤볼 쟁탈전에 거북선인 일행도 휘말리려고 하는데…

오공과 부르마는 크리링과 함께 잠수정을 타고 거북 하우스를 떠난다. 탐색한 결과, 드래곤볼은 바닷속의 동굴 안에 있다는 것을 알게 된다. 상황을 살펴보던 블루 장군은 오공 일행에게 맹렬한 공격을 시작하고, 거북 하우스에도 레드리본군의 별동대가 다가가는데…

레드리본군에게 포위된 거북선인. 하지만 당황하지 않고 침착하게 권법을 써서 가볍게 때려눕혀버린다. 지휘관은 런치를 인질로 삼지만, 재채기를 하며 난폭한 성격으로 변한 런치에게 도리어 당하고 만다. 한편, 동굴에 적응한 오공 일행은 잠수정을 버리고 앞으로 나아갔다. 그런데 그곳은 아무래도 해적들이 보물이 숨겨둔 비밀기지인 것 같은데…

보물이 있다는 걸 증명이라도 하듯이, 동굴 안에는 다양한 함정이 설치돼있었다. 오공과 크리링은 멋지게 돌파했지만, 블루 장군의 부하들은 함정에 걸려들어서 전멸해버린다. 그러자 혼자 살아남은 블루는 그 상황에서도 오공 일행의 뒤를 쫓는다. 한편 해저 항구에선 에일리언 형태의 전투로봇이 오공 일행을 기다리고 있었는데...

전투 로봇은 악마처럼 강했다! 아무리 공격해도 대미지를 받지 않고, 결국 오공은 무너진 바위 잔해에 묻히고 만다. 위험에 처한 크리링과 부르마! 하지만 아슬아슬하게 오공이 부활해서, 온힘을 다한 공격으로 로봇을 격파한다. 모든 걸 보고 있던 블루는 먼저 간 크리링과 부르마의 뒤를 쫓아가는데...

로봇이 폭발한 충격으로 동굴이 조금씩 무너지기 시작한다. 크리링과 부르마는 드디어 해적의 보물이 숨겨진 곳에 도달한다. 하지만 그곳은 뒤쫓아온 블루와의 결전의 장소이기도 했다. 크리링에게 애먹은 블루는 빛나는 눈의 힘으로 크리링을 꼼짝 못 하게 한다. 블루는 초능력자였는데...

오공은 블루를 상대로 압도적인 힘을 과시한다. 하지만 또다시 초능력 때문에 움직일 수 없게 된다. 아슬아슬한 그 순간, 블루가 생쥐를 보고 놀라 초능력이 풀리고 만다. 덕분에 형세 역전! 그리고 동굴은 이제 본격적으로 무너지기 시작했다. 크리링과 부르마를 먼저 보낸 오공은 드래곤볼을 찾는다. 과연 탈출이 먼저일까, 붕괴가 먼저일까!?

아슬아슬한 타이밍에 도착한 오공을 태운 잠수정은 해저 항구를 벗어났다. 그런데 무너지기 시작한 해저 수로에서 잠수정은 연료가 떨어지고 만다! 하지만 오공의 에너지파 덕분에 기적적으로 탈출에 성공한다. 드래곤볼과 거대한 다이아몬드 하나를 챙겨서 거북 하우스로 돌아간 세 사람. 하지만 블루는 끈질기게 그들의 뒤를 밟고 있었는데...

거북 하우스에서 잠시 숨을 돌리던 오공 일행은 갑자기 블루가 조종하는 밧줄에 묶여버린다. 게다가 시한폭탄까지 설치돼 위기일발! 가까스로 런치가 밧줄을 풀어주자 오공은 곧장 드래곤볼을 되찾기 위해 블루를 뒤쫓는다. 엄청난 스피드로 추격전을 펼치는 블루의 로켓과 오공의 근두운은 어느새 펭귄 마을의 상공에 다다랐는데...

오공은 펭귄 마을에서 아라레를 만난다. 아라레는 천진난만하고 강한 데다 근두운도 탈 수 있는 신기한 여자애였다. 한편 블루는 로켓이 부서지자 기지로 타고 갈 것을 빼앗기 위해 위험한 눈빛으로 펭귄 마을을 배회하고 있었다. 과연 평화로운 펭귄 마을은 레드리본군에 의해 전쟁터로 변할 것인가?

노리마키 센베와 터보가 고쳐준 드래곤 레이더를 받고 기뻐하는 오공 앞에 또다시 나타난 블루 장군. 블루가 아라레를 인질로 삼은 탓에 오공도 맞설 수가 없다. 레이더를 빼앗은 블루가 움직일 수 없는 오공에게 최후의 일격을 가하려던 순간, 센베의 한마디에 아라레가 행동을 개시한다. 그때까지 블루는 아라레가 얼마나 강한지 알지 못했는데...

다음 드래곤볼은 성지, 카린에 있었다. 레드리본군의 옐로 대령은 성지를 지키는 보라에게서 드래곤볼을 빼앗기 위해 아들인 우파를 인질로 삼는다. 그때 그곳에 나타난 오공이 옐로를 쓰러뜨리고 우파를 구한다. 그 무렵 레드 사령관은 세계 제일의 살인청부업자인 타오파이파이에게 오공을 처치하는 일을 맡기려 하고 있었는데...

마침내 레드리본군 사령부로 돌아온 블루는 타오파이파이의 혀에 일격을 받아 죽는다. 타오파이파이는 손오공을 제거하기 위해 카린 성지로 출발합니다! 한편, 손오공은 염원하던 사성구를 손에 넣는다. 그는 또한 카린 타워 꼭대기에 사는 현자로부터 받은 물인 초성수에 대한 전설을 듣게 되는데, 마시면 힘이 몇 배로 커진다는 전설도 듣습니다. 타오파이파이가 나타난다. 보라가 그를 마주하지만, 타오파이파이의 무시무시한 힘 앞에 눈 깜짝할 사이에 그는 죽는다!! 손오공이 타오파이파이에게 도전하는데?!

카메하메하에게도 전혀 영향을 받지 않는 타오파이파이의 힘 앞에 손오공은 완전히 무력하다. 손오공은 타오파이파이의 필살 도돈파에게 직격탄을 맞고 쓰러진다! 타오파이파이는 드래곤볼을 훔치고, 누더기 옷을 대신할 새 옷을 얻기 위해 마을로 향한다. 하지만 손오공은 살아 남았습니다 !! 가슴에 달고 있던 4성구가 그를 지켜줬어요!! 보라를 부활시키기 위해 드래곤볼을 사용하기로 결심한 손오공은 타오파이파이보다 강해지기 위해 카린 타워에 올라갑니다. 그러나 아무리 멀리 올라도 여전히 정상을 볼 수 없습니다.

카린님이 떨어뜨린 사성구를 찾으러 간 손오공은 처음 오를 때는 하루 종일 걸렸지만 카린탑까지 왕복 3시간 만에 올라갑니다! 또한 손오공은 잠자는 카린 님의 밤 동안의 호흡과 움직임을 복사하고 카린 님의 움직임을 읽고 마침내 초 성수의 항아리를 얻을 수 있습니다. 그런데 일반 물이 들어있다?! 알고 보니 항아리를 획득하는 행위 자체가 그의 힘을 몇배로 증가시키는 훈련이었다는 사실!! 그 때, 새 옷을 얻은 타오파이파이는 다시 한번 성지를 향해 출발한다.

성지에 도착한 타오파이파이는 사성구의 위치를 ​​알아내기 위해 우파를 공격한다. 타오파이파이는 아무 말도 하지 않는 우파에게 인내심을 잃고 그를 죽이려 하는데, 이때 손오공이 달려온다! 손오공과 타오파이파이가 다시 한 번 맞붙는다! 이번에는 파워업한 손오공이 확고한 우위를 점하고 있습니다!! 손오공이 전설의 초성수를 통해 더 많은 힘을 얻었다는 사실을 알게 된 타오파이파이는 직접 물을 마시기 위해 탑에 올라간다. 그러나 손오공은 그를 따라가려고 하지 않습니다.

카린탑에 오른 타오파이파이는 카린님을 위협해 초신수를 얻으려 한다. 그러나 카린님은 타오파이파이를 속여 지상으로 돌려보내는데 성공합니다! 성지로 돌아온 타오파이파이는 맹렬한 공격을 펼치지만 손오공은 무사하다!! 타오파이파이는 얼굴이 창백해지고 폭탄을 사용하지만 손오공이 이를 걷어차고 타오파이파이는 스스로 날아가 버리고 만다. 드래곤볼 4개를 모은 손오공은 남은 드래곤볼을 모으기 위해 레드리본군 사령부로 날아갑니다!!

캡틴 바이올렛은 손오공에게서 훔친 드래곤 레이더를 이용해 두 번째 드래곤볼을 가지고 레드리본군 본부에 돌아온다. 레드 사령관은 타오파이파이의 패배를 알지 못하고, 드래곤볼 손오공 4마리의 신호가 레이더에 접근하는 것을 유쾌하게 지켜보고 있습니다. 한편, 카메 하우스에 있는 손오공의 친구들은 부르마의 정찰 메카를 이용해 손오공의 목표가 레드리본군의 본거지임을 알게 된다! 오공을 구하기 위해 부르마 일행은 서둘러 얌차의 비행기를 타고 레드리본군 사령부로 향한다!

Goku’s friends pick up Kuririn, who was out shopping, and head on after Goku. They are all prepared to die. Meanwhile, the Red Ribbon Army realizes that the approaching signal isn’t Tao Pai-pai, and begins a general offensive against Goku! Knocking around missiles and fighter planes, Goku charges into the base, and in the blink of an eye defeats nearly half the soldiers! Commander Red is horrified at Goku’s power, which far surpasses his imagination!!

The Red Ribbon Army is on the brink of annihilation because of Goku. Captain Violet steals the money in the vault and flees! The cornered Commander Red attempts to kill Goku as well as Black. It turns out that Red’s objective was merely to use the Dragon Balls to make himself taller. Having survived, Black kills Red and confronts Goku in the Battle Jacket! Goku is KO’d by the Jacket’s formidable power, and cannot move! A sure-to-kill beam aims for Goku!!

After Goku dodges the beam, Black attempts to use a missile to blow Goku up together with the entire base, but Goku repels this missile! As Black realizes he has no chance to win and tries to run away, Goku settles things with a single blow, and the Battle Jacket explodes! Goku reunites with his friends, who were hiding in the forest preparing their strategy, and even they are amazed at his strength. Only one Dragon Ball remains. However, for some reason the Dragon Radar isn’t picking up its signal.

Goku has wiped out the Red Ribbon Army, but he can’t figure out the location of the seventh Dragon Ball! From there, he ends up requesting a divination from the fortune-teller Uranai Baba, who the Turtle Hermit told him about. On the way, Goku and the others stop by Karin Tower and take Upa with them to Uranai Baba’s palace! However, in order to receive a divination from Uranai Baba, one must either pay 10 million zeni, or win in a battle against her five competitors! Goku and the others reluctantly agree to fight, but…

Dracula Man, the first opponent, challenges Kuririn! Kuririn is filled with confidence, but he gets bitten in the head by Dracula Man and has his blood sucked! Having lost a large amount of blood, Kuririn is ultimately defeated by Dracula Man. Goku and the others then work on a strategy, and Upa and Puar participate together. They blow Dracula Man away with the things a vampire hates, garlic and the crucifix! Moving on, they pass the baton to Yamcha, but the next opponent is Mr. Invisible, an invisible man of all things!!

Yamcha has a tough battle with an undetectable invisible man as his opponent! Goku returns after having been instructed by Kuririn to bring the Turtle Hermit and Bulma. Kuririn pulls down Bulma’s clothes when the timing is right, and blood shoots from the Turtle Hermit’s nose once he sees Bulma’s chest! Bathed in this nosebleed, the invisible man’s form appears, and he is defeated by Yamcha. Kuririn’s strategy wins! Meanwhile, the battleground is moved to the “Demons' Toilet”!

The “Demons' Toilet” is lined with demon statues, and surrounded by a poisonous bog! The mysterious third contestant to appear is the mummy man, Mummy-kun! But in contrast to his appearance, Mummy-kun has ultra power and speed that surpasses Yamcha’s. Yamcha faces him with determination, but the difference in their power becomes clear. Still not understanding, Yamcha fights on until the end, but he is finally defeated! Then in place of Yamcha, who put up a good fight, Goku at last debuts!

The fight between Mummy-kun and Goku begins. Mummy-kun attacks furiously, but it is completely ineffective against Goku! Angered, Mummy-kun uses his bandages to attack?! The bandages wrap around his entire body, but Goku doesn’t surrender! Thinking quickly, he uses the poisonous bog to break out of the bandages, then defeats Mummy-kun with a single punch! The fourth person to appear is the devil Akkuman! However, even Akkuman is helpless against Goku’s power?!

Akkuman has a rough battle against Goku’s overwhelming power, and fires the Devil Might Beam. It’s a frightful attack that infinitely multiplies the tiny evil hidden without a person’s heart, causing them to explode! Goku is bathed in the Devil Might Beam, but for some reason it doesn’t work on him! It turns out that Goku somehow doesn’t possess an evil heart!! Goku finally blows Akkuman away! And then the fifth man finally appears, but for some reason Goku feels nostalgic.

The fox mask-wearing fifth man is no ordinary person! A breathless offensive-defensive battle unfolds!! And then the fox mask man fires a Kamehameha of all things! But Goku doesn’t lose, and returns fire with his own Kamehameha, knocking the man down! In the instant it seemed like Goku had won, the fox mask man grabs onto Goku’s weakness, his tail! Seeing this, the Turtle Hermit realizes the fox mask man’s identity. He says that the opponent’s identity is Son Goku’s dead adoptive grandfather, Son Gohan!!

Grabbing onto Goku’s tail, the fox mask man knocks Goku around! But then Goku’s tail comes off!! As Goku is about to counterattack, having lost his weakness, the man quickly surrenders. His identity was Goku’s adoptive grandfather Son Gohan after all!! Goku rejoices in their reunion! Thanks to Uranai Baba, Gohan was able to return from the afterlife for a single day. After the brief reunion, Gohan returns to the afterlife once again!

After having Uranai Baba divine the location of the seventh Dragon Ball, Goku immediately sets off on Kinto'un to find it. But it turns out that the ones in possession of the Dragon Ball are Pilaf and his lackeys, who had previously given Goku and the others a hard time. Goku ends up in a showdown over the Dragon Ball with Pilaf, who is plotting to rule the world! Pilaf confidently challenges Goku in his mecha, the Pilaf Machine. He puts up an unexpectedly good fight, but loses in the end! Goku finally obtains the last Dragon Ball!!

Having collected the seven Dragon Balls, Goku returns to Karin Tower with Upa. Then in response to Goku’s summons, Shen Long appears once again! While he’s afraid of the gigantic Shen Long, Upa still speaks his wish! Hearing the wish, Shen Long brings Upa’s father Bora back to life, who was killed by Tao Pai-pai!! Goku says his parting words to Upa and his father, then returns to his friends. Then at the Turtle Hermit’s advice, he sets out on a trip in search of even greater power!

Having set off on his own journey of training, Goku visits Chao’s village, a boy he met along the way. The village where Chao lives is plagued by the outlaw brothers named Kinkaku and Ginkaku! Goku confronts Kinkaku and Ginkaku, but ends up sealed inside a mysterious gourd that sucks you in if you don’t reply when your name is called!! However, Goku is saved thanks to the Nyoi-Bo. He steals the gourd away from the two and punishes them!

Continuing on his training journey, in the city Goku learns of a martial artist named Chin Taiken, and ends up taking the place of the ill martial artist in an important match! But Taiken’s son, Shoken, doesn’t like the idea of Goku participating, and feeds him laxative-spiked food. The match with Ten Long, master of Hyuga-Ryu, then begins! An intense battle unfolds, but Goku’s stomach starts to feel strange due to the laxative! However, he somehow endures this to win the match!!

In the middle of his journey, Goku happens to pass by the Village of Fiends! When night falls, fiends appear from the Demon Realm Gate located between this world and the Demon Realm, and run wild in the village! In order to rescue Princess Misa, who was kidnapped by the fiends, Goku sets out to enter the Demon Realm Gate!! After having a showdown with Shura, the martial arts master of the Demon Realm, Goku blinds the fiends’ eyes with a Kamehameha and rescues Princess Misa while they’re off guard! The Demon Realm Gate is then sealed once again by Goku!!

Goku sees the two martial artists Tenshinhan and Chiaotzu defeat the monster Inoshikacho, whose rampages had plagued the villagers. However, in reality the pair were friends with Inoshikacho, and deceitfully took money from the villagers! Goku tries to alert the villagers of the truth but gets framed instead, and he and Inoshikacho are chased by the villagers!! However, in the end the villagers’ distrust clears, and the reformed Inoshikacho ends up living with them in peace.

Three years have passed since Goku set out on his training journey. One day, Goku rescues the fox boy Konkichi, who was being pursued by an evil group. In gratitude to Goku, Konkichi says he will obtain the traveling fare for going to the Tenkaichi Budokai grounds. However, Konkichi is arrested for being a bank robber! Konkichi protests that while he may be a thief, he’s no bank robber! For Konkichi’s sake, Goku does a splendid job of capturing the real criminals!!

The 22nd Tenkaichi Budokai at last opens! When Kuririn and Yamcha arrive at the tournament grounds, the Turtle Hermit’s rival the Crane Hermit and his disciples Chiaotzu and Tenshinhan appear before them! The Crane Hermit leaves after saying some dreadfully insulting things! Meanwhile, Goku is nowhere to be found, and the tournament registration deadline has almost come! As everyone worries, Goku appears in the nick of time!! The friends enjoy their three-year reunion!

The tournament preliminaries have begun! Kuririn and Yamcha naturally advance through their respective brackets. Tenshinhan and Chiaotzu show up there, and rile them up with their bold demeanor. Sparks fly between the Turtle Hermit and the Crane Hermit’s disciples before the matches have even begun. Tenshinhan easily wins during his first appearance in the preliminaries, displaying a mere fraction of his bottomless ability! And then Goku’s turn has finally come! His opponent is King Chapa, well known as a master!!

Goku’s match against King Chapa begins! It seems that even Goku was having a difficult fight, but he brushed King Chapa’s attacks aside like they were nothing and achieved a sweeping victory!! Afterwards, Goku and the others continue to do well at advancing in the preliminaries! And Jackie Chun, the champion of the previous tournament, naturally advances as well! Meanwhile, Tenshinhan cruelly defeats Namu, who had fought against Goku in the semi-finals during the previous tournament! Goku and co. plus Tenshinhan and Chiaotzu thus ended up all participating in the main tournament!

A lottery takes place to decide the match opponents out of the eight contestants who have survived into the main tournament. Tenshinhan uses Chiaotzu’s psychic powers to fix the match combinations as he sees fit! Because of this, the first match becomes a match of Yamcha versus Tenshinhan!! Yamcha harbors an extraordinary animosity towards the provocative Tenshinhan! When the match then starts, it becomes a white-hot offensive and defensive battle, with neither side giving an inch!!

Yamcha and Tenshinhan violently clash! Yamcha uses the Shin Roga fu-fu ken against Tenshinhan, but is gradually pushed back and is in a pinch. As his final hand, Yamcha fires a Kamehameha!! But Tenshinhan deflects the Kamehameha and defeats the faltering Yamcha in midair! Furthermore, he strikes the already unconscious Yamcha with a finishing blow! Goku burns with intense anger at the coldhearted Tenshinhan!!

The Manwolf, who goes up against Jackie Chun in the second match, seems to harbor a grudge towards Jackie for some reason! The cause of this turns out to be because Jackie destroyed the moon with a Kamehameha in the previous tournament. Since then the Manwolf, who transforms into a human when he looks at the moon, has been unable to return to being a human. Jackie handles the Manwolf with ease and wins the match!! He then chooses Kuririn’s head to stand in for the moon, and restores the Manwolf to being human.

The third match becomes a showdown between Kuririn and Chiaotzu! Kuririn is bewildered by Chiaotzu’s strange techniques!! Flying freely through the air, Chiaotzu fires a “Dodonpa“, the same technique used by the assassin Tao Pai-pai! It turns out that Tao Pai-pai is actually the Crane Hermit’s younger brother!! After learning that Goku defeated Tao Pai-pai, the Crane Hermit orders Chiaotzu to kill Kuririn! Cornered, Kuririn resolves to using a Kamehameha!!

The Kamehameha that Kuririn fired hits Chiaotzu head-on! Angered, Chiaotzu uses his psychic powers to prevent Kuririn from moving, and attacks him! But Kuririn realizes that Chiaotzu releases his psychic powers through his hands, and instantly throws out a math question! He then defeats Chiaotzu as Chiaotzu tries to use his hands to do the calculations!! That night, Goku is attacked by the Crane Hermit! However, Tenshinhan enters and stops him, vowing that he will defeat Goku in their match!!

Goku’s turn has come at last! His opponent is the popular action star, contestant Panputto! But Panputto’s manager is afraid of Goku’s strength, and right before the match he tricks Goku and takes him away! As Goku is on the verge of losing by default, through Lunch’s help he barely manages to make it to the match on time! The match then begins, and Goku wins in the blink of an eye! Goku has already acquired strength above the level of an ordinary human!!

The first match of the semi-finals ends up being a matchup of Jackie Chun versus Tenshinhan! Before the match, the two both burn with fierce fighting spirit!! The match then begins! Jackie uses a multi-fold Zanzouken, but Tenshinhan splendidly breaks through it!! Having made light of Jackie, Tenshinhan is overwhelmed by his strength! Meanwhile, seeing that Tenshinhan possess power greater than he imagined, Jackie begins to feel that a new age is coming!!

It’s the blazing white-hot match of Jackie versus Tenshinhan! Tenshinhan gets serious, and uses the Taiyou-ken! Flinching at the flash, Jackie is downed by a knee kick! After standing back up, Jackie tries to persuade Tenshinhan to walk on the true path. But Tenshinhan realizes that Jackie is the Turtle Hermit, and fires a Kamehameha of all things! Jackie deflects the Kamehameha, and jumps down from the arena, willingly receiving an out of bounds loss!

Having won through Jackie’s out of bounds loss, Tenshinhan is completely unable to understand what has happened! He then willingly meets with the Turtle Hermit and questions him on his reasons! The Turtle Hermit says that it is because the time has come for him to gradually turn the era over to the young heroes. He then again tries to persuade Tenshinhan to walk on the true path. Tenshinhan’s heart has begun to gradually turn. At the tournament grounds, Goku and Kuririn’s very first fight has begun! The two fight at full force, not holding back!!

A battle where neither side gives an inch unfolds in the semi-finals! Kuririn has grown far more since last time, but Goku has become even stronger than that!! As Kuririn begins to be gradually pushed back, he takes advantage of an opening and grabs Goku’s weakness, his tail! But this doesn’t affect Goku, who during his training strengthened even his tail!! Goku moves at such high speeds that he can’t be seen and attacks Kuririn, knocking him from the arena and winning the match!!

The morning of the finals at last arrives. There’s a big clamor at the tournament grounds as it overflows with people trying to watch the match! Seeing this, Goku burns with fighting spirit!! Meanwhile, Tenshinhan is moved by the Turtle Hermit’s words, and heads to the arena as if to stop his uncertainty. And then the final round begins at last! Once the match begins, the two immediately launch into a grand, intense battle!! But Tenshinhan has seen through Goku’s fighting style, and attacks as if pressuring Goku for a response. Goku is in a great pinch!!

Tenshinhan uses his secret technique, the Haikyu-ken, to smash Goku into the floor! But Goku gets up easily, and faces Tenshinhan not with the power he uses for matches, but rather the power he uses for battle! Their techniques smash furiously against each other! Goku’s Zanzouken is effective, and Tenshinhan is downed!! Tenshinhan uses his even more secret technique, the Taiyou-Ken, but Goku counters it with sunglasses and instead Tenshinhan is the one to be knocked down! The two continue their super-intense match, but Goku’s condition suddenly becomes strange!!

Goku has suddenly become unable to move his body! This is due to Chiaotzu’s psychic powers!! He sealed up Goku’s movement on the Crane Hermit’s orders. But Tenshinhan realizes the Crane Hermit’s trick, and puts a stop to it! The heart of a proper martial artist has sprouted in Tenshinhan!! The Crane Hermit is mad with rage, but he is knocked off into the distance by the Turtle Hermit’s Kamehameha. And then this time for sure, Goku and Tenshinhan’s earnest match begins!!

To test Goku’s ability, Tenshinhan uses his still even more secret technique, the Shiyou-ken! Two arms appear from his back, and Tenshinhan attacks with all four arms!! But Goku continues his attack without even flinching! In order to decide the match, Tenshinhan resolves to use his ultimate secret technique, the Kikouhou (Energy Cannon)! It’s a frightful technique that has destructive power many levels greater than the Kamehameha! The arena is then completely blown away by the Kikouhou!!

The Kikouhou has left both fighters weary and exhausted. With all of their energy gone and the stage destroyed by the Kikouhou, Tenshinhan and Goku plummet towards the Earth, with the first to touch down losing the match! A new Champion is crowned today!

Kuririn is dead! As Goku sets out on a quest for revenge, his friends attempt to learn the identity of Kuririn's killer. All clues lead to the Turtle Hermit's past and an evil that could destroy the world!

Piccolo Daimao has begun his sinister plot to restore his power and take over the world. All he needs are the seven Dragon Balls and all of the Tenkaichi Budokai participants - dead.

The evil Piccolo Daimao has sent his henchman, Tambourine to kill all the warriors that could foil his plan. Goku, in an effort to avenge Kuririn's death, is defeated by Tambourine and left stranded. He runs into a strange mountain man - but is he friend or foe?

Lost in the wilderness, Goku fights for his honor after a mountain boy accuse him of stealing his fish. Meanwhile, the Turtle Hermit and company desperately search for a means of stopping Piccolo Daimao from obtaining the Dragon Balls and annihilating all martial artists!

Tambourine continues his seek-and-slaughter campaign of martial artists as he sets his sight on victim eight: Yamcha! The Turtle Hermit takes Tenshinhan and Chiaotzu on a cross-country race for the Dragon Balls, as they try to stay ahead of the competition, Piccolo Daimao and his dastardly horde. Meanwhile Goku attempts to persuade mountain-boy Yajirobe to hand over his Dragon Ball to help save Kuririn!

Tambourine closes in on Goku and Yajirobe as the two warriors engage in a cross-country chase - of each other. Meanwhile, to obtain a Dragon Ball Tenshinhan must first atone for the brutality of his past.

The final showdown between Goku and Tambourine is here! As Goku fights to avenge Kuririn's death, the Turtle Hermit, Tenshinhan, and Chiaotzu continue their race against Piccolo Daimao for the Dragon Balls. However, Piccolo Daimao is out to get those responsible for Cymbal's demise, and the trail leads him to Goku!

Son Goku must stand alone as he faces the wrath of Piccolo Daimao. Without aid, and protecting the One-Star Dragon Ball, Goku defends his life as the dastardly alien seeks revenge for the deaths of Cymbal and Tambourine, two of his prized soldiers. The Turtle Hermit finds himself between a rock and a hard place as he quests for the Three-Star ball.

Exhausted, bruised, and alone, Goku makes a final stand against the seemingly indestructible Piccolo Daimao. As the Turtle Hermit and others continue their pursuit of the Dragon Balls, it becomes clear that the trail leads to the dark forces of Piccolo Daimao and judgment day for our heroes.

Global destruction is one wish away if Piccolo Daimao succeeds in calling fourth the Eternal Dragon. The Turtle Hermit answers the call for a hero by placing himself between the creature and the remaining Dragon Balls. However, in his attempt to save the world, he may pay the ultimate price.

Piccolo Daimao has called forth the Eternal Dragon. The Turtle Hermit is down, Tenshinhan can't get up and Chiaotzu is scared stiff. With no one to oppose him, Piccolo Daimao prepares to make a wish, which if granted, could become the world's greatest nightmare!

The invasion has begun! A youthful Piccolo Daimao sets out to vanquish the world, sector by sector, and he's starting out with the peaceful inhabitants of the King's realm! Meanwhile, Goku hopes to regain his strength by visiting Karin Tower, if he can climb it, exhausted and frail.

Goku's reunion with Karin is filled with hope and disappointment as the hero receives shocking news! Meanwhile Piccolo Daimao attempts to force the King's obedience through a horrific display of brutality towards his kingdom and subjects as Tenshinhan prepares for the long journey to learn the secret of the Mafuba.

Something stirs in the cold, deep black below. Moans bellow from a hallow cavern beneath the ice. The Dark is alive! And it calls for Goku, as he sets out on a dangerous quest to find the Super Spirit Water. One sip could mean amazing power - or painful death!

Goku and Yajirobe seek the Super Spirit Water, a mystical beverage that will grant either great power or death. But surprise follows surprise as Goku finally finds Darkness, the keeper of the Super Spirit Water. After Goku proves himself worthy, Darkness allows him to drink the perilous potion. But will he be empowered or perished?

Tenshinhan masters the Mafuba, deciding to use it against the evil Piccolo Daimao. One problem: if used against an opponent the Mafuba will kill its user! Meanwhile Goku and Yajirobe return to Karin Tower where Goku discovers his new powers and is given another Kinto'un. Can Goku reach Piccolo Daimao before Tenshinhan sacrifices himself?

Piccolo Daimao has declared annihilation of the world, one sector at a time. First up, Metro West, home of Bulma's parents. Tenshinhan, having mastered the Mafuba, prepares to fight Piccolo Daimao, but a new menace threatens all. Goku race to offer aid, but will it be too late?

There's a new beast in town and his name is Drum. Tenshinhan must go through him before he can fight Piccolo Daimao. The problem is, Drum moves faster than Tenshinhan's eyes - all three of them! Goku is on his way, but will he arrive in time to save the day?

Goku is back to face Piccolo Daimao, and not a moment too soon! As Tenshinhan and the rest of the resistance endure their most desperate hour, only Goku stands between Piccolo Daimao and the destruction of Metro West. It's more than just a rematch, it's the battle to save the world!

Piccolo Daimao puts all of Metro West on edge when he invades the King's Castle, but Goku is not about to let him take over without a fight. While Tenshinhan watches from the sidelines, the young warrior takes it on the chin and refuses to go down. It's a fierce battle but even Goku has his limits. How much can he take?

The fierce battle between Goku and Piccolo Daimao continues, but Piccolo gains the advantage when he breaks Goku down limb by limb. To make matters worse, Tenshinhan is used as a pawn in the battle. Goku is forced to make an awful choice. Will he surrender to Piccolo Daimao and save his friend or choose to fight and risk his own life?

With Piccolo Daimao's reign of terror at an end, Goku has time to mend his wounds. As he heals he learns that there may be a way to revive his lost friends - face to face meeting with the creator of the Dragon Balls! The one problem is that the only way to get to the mysterious God is by using his Nyoi-bo, and it has gone missing!

Goku finds his lost Nyoi-bo and uses it to climb to God's temple in the sky. The only problem is that when he arrives he must face off against God's assistant Mr. Popo in a test of strength. Does Goku have what it takes to pass this test and earn a meeting with the mysterious God?

The moment has arrived for Goku to come face to face with the amazing God, Guardian of Earth! But even the wise Karin could not prepare Goku for what he will see when the mysterious Guardian emerges!

After Goku mistakes God for the villainous Piccolo Daimao it is time for the young warrior to begin his grueling three year training for the next Tenkaichi Budokai. In exchange for Goku's promise God agrees to revive the Eternal Dragon!

Goku's first task under his new teacher is a death-defying mission to the top of Mount Thunder to fetch the legendary Holy Crown. But the mystical artifact has a deadly secret! Goku will have to be quicker than lightning to accomplish this task - alive!

Continuing his training, Goku follows Mr. Popo's instruction and enters the deep, dark woods. While searching for a worthy sparring partner, Goku stumbles across a surprising discovery hidden deep within the secluded labyrinth - and finds help a most unexpected way!

Goku journeys through time, where he meets a young Muten Roshi! But Roshi has a problem of his own - his arch rival, Shen! While the two rivals battle for the affections of the same girl, Goku attempts a new power with the help of Mutaito.

"Be careful what you wish for. You just might get it!" Goku learns this lesson the hard way when he asks Mr. Popo for the ultimate sparring partner to aid in his training. What he gets is the battle of his life! Meanwhile, Yamcha and the others continue their long journey to reach Karin Tower, in hopes of receiving training from the wise Master.

Preparing for the Tenkaichi Budokai, Goku gets some important training tips from Mr. Popo. Meanwhile, Tenshinhan, Yamcha, Chiaotzu and Kuririn make their way to Karin Tower for some training of their own. Unfortunately they are sidetracked by a village celebrating a mysterious festival to their mountain spirit. Once the mountain erupts it is up to our heroes to put a lid on the active volcano!

While Goku continues his training, Tenshinhan, Yamcha, Chiaotzu and Kuririn find themselves in a very hot situation! A remote village is threatened by an erupting volcano and it is up to the good guys to put a lid on it. The time has come to put their new training to the test!

Warriors the world over are lining up to compete as the Tenkaichi Budokai prepares to get under way. Unfortunately, all of the Turtle Hermit's pupils are missing, including Goku. With the entry-deadline approaching, the competitive future of our heroes look bleak, as does Muten Roshi's patience.

The Tenkaichi Budokai gets underway as Goku and the others compete in the exciting preliminary round. But the competition threatens to turn ugly when Goku gets a visit from an old adversary.

The preliminary round continues as Goku, Yamcha, Kuririn, and Tenshinhan battle one opponent after another in hopes of advancing to the semi-final round. Meanwhile, the Turtle Hermit is confronted by an old rival.

The Budokai gets underway as Tenshinhan battles his former mentor turned cyborg, Tao Pai Pai. Tensions run high as the former assassin attempts to take Tenshinhan down - permanently!

Goku takes on his most lovely opponent yet in the second match of the Tenkaichi Budokai. Know only as Anonymous, the beautiful warrior's identity is a mysterious as her fierce anger toward Goku, who must win the match in order to learn her real name.

The Budokai continues with a double header! First up, Kuririn battles Ma Junior, Piccolo Daimao's alter ego, and every bit as powerful. Yamcha jumps in the ring next, opposing Shen, whose meek appearance may hide a darker threat.

Yamcha scratches to stay in the ring as Shen reveals his true ability - and identity. Goku and Tenshinhan must fight one another in a friendly rematch to claim the last remaining spot for the semi-finals.

As the battle between Tenshinhan and Goku rages, Goku unloads a heavy burden, one that may shift the balance in the extraordinary showdown. All eyes turn to Tenshinhan as an embarrassing moment spurs him to make a dangerous choice.

Goku has always been able to handle himself in the ring, but when his fight with Tenshinhan turns into a war against an army, he finds himself in serious jeopardy. Tenshinhan's new technique may spell the end for our hero!

Goku is eager to fight Ma Junior, but God fears his inexperience will be his downfall. Shen takes on Ma Junior in the last round of the semi-finals, where his shocking agenda is revealed.

Goku faces the ultimate test as he confronts his greatest nemesis in the final round of the Budokai. This time his fight is for more than the title. The future of the free world is at stake!

The battle to save the planet continues as Goku tries to take down Ma Junior in the final match of the 23rd Tenkaichi Budokai. Goku has an ultimate weapon: The Ultimate Super Kamehameha Wave. However, if he uses it to destroy Ma Junior, God will be sacrificed, having been trapped inside Ma Junior's stomach.

Ma Junior reveals a startling secret that shocks the tournament. Goku finds himself facing a huge dilemma, as he fights for the championship becomes the fight for survival!

As the exhausting battle between Goku and Ma Junior continues, Goku avoids disaster by taking the battle within. Ma Junior surprises all when he unveils a new threat!

The Tenkaichi Budokai begins to fall to piece as Ma Junior unveils a technique that not only threatens to destroy Goku, but his friends as well. Even the mighty God believes that there is no way for Goku to survive in this winner-take-all massacre!

The end of the 23rd Tenkaichi Budokai finds Goku struggling for survival as Ma Junior gets the upper hand, poised to take the Title and his life. God devises a way to rescue the young hero, but his plan calls for the ultimate sacrifice!

Eager to announce their wedding plans, Goku and Chichi return to her father's kingdom. The good news is short-lived when the Gyumao's castle goes up in flames! Goku embarks on a quest to find a sacred tool, which can save the Gyumao and his future with Chichi.

Goku and Chichi's search for the Basho-sen leads them into the heart of a fiery volcano. Once inside, they must face a mighty creature that consumes flames: the Fire-Eater!

Goku's search for the Basho-sen leads him to a treacherous mountain that has a strange curse. Chichi is faced with the biggest mess of her life when she meets a mysterious old woman, while the Gyumao tries to flee the raging fires that threaten to destroy his castle!

After the Basho-sen fails to put out the fire threatening the Gyumao, Goku and Chichi set out to find the Eightfold Furnace, believed to be the last hope for extinguishing the deadly blaze. But before they can complete their quest, Goku must solve the mystery of the next world.

Goku and Chichi must travel to Mt. Gogyo in a last ditch effort to save her father, the Gyumao, from the deadly magical flames, which threaten to consume his kingdom. Before Goku can complete his quest, he must fan the flames of Fate and hope he does not get burned!