Son-Goku lebt allein in den Wäldern einer Gebirgslandschaft. Da taucht plötzlich Bulma auf. Sie ist auf der Suche nach den legendären Dragonballs, von denen es sieben gibt und mit denen man sich seine Wünsche erfüllen kann, wenn man alle gesammelt hat. Son-Goku ist im Besitz einer solchen Kugel, Bulma selbst besitzt schon zwei. Gemeinsam machen sie sich auf den Weg, die restlichen vier Kugeln zu suchen. Aber auch Prinz Pilaw ist hinter den Kugeln her, um die Weltherrschaft zu erringen.

Son-Goku und Bulma machen sich auf den Weg, die restlichen Dragonballs zu finden. Son-Goku wird zum ersten Mal mit der modernen Technik konfrontiert und hat dabei so seine Schwierigkeiten. Dann taucht eine Meeresschildkröte auf, die sich verirrt hat. Son-Goku beschließt, sie zum Meer zurückzubringen. Bulma weigert sich zuerst, schließt sich aber an, weil Son-Goku ja einen der Dragonballs hat.

Son-Goku und Bulma begleiten die Schildkröte zum Meer. Dort treffen sie auf den Herrn der Schildkröten. Dieser schenkt ihnen zum Dank eine Überschallwolke und einen Dragonball mit drei Sternen. Auch Prinz Pilaw hat erfahren, dass der Herr der Schildkröten im Besitz eines Dragonballs ist und stattet ihm einen Besuch ab. Aber er kommt zu spät.

Bei der Suche nach den noch fehlenden Dragonballs landen Son-Goku und Bulma in einem Dorf. Die Bewohner werden vom großen Oolong in Angst und Schrecken versetzt. Er hat die Fähigkeit, sich beliebig zu verwandeln und raubt alle jungen Mädchen des Dorfes. Son-Goku geling es aber, ihn zu besiegen. Zum Dank für ihre Hilfe erhalten Son-Goku und Bulma von einer Bewohnerin des Dorfes einen weiteren Dragonball.

Auf ihrem Weg zum Bratpfannenberg, wo Bulma und Son-Goku den nächsten Dragonball vermuten, müssen sie durch eine Wüstenlandschaft, in der Yamchu herrscht. Er ist ein Räuber, der den Reisenden das Geld und Oolong eine Kapsel abjagen will. Sein Vorhaben scheitert kläglich, als er Bulma entdeckt.

Oolong hatte eine Kapsel, mit der er ein Wohnmobil konstruieren konnte. Dort übernachten die Freunde. Dabei werden sie allerdings von dem Wüstenräuber Yamchu gestört. Bei einem Zweikampf mit Son-Goku verliert Yamchu einen Zahn und ist entsetzt. Auch Yamchus Freunde Mai und Shao sind an Ort und Stelle und hecken einen fiesen Plan aus.

Die Reisenden erreichen endlich den Bratpfannenberg und begegnen dort dem gefürchteten Rinderteufel. Doch während sich Oolong vor Angst in die Hosen macht, schließt Son-Goku mit ihm Freundschaft. Er verspricht ihm, zum Herrn der Schildkröten zu fliegen, um dort etwas zu holen, mit dem der Rinderteufel die Flammen löschen kann, die verhindern, dass er wieder in sein Schloss kann. Dafür verspricht ihm der Rinderteufel einen Dragonball. Unterwegs trifft Son-Goku auch die Tochter des Rinderteufels, Chichi und nimmt sie mit zum Herrn der Schildkröten.

Der Herr der Schildkröten kommt selbst zum Bratpfannenberg, um das Feuer zu löschen. Allerdings stellt er eine Bedingung. Er will ein Rendezvous mit Bulma. Diese sagt scheinbar zu. Nachdem das Feuer gelöscht ist und sie den Dragonball gefunden hat, überredet sie Oolong, sich in sie zu verwandeln, und das Versprechen für sie einzulösen.

Son-Goku und seine Freunde kommen auf ihrer Reise in eine Stadt, in der alle Angst vor der Hasenbande haben. Wer den Chef der Bande, das Karottenmonster, berührt, verwandelt sich in eine Karotte. Dieses Missgeschick passiert Bulma und Oolong sucht das Weite. Aber mit der Hilfe von Yamchu und Puar gelingt es Goku, das Karottenmonster zu überzeugen, Bulma wieder zurückzuverwandeln. Daraufhin verfrachtet er die Hasenbande mit seinem Zauberstab kurzerhand auf den Mond.

Son-Goku und seine Freunde sitzen in der Falle. Um an den letzten Dragonball zu kommen, versetzt Pilaw sie in einen Schlaf. Dabei bleibt aber die Mauer offen. Die Freunde wollen die Dragonballs zurückholen und werden von Prinz Pilaw durch die Gänge gejagt und enden am Ende wieder in der Klemme. Prinz Pilaw ruft nun inzwischen den Drachen Shenlong, der seinen großen Wunsch erfüllen und ihn zum Herrscher der Welt machen soll.

Son-Goku und seine Freunde sitzen in der Falle. Um an den letzten Dragonball zu kommen, versetzt Pilaw sie in einen Schlaf. Dabei bleibt aber die Mauer offen. Die Freunde wollen die Dragonballs zurückholen und werden von Prinz Pilaw durch die Gänge gejagt und enden am Ende wieder in der Klemme. Prinz Pilaw ruft nun inzwischen den Drachen Shenlong, der seinen großen Wunsch erfüllen und ihn zum Herrscher der Welt machen soll.

Der Drache Shenlong ist erschienen. Doch bevor Pilaw seinen Wunsch nennen kann, wünscht sich Oolong etwas und rettet damit die Welt vor Prinz Pilaw. Allerdings werden danach die Dragonballs wieder in alle Richtungen verstreut und für ein Jahr lang zu Steinen, so dass die nicht gefunden werden können. Die Freunde werden zur Strafe eingesperrt. Durch ein Plexiglasdach sieht Son-Goku den Vollmond und verwandelt sich in ein riesiges Monster.

Son-Goku hat sich in einen Riesenaffen verwandelt und zertrümmert das ganze Schloss von Prinz Pilaw. Dieser sucht am Ende das Weite. Son-Goku hat damit aber auch seine Freunde gerettet. Aber diese haben ihm seinen Affenschwanz abgeschnitten, damit er sich wieder zurückverwandelt. Am nächsten Morgen wacht er auf und kann sich an nichts mehr erinnern. Da die Freunde die Dragonballs nun ein Jahr nicht finden können, beschließen sie, sich zu trennen. Bulma, Yamchu und Oolong wollen in die Stadt, Son-Goku macht sich auf den Weg zum Herrn der Schildkröten, um dort weiter zu trainieren und noch stärker zu werden.

Son-Goku hat sich von seinen Freunden getrennt. Während diese mit ihrem Flugzeug abstürzen und in der Wüste landen, begibt sich Son-Goku auf den Weg zum Herrn der Schildkröten und will mit seiner Ausbildung beginnen. Doch der Herr der Schildkröten stellt eine Vorbedingung. Son-Goku muss ihm eine Haushälterin bringen. Zwei Versuche scheitern, da taucht Kuririn auf und will ebenfalls Schüler vom Herrn der Schildkröten werden. Dieser schickt nun beide auf die Suche nach einer geeigneten Haushälterin.

Son-Goku und Kuririn sind auf der Suche nach einer Haushälterin für den Herrn der Schildkröten. Sie helfen Lunch aus der Patsche und nehmen sie mit. Doch Lunch verwandelt sich jedes Mal, wenn sie niesen muss, in eine andere Person. Einmal ist sie lieb und nett, im anderen Fall eine bösartige Räuberin. Leider muss sie auch niesen, als sie auf der Insel ankommt, und die drei Herren bekommen die Auswirkungen am eigenen Leib zu spüren.

Son-Goku macht sich mit dem Herrn der Schildkröten und Kuririn auf den Weg zu einer größeren Insel, auf der sie mehr Platz zum trainieren haben. Natürlich ist Lunch auch mit von der Partie. Eine der Übungen ist es, einen Stein wieder zu finden, den der Herr der Schildkröten gekennzeichnet hat. Wer ihn findet, bekommt ein Abendessen, der andere nicht. Son-Goku findet zwar den Stein, aber Kuririn jagt ihm den Stein auf hinterhältige Weise wieder ab. Alle versammeln sich zum Essen, nur Son-Goku muss zusehen …

Endlich beginnt für Son-Goku und Kuririn das Training. Schon morgens um halb fünf wirft Muten Roshi sie aus dem Bett. Zum aufwärmen dürfen sie die Milch ausliefern, das heißt kilometerweise zu Fuß laufen, ewige Treppen und einen reißenden Fluss überwinden, und schließlich sind sie sogar auf der Flucht vor einem Monster. Als der Herr der Schildkröten dann endlich mit dem eigentlichen Training beginnen will, sind die beiden Freunde fix und fertig. Aber die Aussicht, an dem großen Kampfsportwettbewerb teilnehmen zu können, hält sie aufrecht. Auch Yamchu bereitet sich inzwischen auf dieses Turnier vor.

Das Training beim Herrn der Schildkröten hat nun richtig angefangen. Milch austragen, Feldarbeit, Bauarbeiten, schwimmen unter Haien und ähnlich schöne Dinge … den beiden Freunden bleibt wirklich nichts erspart. Zum Schluss kündigt Muten Roshi auch noch an, dass sie in Zukunft auch noch einen schweren Panzer zu tragen haben.

Tag für Tag gehen die beiden Freunde beim Training durch die Hölle, um sich auf die Weltmeisterschaft des Kampfsports vorzubereiten. Dann endlich ist es soweit, der große Tag ist gekommen. Am Ort des Geschehens begegnet Son-Goku seinen alten Freunden wieder, Bulma, Oolong, Pool und auch Yamchu, der sich zwischenzeitlich in den Wäldern zurückgezogen und auf diesen Tag vorbereitet hatte.

Der große Tag ist da. Der Wettkampf beginnt. Son-Goku ist über seine enorme Kraft selbst vollkommen erstaunt. Auch die früheren Mitschüler von Kuririn, die ihn immer gehänselt haben, tauchen auf und Kuririn bekommt es mit der Angst zu tun. Doch von Son-Goku ermutigt kann er sie besiegen. Am Ende schaffen es beide und auch Yamchu, die Endrunde zu erreichen. Doch dort warten noch stärkere Gegner auf sie.

Die Endrunde beginnt. Als Erster muss Kuririn ran, und als Gegner steht ihm ausgerechnet Bakterian gegenüber, ein Riesenkoloss, der schrecklich stinkt, weil er sich nie wäscht. Alle Zuschauer sind entsetzt. Aber mit der Unterstützung von Son-Goku, der ihm Mut macht, gelingt es Kuririn am Ende, diesen scheinbar übermächtigen Gegner zu überwinden.

Das Turnier geht weiter. Zunächst muss Yamchu gegen den alten Jackie Chun in den Ring treten und verliert, ohne so recht zu wissen, wie ihm geschieht. Danach muss dann Nam, der die Siegerprämie benötigt, um sein Dorf vor einer Hungersnot zu retten, gegen Ranfan antreten. Diese setzt ihre ganzen weiblichen Reize ein, und es scheint, als hätte Nam keine Chance gegen sie. Doch im letzten Moment wendet sich das Blatt.

Nun ist es also soweit, Son-Goku muss zu seinem ersten Kampf antreten. Sein Gegner ist der fliegende Drache Gilian. Zunächst aber muss der Kampf gleich zu Beginn wegen eines plötzlichen Regengusses unterbrochen werden. Im Lokal kommt es dann schon fast zur Auseinandersetzung zwischen den beiden. Aber dann erscheint wieder die Sonne und der Kampf kann endlich losgehen. Gilian spielt nicht ganz fair und wirbelt Son-Goku durch die Luft, doch seine Überschallwolke kommt ihm zu Hilfe. Am Ende verwandelt sich Son-Goku mit der Kraft seines Willens und Gilian sieht ein, dass er keine Chance hat.

Das erste Halbfinale beginnt. Kuririn muss gegen Jackie Chun antreten. Nach einem erbitterten Zweikampf zieht Kuririn den Kürzeren. Damit steht Jackie Chun im Finale. Yamchu glaubt inzwischen zunehmend seine Vermutung bestätigt, dass Jackie Chun in Wahrheit der Herr der Schildkröten ist. Doch Jackie Chun bestreitet dies natürlich.

Das zweite Halbfinale steht an, Son-Goku gegen Nam, der mit dem Preisgeld Wasser für sein Dorf kaufen möchte. Doch die Karten für Nam stehen schlecht, er wird von Son-Goku ausgetrickst und verliert den Kampf. Um sein Dorf dennoch zu retten, schenkt Muten-Roshi ihm eine Zauberkapsel, mit der er alles verkleinern kann, auch Wasser. Dieses bekommt er aus einem Brunnen, soviel er möchte. Dafür bittet ihn der Herr der Schildkröten um einen kleinen Gefallen. Nam verkleidet sich als Herr der Schildkröten und mischt sich unter das Publikum. Damit beseitigt er endgültig Yamchus Zweifel.

Das große Finale beginnt. Son-Goku weiß aber noch immer nicht, dass Jackie Chun in Wahrheit sein großer Meister Muten-Roshi ist. Beide überbieten sich an Technik und taktischer Brillanz. Jackie Chun selbst staunt nicht schlecht, dass der kleine Son-Goku nicht aufgeben will.

Das Finale zwischen Son-Goku und seinem alten Lehrmeister Muten-Roshi geht weiter. Beide haben einige Tricks auf Lager, doch sie sind gleich stark. Nachdem der Kampf schon sehr lange gedauert hat, und die Sonne untergegangen ist, verwandelt sich Son-Goku beim Anblick des Mondes wieder in ein Affenmonster. Muten-Roshi sieht keinen anderen Ausweg, als die Schockwelle einzusetzen. Son-Goku ist plötzlich spurlos verschwunden.

Das große Finale geht weiter. Aber mehr und mehr gelangen die beiden Kontrahenten an die Grenzen ihrer Kräfte. Am Ende kämpfen sie nur noch mit bloßen Händen, um dann beide gleichzeitig k.o. zu gehen. Zum Sieger wird derjenige erklärt, der als Erster wieder auf die Beine findet: Muten-Roshi. Dieser lädt von seinem Preisgeld die Freunde zum Essen ein, doch er hat Son-Gokus Hunger unterschätzt. Die Rechnung ist wesentlich höher als die Gewinnsumme …

Das große Turnier ist beendet, die Freunde trennen sich. Kuririn bleibt bei Muten-Roshi - zu dessen Entsetzen, hatte er doch gehofft ein paar ruhige, schöne Tage verbringen zu können. Yamchu, Bulma, Pool und Oolong stranden mal wieder in der Wüste und Son-Goku begibt sich schon mal auf die Suche nach den Dragonballs. Dabei trifft er auf Nam. Mit ihm findet er einen Staudamm, der das Flussbett austrocknet, von dem Nams Dorf abhängig ist. Es gelingt den beiden, den Damm zu sprengen, doch nach einem Sandsturm ist der Fluss abermals trocken. Doch in der Nähe findet Son-Goku einen See: Das Dorf ist endgültig gerettet.

Während Son-Goku badet, stiehlt ihm ein Dieb seine Kleider. Son-Goku bekommt zwar alle wieder zurück, doch seinen Dragon-Radar verscherbelt der kleine Dieb an einen Antiquitätenhändler. Dort taucht Prinz Pilaw auf, dessen Radar ebenfalls einen Dragonball in der Nähe vermutet. Der Händler verkauft ihm einen, doch dieser Dragonball ist gefälscht. Darüber hinaus taucht ein mysteriöser Militärchef auf, der ebenfalls nach Dragonballs sucht. Und den echten Dragonball hat sich mittlerweile ein Vogel geschnappt und ist mit ihm davongeflogen…

Prinz Pilaw wurde von dem Antiquitätenhändler geleimt und besitzt nun die wertlose Fälschung eine Dragonballs. Diese dreht er Son-Goku an, der aber mit Hilfe seines wiedererlangten Radars feststellt, wo sich die richtige befindet. Der Kugel befindet sich gerade auf dem Weg in jenes Dorf, in dem jetzt der Rinderteufel mit seiner Tochter Chichi lebt. Als er erfährt, dass seine Tochter davon träumt, Son-Goku zu heiraten, bereitet er die Hochzeit vor, von der Son-Goku natürlich nichts weiß. So tauchen alle, Prinz Pilaw, Son-Goku und auch Oberst Silver im Dorf auf. Pilaw gelingt es, mit dem echten Dragonball zu fliehen.

Prinz Pilaw hat sich mit dem Dragonball in einem unterirdischen Versteck in der Wüste verkrochen. Doch sowohl Oberst Silver als auch Son-Goku spüren ihn auf. Gegen die militärische Macht von Oberst Silver hat er keine Chance. Er versucht wieder zu fliehen, doch die Flucht misslingt und Oberst Silver kann dem Prinzen den Dragonball abnehmen. Son-Goku wird bei einer riesigen Explosion durch die Luft geschleudert.

Oberst Silver erhält vom Kommandanten Red den Auftrag, die ihm noch fehlenden vier Dragonballs zu besorgen. Auch Son-Goku ist weiter auf der Suche. So treffen die beiden erstmals im Wald aufeinander. Dort haben Affen den Dragonball gefunden und spielen damit. Am Ende landet er in einem Fluss und treibt davon.

Oberst Silver versucht, den verschwundenen Dragonball zu finden, doch Son-Goku kommt ihm zuvor. Bei dem Versuch, ihm die Kugel wieder abzunehmen zerstört er die Überschallwolke von Son-Goku, scheitert am Ende jedoch kläglich und fällt danach auch noch bei Kommandant Red in Ungnade. Son-Goku versucht inzwischen weiter die Kugel seines Großvaters wiederzufinden. Sein Weg führt ihn in den kalten Norden. Doch dort wartet schon General White auf ihn.

Son-Goku ist in dem Turm, in dem General White den Bürgermeister eines Dorfes gefangen hält. Son-Goku will ihn befreien. Aber er trifft auf Widerstand. Die ersten vier Gegner sind für ihn nur ein Kinderspiel, doch in der dritten Etage des Turms trifft er auf Leutnant Metallic, einen riesigen Roboter, der wie ein Mensch aussieht. Mit ihm hat unser kleiner Freund einige Mühe, schafft es aber am Ende. Doch was wird ihn nun in der 4. Etage erwarten?

Son-Goku hat es in die 4. Etage geschafft. Doch dort wartet jetzt Ninja Lila auf ihn. Die beiden veranstalten einen kleinen Wettkampf. Beim Versteckspiel und beim Wettlauf zieht allerdings Ninja Lila den Kürzeren. Dann wird es General White zu bunt. Er gibt den Befehl, Son-Goku endlich rauszuwerfen. Lila greift zu einem Trick und schlägt Son-Goku k.o.

Noch immer hat es Son-Goku mit Ninja Lila zu tun. Doch plötzlich tauchen seine vier Zwillingsbrüder auf. Alle sehen sich komplett ähnlich und Son-Goku ist einigermaßen verwirrt. Doch dann schafft er es, die vier Zwillingsbrüder zu besiegen. Muraski selbst lässt nun einen weiteren Roboter, Nummer 8, auf Son-Goku los.

Ninja Muraski hat es aufgegeben. Aber er öffnet einen Käfig und lässt Nummer 8 frei, einen vermeintlich gemeingefährlichen Roboter. Doch dieser denkt gar nicht daran, etwas Böses zu tun. So gelingt es Son-Goku, einen Stock höher zu kommen und er landet mitten in einem Labyrinth. Völlig erschöpft gibt er die Suche nach dem Ausgang auf. Da erscheint Nummer 8 und hilft ihm. Schließlich landen sie bei General White. Doch der öffnet eine Falltür und beide stürzen in die Tiefe.

Son-Goku und sein neuer Freund Nummer 8 fallen durch eine Falltür tief in den Keller des Turms, dort erwartet sie Buyon, ein butterweiches Monster das Son-Goku einige Probleme beschert. Dann kommt ihm die Idee: Er schlägt ein Loch in die Mauer und wartet, bis Buyon zu einem Eisblock gefroren ist, dann schlägt er zu und das Monster zersplittert wie Glas. Durch einen Riesensprung gelangt er wieder nach oben zu General White und fordert erneut die Freilassung des Bürgermeisters.

Son-Goku steht nun endgültig General White gegenüber. Dieser legt ihn rein, indem er vortäuscht, den Bürgermeister freilassen zu wollen - nimmt ihn dann aber als Geisel. Mit einem anderen Trick streckt er Son-Goku nieder. Aber der General hat nicht mit Nummer 8 gerechnet. Der verpasst ihm eine, dass er durch die Mauern in weite Ferne segelt. Son-Goku kehrt mit Nummer 8 und dem Bürgermeister ins Dorf zurück.

Son-Goku und seine Freunde haben es geschafft, die Red Ribbon Armee wurde in die Flucht geschlagen. Doch im Inneren von Nummer 8 befindet sich noch immer eine Bombe. Nummer 8, Suno und Son-Goku machen sich auf den Weg zu Doktor Flappe, einem Wissenschaftler, der die Bombe entfernen soll. Doch Ninja Lila folgt ihnen und glaubt, Son-Goku die Kugeln abgenommen zu haben. Doch er hat die Rechnung ohne den kleinen Helden gemacht. Am Ende kann Doktor Flappe die Bombe erfolgreich entfernen.

Son-Goku verlässt seine Freunde im Dorf. Er macht sich auf den Weg in die Stadt Metropolis, um dort seine alte Freundin Bulma wiederzufinden. Sie soll den kaputten Dragonball-Radar reparieren. Doch die Suche in der Stadt ist schwierig. Aber mit Hilfe eines Polizisten landet er schließlich vor dem Haus, in dem Bulma wohnt.

Son-Goku ist bei Bulma angekommen. Dort erfährt er, dass sie Yamchu und die anderen, die bei ihr gewohnt haben, rausgeschmissen hat, weil ihr Yamchus Erfolg bei den Mädchen missfallen hat. Außerdem hat sie ein neues Gerät erfunden, mit dem sie alles mögliche verkleinern kann. Son-Goku und Bulma wollen einen Vergnügungspark besuchen und begegnen unterwegs Yamchu, Oolong und Pool. Aber noch immer ist ihnen Kommandant Red auf den Fersen, diesmal mit Unterstützung von Hasky, der besten Diebin der Stadt.

Unsere Freunde haben sich wieder gefunden und gehen gemeinsam in den Vergnügungspark. Dort wartet Hasky darauf, Son-Goku die Dragonballs wegnehmen zu können. Sie lockt unsere Freunde in eine Falle. Bulma, die vor Eifersucht schmollt, sieht Yamchu und Hasky kämpfen und glaubt, sie würden sich umarmen. Während Son-Goku sich die beiden Dragonballs von Hasky zurückholt, beschließt sie, Yamchu zu verlassen und macht sich mit Son-Goku auf die Suche nach den restlichen Dragonballs.

Son-Goku und Bulma landen bei ihrer Suche nach den Dragonballs auf einer Insel. Dort wartet schon General Blue mit seinen Leuten. Auch sie suchen die Dragonballs. Während Son-Goku nach einer Kugel taucht, durchstreift Bulma die Insel und trifft auf zwei Soldaten der Red Ribbon Armee. Doch Son-Goku kommt zu Hilfe. Dann beschließen sie, zum Herrn der Schildkröten zu fliegen - in der Hoffnung, dass er eine U-Boot-Kapsel hat, die ihnen bei der Suche helfen soll.

Son-Goku und Bulma besuchen den Herrn der Schildkröten. Dort gibt es auch ein Wiedersehen mit Kuririn und Lunch. Außerdem kriegen sie ihr U-Boot. Aber nur unter der Bedingung, dass Bulma dem Herrn der Schildkröten ihr Armband als Pfand überlässt, mit dem sich dann der Herr der Schildkröten verkleinern kann. Doch zunächst müssen Son-Goku und Bulma warten, weil Kuririn und Lunch mit dem fliegenden U-Boot zum Einkaufen geflogen sind. Schließlich machen sie sich aber doch zusammen mit Kuririn auf den Weg, auch um nebenbei auch noch nach einem legendären Schatz zu suchen. Allerdings ist ihnen General Blue dicht auf den Fersen …

Son-Goku und seine Freunde haben sich auf die Suche gemacht. Mit ihrem U-Boot tauchen sie auf den Grund des Meeres. Doch General Blue startet seinen Angriff. Ein Teil seiner Leute macht sich auf den Weg zum Herrn der Schildkröten, weil sie ihn für den Erfinder des Dragonball-Radars halten. Ein anderer Teil, unter Führung des Generals, greift die Schatzsucher unter Wasser an. Sie flüchten sich in eine Unterwasserhöhle.

Auf der Insel verwandelt sich Lunch durch ihr Niesen wieder in das „blonde Monster“ und macht dem Herrn der Schildkröten das Leben schwer. Dann bekommt er auch noch Besuch von der Red Ribbon Armee. Doch die Soldaten haben ihre Rechnung ohne den alten Haudegen gemacht … Inzwischen sind Son-Goku, Kuririn und Bulma weiter auf der Flucht vor General Blue. Dabei entdecken sie die Überreste eines Piraten und träumen nun vom großen Schatz.

Son-Goku und seine Freunde arbeiten sich tapfer, Stück für Stück durch die Gänge der Höhle. Dabei geraten sie immer wieder in Piratenfallen, die sie aber glücklicherweise alle überstehen. Am Ende landen sie in einer großen unterirdischen Halle und begegnen dort einem Piratenroboter. Auch General Blue bleibt ihnen unbemerkt auf den Fersen.

Ein hartnäckiger Roboterpirat verteidigt den Unterwasserhafen. Schließlich flüchten Kuririn und Bulma, während Son-Goku den Piratenroboter endgültig besiegt. Kuririn hinterlässt auf dem Boden zwar ein Zeichen, in welche Richtung sie laufen, doch General Blue fälscht dieses und Son-Goku verläuft sich in dem Labyrinth. Bulma und Kuririn landen in einer Sackgasse mit einem Brunnen und tauchen hinein, gefolgt von General Blue.

Kuririn und Bulma tauchen in einer Höhle auf und entdecken den Piratenschatz. Auch die dort installierten Fallen überstehen sie erfolgreich. Doch dann taucht General Blue auf, der ihnen gefolgt war. Zwischen ihm und Kuririn kommt es zum Kampf, bei dem Kuririn den Kürzeren zieht. Auch Bulmas Ablenkungsmanöver können das nicht verhindern. Da taucht plötzlich Son-Goku auf, der von General Blue zunächst in eine falsche Richtung geschickt worden war und sich vorher noch mit einem Tintenfisch auseinandersetzen musste. Nun stehen sich also General Blue und Son-Goku endlich gegenüber!

Son-Goku kämpft mit General Blue und besiegt ihn. Während die unterirdische Höhlenanlage dabei Stück für Stück einstürzt, flüchten Bulma und Kuririn. Sie erreichen jedoch nur den Hafen. Son-Goku sucht derweil den Dragonball, findet ihn und versucht ebenfalls zum Hafen zu kommen. Bulma entscheidet am Ende, nicht länger auf Son-Goku zu warten …

Bulma, Kuririn und Son-Goku gelingt es, unversehrt die Piratenhöhle zu verlassen. Im leeren Camp der blauen Einheit finden sie etwas zu essen und einen Hubschrauber, mit dem sie zur Insel des Herrn der Schildkröten zurückkehren. Bulma hat einen Diamanten aus dem Piratenschatz mitgenommen, den sie dem Herrn der Schildkröten schenkt. Leider stiehlt Lunch den Diamanten und fliegt mit dem Hubschrauber davon. General Blue, der unnachgiebig die Fährte des Dragonballs verfolgt, kommt unbemerkt auf der Insel an.

General Blue stiehlt die Dragonballs und lässt den Herrn der Schildkröten, Bulma, Kuririn, Son-Goku und die Schildkröte gefesselt neben einer tickenden Bombe zurück. Lunch kehrt heim und die Katastrophe kann in letzter Sekunde verhindert werden. Son-Goku nimmt die Verfolgung General Blues auf. In der Gegend um und in Pinguinhausen stürzen beide ab.

Son-Goku kommt in das Dorf Pinguinhausen und lernt dort Arale und ihre Freunde kennen. Auch General Blue trifft auf Arale. Allerdings hat er mehr Schwierigkeiten mit den seltsamen Sitten und Gebräuchen der Gegend. Als Son-Goku feststellt, dass sein Dragonballradar wieder kaputt ist, bringt Arale ihn zu Senbei Norimaki alias Dr. Slump, der ihn vielleicht reparieren kann. Aber auch General Blue befindet sich auf dem Weg zu Dr. Slump, der das einzige Flugzeug der Gegend besitzt.

Senbei Norimaki, genannt Dr. Slump, gelingt es mit Hilfe seines Sohnes Turbo, den Dragonballradar zu reparieren. Leider taucht General Blue auf, nimmt Son-Goku den Radar ab und versucht, ihn endgültig aus dem Weg zu schaffen. In letzter Sekunde greift Arale ein und kickt den General buchstäblich in die Wüste. Dadurch hat Son-Goku zwar die drei Dragonballs, aber keinen Radar mehr. Turbo bastelt ihm mit seinen telekinetischen Fähigkeiten einen neuen, Son-Goku kann von Pinguinhausen Abschied nehmen. General Blue meldet dem Hauptquartier, dass er den Radar hat, aber nicht weiß, wie er zum Rapport erscheinen soll.

Oberst Yellow ist kurz davor, den Dragonball, den er für die Red Ribbon Armee suchen soll, zu bergen. Doch sie gerät in Boras Obhut. Bora ist der Wächter des heiligen Quittenwaldes und weigert sich den Dragonball auszuhändigen. Yellow entführt Boras Sohn Upa, um die Kugel zu erpressen. Son-Goku vereitelt das Unterfangen. Kommandant Red beschließt, den berühmten Killer Tao Baibai zu engagieren, um Son-Goku endlich loszuwerden.

Tao Baibai wird von Kommandant Red angeheuert, um Son-Goku zu aus dem Weg zu räumen. Zuvor demonstriert der Profi an General Blue seine Fähigkeiten. Dann reist er auf einer Säule Richtung Quittenwald, wo er auf Bora, Upa und Son-Goku trifft. Bora will Son-Goku schützen und wird von Tao Baibai aus dem Weg geräumt. Son-Goku schwört Rache.

Son-Goku unterliegt Tao Baibai und wird ohnmächtig. Tao Baibai nimmt den Rucksack, vergisst aber den Dragonball mit den vier Sternen, den Son-Goku bei sich trägt und macht sich auf den Weg in die Stadt. Dort muss er drei Tage auf einen neuen Anzug warten. Kommandant Red ist dennoch zufrieden, auch wenn er einen Soldaten in den Wald schicken muss, der den vergessenen Dragonball holen soll. Als der Soldat des Kommandanten erscheint, um den Dragonball zu holen, erwacht Son-Goku und wehrt den Gegner ab. Danach entscheidet er, alle sieben Dragonballs zu suchen, um vom Drachen zu wünschen, dass Bora wieder lebt. Um im unvermeidbaren erneuten Kampf mit Tao Baibai stärker zu sein als beim ersten Mal, beschließt er den Quittenturm zu besteigen.

Son-Goku schafft es mit Müh' und Not zur Spitze des Quittenturms vorzudringen. Er muss leider feststellen, dass er auch dort nicht ohne weiteres von dem heiligen Wasser trinken kann, denn Meister Quitte, ein Kater mit erstaunlichen Fähigkeiten, der auch den Herrn der Schildkröten unterrichtet hat, nimmt die Flasche mit dem Wasser an sich und will sie nur hergeben, wenn Son-Goku ihn besiegt hat. Muten-Roshi hat für diese Übung drei Jahre gebraucht. Da sieht es für Son-Goku nicht gut aus …

Son-Goku ringt und balgt und kämpft mit Meister Quitte um das heilige Wasser. Am Ende hat er seine Lektion gelernt und erobert die Flasche. Er stellt dann aber fest, dass ihn nicht das Wasser gestärkt hat, sondern Meister Quittes Unterweisungen. Inzwischen hat Tao Baibai seine neue Tunika. Beide machen sich siegessicher auf dem Weg zum Kampf.

Tao Baibai kehrt in den Dschungel zurück und kämpft mit Son-Goku. Keiner der beiden kann den jeweils anderen besiegen. Also beschließt Tao Baibai gleichfalls den Quittenturm zu erklimmen, um durch das magische Wasser stärker zu werden. Bulma bastelt auf der Insel des Herrn der Schildkröten derweil einen Spionagesatelliten, um zu erfahren, wie es Son-Goku ergeht.

Tao Baibai trinkt das magische Wasser und hält sich für unbesiegbar. Son-Goku erwartet ihn denkbar gelassen zurück, denn er weiß, dass es sich um gewöhnliches Wasser handelt und allein der Glaube beflügelt. Allen hinterhältigen Tricks zum Trotz besiegt Son-Goku Tao Baibai mit dessen eigenen Waffen und entschließt sich dann zum Hauptquartier der Red Ribbon Armee aufzubrechen, weil sich dort zwei Dragonballs befinden. Inzwischen hat Bulma einen neuen funktionstüchtigen Radar gebaut, um ihren Spionagesatelliten zu Son-Goku zu schicken.

Kommandant Red sieht, dass sich die Dragonballs auf seinem Bildschirm in Richtung Hauptquartier bewegen und wähnt sich bereits als Sieger. Oberst Violett bringt ihm darüber hinaus die sechste Kugel, so dass sein Ziel lediglich einen Dragonball entfernt scheint. Bulma versucht sich mit ihrem Spionagesatelliten auf Son-Gokus Fährte zu setzen, und kann noch herausfinden, dass Son-Goku auf dem Weg zur Red Ribbon Armee ist, bevor der Satellit zerstört wird. Son-Gokus Freunde beschließen mehr oder minder freiwillig, ihm beizustehen und machen sich auf den Weg. Son-Goku ist inzwischen beim Hauptquartier angekommen.

Son-Goku überwindet alle Außenposten und Abwehrwaffen und landet mitten im Hauptquartier der Red Ribbon Armee. Auch hier hält ihn niemand auf. Kommandant Red und Adjutant Black begeben sich in den Gebäudeflügel Nummer 8 und warten bei den beiden Dragon Balls auf die Konfrontation mit Son-Goku. Yamchu und die anderen sammeln Kuririn ein und sind ebenfalls auf dem Weg zu Hauptquartier.

Son-Goku kämpft sich bis zu Kommandant Red und Adjutant Black durch. Oberst Violett plündert Reds Schatzkammer, die Red Ribbon Armee zerstreut sich in alle Winde, und Adjutant Black feuert den Kommandanten, als er herausfindet, dass dieser die Dragonballs nicht für die Weltherrschaft sucht sondern um größer zu werden und nicht mehr 'Red der Zwerg' zu sein. Adjutant Black macht Son-Goku das Angebot, sich die Weltherrschaft mit ihm zu teilen. Als Son-Goku ablehnt kommt es zum Kampf auf Leben und Tod. Inzwischen sind Yamchu, der Herr der Schildkröten, Kuririn, Oolong, Pool, Lunch und Bulma fast im Hauptquartier angekommen.

Son-Goku besiegt Adjutant Black, die Soldaten der Red Ribbon Armee zerstreuen sich in alle Winde. Leider ist der Dragonballradar wieder kaputt, und Son-Goku weiß nicht, wie er zur Insel des Herrn der Schildkröten zurückfinden soll. Bulma, Yamchu und die anderen landen ein ganzes Stück vom Hauptquartier entfernt. Während sie vergebens versuchen, sich einen gemeinsamen Plan auszudenken, wie sie Son-Goku helfen können, findet Son-Goku sie. Ungläubig hören sie von ihm, dass er allein die Red Ribbon Armee in die Flucht geschlagen hat, die Geschichte vom Quittenturm und dass er unbedingt den letzten Dragonball finden muss. Yamchu und Kuririn beschließen ihm bei der Suche zu helfen.

Beim Herrn der Schildkröten stellt Bulma fest, dass der Dragonballradar keineswegs defekt ist. Eine mögliche Begründung, warum er den siebten Dragonball nicht anzeigt, kann darin liegen, dass er verschluckt wurde. Also begeben sich Yamchu, Pool, Kuririn und Son-Goku auf die Suche nach Uranai Baba, einer Wahrsagerin, deren Fähigkeiten der Herr der Schildkröten ihnen angedient hat. Unterwegs holt Son-Goku Upa dazu. Leider müssen sie feststellen, dass sie Uranai Babas Honorar nicht zahlen können. Sie schlägt vor, dass die fünf gegen fünf ihrer Krieger antreten. Falls sie gewinnen, bekommen sie ihren Rat umsonst.

Son-Goku, Kuririn, Yamchu, Upa und Pool wollen gegen Uranai Babas fünf Krieger antreten, um zu erfahren, wo sich der letzte Dragonball befindet. Siegesgewiss kämpft Kuririn gegen Dracula, der ihm allerdings haushoch überlegen ist. Statt seiner kämpfen Upa und Pool, die Dracula mit Knoblauch und ein paar Tricks besiegen. Dem nächsten Krieger will sich Yamchu stellen. Auch er ist siegessicher, bis er feststellt, dass sein Gegner unsichtbar ist und er dadurch keine Chance hat, die Schläge zu parieren. Kuririn hat eine Idee und schickt Son-Goku los, damit der den Herrn der Schildkröten und Bulma holt.

Yamchu besiegt seinen unsichtbaren Gegner mit Hilfe eines raffinierten Tricks, den sich Kuririn ausgedacht hat. Nebenbei stellt sich heraus, dass Uranai Baba die ältere Schwester des Herrn der Schildkröten ist. Der nächste Kampf soll an einem Ort stattfinden, der 'das Teufelsklo' heißt. Der Herr der Schildkröten hat höchsten Respekt davor, aber die düsteren Geheimnisse des Ortes wurden noch nicht offenbart.

Im Teufelsklo kämpfen Yamchu und die untote Mumie auf dem schmalen Terrain zweier Steinzungen erbittert um den Sieg. Mehrmals ist Yamchu kurz davor besiegt zu werden, aber immer gelingt es ihm in letzter Sekunde zurückzuschlagen. Als er unfähig zur Gegenwehr partout nicht aufgeben will, wird er von der Mumie über dem Pfuhl fallen gelassen, so dass Son-Goku ihn nur mit Hilfe seines Stabs retten kann. Das bedeutet, der Kampf ist für Yamchu beendet. Son-Goku betritt das Teufelsklo und fordert die Mumie heraus.

Son-Goku hat die stärkste Waffe der Mumie, eine Art telekinetischer Wickeltrick, überstanden und den dritten Krieger danach k.o. geschlagen. Sein nächster Gegner ist der "Mann im Teufelsgewand", eigentlich der Teufel persönlich. Nach einem schwachen Start, bei dem Son-Goku zweimal punktet, greift der Teufel zu seiner stärksten Waffe: der gefürchteten Teufelswelle.

Son-Goku setzt dem Teufel so arg zu, dass dieser an seinem Verstand zu zweifeln beginnt. Aber auch dass Letzterer unfairerweise zu seiner Forke greift, hilft nicht: Son-Goku besiegt ihn. Danach kommt Gegner Nummer fünf, ein geheimnisvoller älterer Herr, dessen Geruch Son-Goku fröhlich stimmt und dessen Stimme dem Herrn der Schildkröten bekannt erscheint, den er jedoch nicht einzuordnen vermag. Man zieht wieder zum Außenring um, und der Kampf beginnt.

Es beginnt ein zäher Kampf zwischen dem fünften maskierten Krieger Uranai Babas und Son-Goku. Als der Maskierte Son-Gokus Schwanz ergreift und Son-Gokus Kräfte erlahmen, wird deutlich, dass der Unbekannte Son-Goku kennen muss. Am Ende fällt dem Herrn der Schildkröten ein, wer der Maskierte ist: Son-Gohan, Son-Gokus (verstorbener) Großvater!

Son-Goku wird von dem maskierten Kontrahenten herumgeschleudert, bis der Schwanz abreißt. Dann ergibt sich sein Gegner überraschend, und es stellt sich heraus, dass es wirklich Son-Gohan, Son-Gokus Großvater ist. Am Ende muss Son-Gohan ins Reich der Toten zurückkehren. Uranai Baba schaut in ihre Kristallkugel und teilt allen Anwesenden mit, dass sich die Kugel in einem roten Auto befindet, das 200 Kilometer entfernt ist, aber sich direkt auf ihren Palast zubewegt.

Son-Goku macht sich mit Jindujun auf den Weg zu dem geheimnisvollen roten Auto, die anderen warten bei Uranai Baba. Tatsächlich trifft er auf Prinz Pilaw und seine Vasallen. Es entspinnt sich ein Kampf, in dem Prinz Pilaw einsehen muss, dass auch die beste Waffe der Welt dem Kame Hame-Ha unterlegen ist. Selbst die Flucht mit seinen vielseitig einsetzbaren Maschinen gelingt ihm nicht. Am Ende muss Pilaw seinen Dragon Ball abgeben und Shao seinen Anzug. Gut gelaunt tritt Son-Goku seine Rückreise zu Uranai Baba an.

Son-Goku ruft den göttlichen Drachen Shenlong. Bora wird durch den Wunsch seines Sohns Upa tatsächlich wieder lebendig. Aber Son-Goku hält sich nicht lange auf und kehrt zu den anderen, die in Uranai Babas Palast auf ihn warten, zurück. Dort verabschieden sich alle Freunde für drei Jahre voneinander. Yamchu und Kuririn werden beim Herrn der Schildkröten trainiert, und Son-Goku zieht in die Welt, um an Reife zu gewinnen.

Son-Goku rettet das Mädchen Chao davor, von einem hungrigen Tiger gefressen zu werden. Chao kommt aus einem Dorf, das unter einer langen Dürre genau so leidet, wie unter zwei Brüdern mit Namen Ginkako und Kinkako, die dem Dorf regelmäßig die Ernte abpressen. Mittel zum Zweck ist eine Feldflasche, die Menschen in sich hineinzieht und zu Alkohol auflöst. Son-Goku gelingt es, an die Flasche zu kommen und die bösen Brüder darin einzusperren. Sie dürfen nur hinaus, um aufs Feld zu gehen, wo sie ihre Schulden abarbeiten müssen. Dann macht sich Son-Goku wieder auf den Weg.

Auf der Suche nach einem starken Gegner wird Son-Goku Ken der Große empfohlen, der Meister der Kampfschule des neuen Sterns. Er findet ihn auch und gerät in einen Konflikt, bei dem Ken der Große von Tenlon, dem Leiter der Kampfschule der Schwarzen Panther, zum Königskampf herausgefordert wird. Da Ken der Große krank ist, übernimmt Son-Goku den Kampf vor dem König. Trotzdem der Sohn Ken des Großen Son-Goku beim Frühstück ein Abführmittel einflößt, gewinnt Son-Goku gegen Tenlon. Am Ende werden alle Freunde und Son-Goku macht sich wieder auf den Weg.

Son-Goku kommt zu einem Dorf mit einem Schloss, das jede Nacht von Dämonen heimgesucht wird. Auch Prinzessin Meesa wird eines Nachts in das Reich der Dämonen entführt. Son-Goku beschließt, den König der Dämonen, Shura, im Kampf zu besiegen, Prinzessin Meesa zu befreien und das Schwert, das die Pforte der teuflischen Welt allzeit offen hält, aus dem Boden zu ziehen. Dank der unerwarteten Hilfe von Mela und Gola, dem Wachdienst der Dämonenwelt, und der üblichen Portion Frechheit gelingt es ihm, den Plan in die Tat umzusetzen.

Son-Goku begegnet einer Familie, die auf der Flucht vor Inoshikacho ist, ein monströses Tier mit Schmetterlingsflügeln, Hirschgeweih und Wildschweinborsten. Er beschließt, das Tier zu vertreiben. Leider sind ihm Tenshinhan und Chao-Zu zuvorgekommen- sie kassieren Geld für die Vertreibung des Tiers. Bis Son-Goku dahinterkommt, dass es sich um Betrug handelt, das Tier von Tenshinhan und Chao-Zu absichtlich auf die Dörfer gehetzt wird, um das Honorar für die Vertreibung zu kassieren. Nach einigem Hin und Her und Unklarheiten, wer nun gut und wer nun böse ist, zeigt sich dass das 'Monster' ein liebenswerter Kerl ist. Und Son-Goku reist weiter.

Son-Goku ist auf dem Weg zum Großen Turnier der Kampfsportkunst. Unterwegs wird er Zeuge, wie das Gangstertrio Gorilla, Tiger und Bär den kleinen Fuchs Konki verprügeln. Son-Goku hilft ihm. Zum Dank verspricht ihm Konki ein Flugticket zur Papayainsel, wo das Turnier in einer Woche beginnt. Doch auch Konki ist ein Ganove. Zunächst versucht er das Ticket zu stehlen und dann, als das misslingt, das nötige Geld durch Spielen auf dem Jahrmarkt zu organisieren. Gorilla, Tiger und Bär tauchen wieder auf. Da Konki bei ihnen Spielschulden hat, zwingen sie ihn, eine Bank zu überfallen. Noch einmal hilft Son-Goku seinem kleinen Freund aus der Patsche. Dann macht er sich schwimmend auf den Weg zur Papayainsel.

Als sich Meister Roshi und der Rest der Bande auf den Weg zu dem 22. ‚Großen Turnier der Kampfsportkunst‘ machen, wird klar, dass ein Mitglied fehlt: Son-Goku! Nach 3 Jahren harten Trainings wundern sich alle, warum er nicht mit ihnen mitreist. Wenn Goku nicht rechtzeitig auftaucht, um sich für den Kampf anzumelden, darf er beim Turnier nicht mitmachen.

Nach drei Jahren harten Trainings, ist Goku nun endlich vor seinem Ziel. Das 22. ‚Große Turnier der Kampfsportkunst‘ beginnt. Doch unter den Teilnehmern befindet sich ein gefährlicher Gegner, der Son-Goku bei ihrem ersten Zusammentreffen fast zerstört hat. Auf die Plätze, Action, Los!

Von 182 Teilnehmern werden es nur 8 durch die Vorrundenkämpfe schaffen. Der Wille zu gewinnen ist bei jedem der Teilnehmer enorm groß und Kuirin und Yamcha haben Mühe nicht zu verlieren. Auch Son-Goku schwitzt, denn sein erster Gegner ist King Chappa.

Die Vorrundenkämpfe sind vorbei. Son-Goku, Kuirin und Yamcha sind unter den insgesamt 8 Finalisten. Nun beginnt die echte Herausforderung für unsere Kämpfer, denn das Viertelfinale beginnt. Yamcha muss zuerst in den Ring steigen um gegen seinen neuen Rivalen zu kämpfen: Tenshinhan!

Das große Turnier geht weiter. Yamcha muss im Viertelfinale gegen Tenshinhan kämpfen. Dieser versucht mit gestohlenen Superkräften dem Gegner seine Sinne zu manipulieren. Derweil werden weiter Kämpfe ausgelost und Kuririn muss gegen Chao-Zu kämpfen.

Bekanntlich sind die Gegner die gefährlichsten, die nichts zu verlieren haben. So auch der Wermensch, der gegen Jackie Chun im zweiten Viertelfinale kämpfen muss. Für den Wermenschen geht es nämlich nicht um den Gewinn sondern um persönliche Rache.

Es ist heißer als die Sonne und nichts kann es aufhalten. Nur eine kurze Berührung kann zum Tode führen – gemeint ist die Do-don-pa. Kuririn kämpft gegen Chao-Zu, der eben diese Do-don-pa beherrscht. Kuririn steckt nun in Schwierigkeiten, denn er muss sich gegen Chao-Zu irgendwie wehren. In höchster Not hat er auch eine Idee …

Kuririn muss in seinem Kampf mit Chao-Zu all seine Kräfte aufbringen. Als plötzlich klar wird, dass Chao-Zu noch eine viel tödlichere Waffe als die Do-don-pa besitzt, muss Kuririn nicht mehr um den Sieg, sondern um sein Leben kämpfen.

Im vierten Kampf des Viertel-Finales muss Son-Goku gegen den Actionfilmstar Panputto kämpfen. Dieser ist für seine Kräfte weltberühmt und hat bis jetzt noch keinen Kampf verloren. Nun will sich Panputto den Titel des weltbesten Martial-Art Kämpfers holen, doch wird es ihm gelingen Son-Goku aus den Rennen zu werfen?

Die Spannung steigt, denn die Kämpfe des Halbfinales stehen kurz bevor. Die Gegner könnten nicht unterschiedlicher sein: Der junge Tenshinhan muss gegen den schon etwas in die Jahre gekommenen Jackie Chun antreten. Als die zwei Kämpfer das Halbfinale beginnen wird deutlich, dass beide von der Stärke ihres Gegners überrascht sind.

Der Kampf zwischen Jacky Chun und Tenshinhan ist im vollen Gange und die Zuseher sind begeistert. Beide Gegner wenden jeden Trick und Technik an, die sie jemals gelernt haben. Doch dann wird der Kampf härter, die Schläge kräftiger und das Publikum muss sich in Acht nehmen um nicht verletzt zu werden.

Son-Goku und Kuririn haben beide schon viele Kämpfe durchstanden, doch nun steht beiden der wohl härteste ihres Lebens bevor: Sie müssen gegeneinander antreten. Unsere Freunde werden kurz zu Feinden, in diesem 6. Kampf im großen Wettbewerb.

Der Kampf zwischen Son-Goku und Kuririn heizt sich immer mehr auf. Kuririn scheint seine Freundschaft mit Son-Goku zu vergessen, denn er versucht mit einigen fiesen Tricks zu gewinnen. Doch dann kommt alles anders und mit dem Ausgang dieses Kampfes hat wohl keiner der beiden gerechnet.

Der Endkampf im 22. ‚Großen Turnier der Kampfsportkunst‘ beginnt. Son-Goku und Tenshinhan kämpfen um den heiß begehrten Titel. Doch wenn es nach Tenshinhan geht, wird das Gokus letzter Kampf sein.

Mit so einem harten Kampf hat Goku nicht gerechnet. Arg mitgenommen und blau geschlagen findet er sich im letzten Kampf des Turnieres wieder. Noch nie hat jemand so einen Kampf gesehen. Wie wird er wohl enden?

Son-Goku und Tenshinhan scheinen beide gleich stark zu sein. Doch durch eine dramatische Wendung erlangt Tenshinhan noch mehr Kraft und Ausdauer. Tenshinhan will nur als Sieger den Ring verlassen … wird Goku seine fiesen Angriffe überleben?

Tenshinhan ist auf den Sieg aus und wendet sogar die Technik der vier Fäuste an um zu gewinnen. Doch als sich Son-Goku wehren kann entschließt er sich zum letzten Mittel: Die Kiku-Kanone. Bei dieser Angriffstechnik setzt der Angreifer sein eigenes Leben aus Spiel und kann für Tenshinhan somit tödlich enden …

Der Angriff mit der Kiko-Kanone hat beide Kämpfer stark ermüdet. Sie haben keine Kraft mehr und stürzen zurück auf die Erde. Doch der Erste, der den Boden berührt, hat den Kampf verloren.

Son-Gokus bester Freund ist tot. Goku plant Rache und seine Freunde versuchen näheres über den Mörder in Erfahrung zu bringen. Alles deutet auf Master Roshi’s Vergangenheit hin und auf etwas so Böses, dass es die ganze Welt zerstören kann.

Son-Goku erreicht Tamburin und wird von diesem besiegt. Oberteufel Piccolo beschließt, alle Kämpfer des großen Turniers von Tamburin töten zu lassen und die sieben Dragonballs zu suchen, um sich ewige Jugend und damit ewige Macht zu wünschen.

Tamburin sucht der Reihe nach die Teilnehmer des großen Turniers auf und räumt sie aus dem Weg. Oberteufel Piccolo erschafft ein neues Monster, Zimbel, einen Drachen, den er auf die Suche nach den Dragonballs schickt. Pilaw, Mai und Shao kommen erste Zweifel, ob es gut war Piccolo aus dem Reiskocher zu befreien. Der Herr der Schildkröten und die anderen machen sich auf die Suche nach den Dragonballs und Son-Goku findet einen gegrillten Fisch und trifft am Ende auf den seltsamen Waldmenschen Yajirobi.

Son-Goku und Yajirobi streiten sich, als Zimbel, der zweite Diener Oberteufel Piccolos bei ihnen auftaucht und die Herausgabe des Dragonballs verlangt, den Yajirobi um den Hals trägt. Als dieser sich weigert, kommt es zum Kampf, den Yajirobi gewinnt. Die Gruppe um den Herrn der Schildkröten teilt sich: Muten Roshi und Tenshinhan begeben sich auf die Suche nach Oberteufel Piccolo, Bulma und die anderen kümmern sich um Kuririn.

Son-Goku weiht Yajirobi in die Geschichte der Dragonballs ein. Tamburin macht er sich auf die Suche nach Yamchu. Oberteufel Piccolo ist über den Verlust seines Sohns untröstlich. Er befiehlt Tamburin, der gerade gegen Yamchu kämpft, den Mörder Zimbels zu suchen und Rache für Zimbel zu nehmen. Der Herr der Schildkröten, Tenshinhan und Chao-Zu finden in einem Eisberg den Dragonball mit den zwei Sternen.

Der Herr der Schildkröten, Tenshinhan und Chao-Zu bringen zwei weitere Dragonballs in ihren Besitz. Dabei trifft Tenshinhan auf einen früheren Gegner, den er im Kampf besiegt hatte. Yajirobi versucht derweil Son-Goku zu entkommen, was ihm auch gelingt. Tamburin ist ihnen jedoch bereits auf den Fersen. In telepathischem Kontakt mit Oberteufel Piccolo, dem Zimbels Tod weiterhin zu schaffen macht, jagt er hinter den beiden her und findet sie am Ende.

Das Showdown zwischen Son-Goku und Tambourine kann endlich beginnen. Während Son-Goku den Tod seines Freundes rächen will, kämpfen der Herr der Schildkröten, Tenshinhan und Chao-Zu um die zwei neuen Dragonballs.

Oberteufel Piccolo hat Son-Goku gefunden. Yajirobi überlässt hastig Son-Goku seinen Dragonball und versteckt sich. Für Son-Goku beginnt ein schrecklicher Kampf auf Leben und Tod mit Oberteufel Piccolo.

Oberteufel Piccolo besiegt Son-Goku und nimmt ihm den Dragonball ab. Yajirobi verspricht den schwer verletzten Son-Goku zum Quittenturm zu bringen. Der Herr der Schildkröten, Tenshinhan und Chao-Zu wollen Piccolo in eine Falle locken. Leider ahnt Piccolo, dass er starke Gegner hat und verschluckt seine beiden Dragonballs. Nun ist ein Kampf unausweichlich. Der Herr der Schildkröten betäubt Tenshinhan und tritt Oberteufel Piccolo entgegen.

Der Herr der Schildkröten versucht Oberteufel Piccolo mit dem Mafuba noch einmal in den Reiskocher zu sperren. Leider gelingt es ihm nicht. Hilflos sehen Tenshinhan und Chao-Zu unbemerkt in ihren Verstecken, wie Piccolo die sieben Dragonballs zusammen legt und den Drachen Shenlong ruft. Inzwischen versucht Yajirobi Son-Goku, dem es sehr schlecht geht, so schnell wie möglich zum Quittenturm zu bringen.

Oberteufel Piccolo wünscht sich vom Drachen Shenlong ewige Jugend und dieser erfüllt seinen Wunsch. Bevor Shenlong sich zurückziehen kann, wird er von Piccolo getötet. Prinz Pilaw sieht den Zeitpunkt gekommen, über die Anteile der Welt zu verhandeln, Piccolo hält sich nicht an die Abmachung, Mai, Shao und Pilaw müssen den Flieger verlassen. Piccolo steuert zum Schloss des Königs der Welt. Yajirobi und Son-Goku erreichen den heiligen Quittenwald und werden von Upa und Bora sehr freundlich begrüßt.

Oberteufel Piccolo und sein treuer Diener Piano beginnen das erste von 43 Königreichen rücksichtslos zu erobern. Bulma, Yamchu und alle anderen ‚Daheimgebliebenen‘ finden Tenshinhan und erfahren vom aussichtslosen Kampf des Herrn der Schildkröten. Tenshinhan verlässt sie allein, um das Mafuba zu üben. Yajirobi lässt sich nur schwer dazu überreden den Quittenturm mit Son-Goku auf dem Rücken hochzuklettern. Am Ende haben sie es fast geschafft.

Oberteufel Piccolo bringt den König der Welt in seine Gewalt. Tenshinhan trainiert für sich allein das Mafuba, Yamchu und die anderen sind zum Kame House zurückgekehrt und vermissen den Herrn der Schildkröten. Son-Goku und Yajirobi sind bei Meister Quitte, der mit einer magischen Bohne Son-Goku wieder zu Kräften kommen lässt. Son-Goku erfährt vom Tod des Herrn der Schildkröten.

Oberteufel Piccolo schikaniert seine neuen Untertanen. In der Zwischenzeit erklärt Meister Quitte, dass es ein göttliches Wasser gibt, das Son-Goku eventuell noch stärker machen könnte. Allerdings muss Son-Goku dafür in ein geheimnisvolles Eislabyrinth reisen. Yajirobi wird zum Opfer seiner Fresslust, denn beim neugierigen Durchstöbern von Meister Quittes Krug-Sammlung plumpst er unfreiwillig in das Eislabyrinth. Son-Goku folgt ihm. Am Ende befinden sie sich anscheinend in der Grotte, aber eine geheimnisvolle Stimme scheint dies nicht sehr zu schätzen …

Yajirobi und Son-Goku haben die Grotte mit dem göttlichen Wasser gefunden, aber Yajirobi hat nichts mit göttlichem Wasser im Sinn. Son-Goku sucht allein weiter und begegnet scheinbar dem Herrn der Schildkröten und seinen Freunden, es kommt zu einem Kampf, den Son-Goku gewinnt. Er bekommt vom Hüter der Grotte das göttliche Wasser angeboten und trinkt es. In der Zwischenzeit übergibt der König der Welt Oberteufel Piccolo die Regierungsgeschäfte, der wiederum zum Aufbau einer Welt des Bösen aufruft.

Son-Goku überwindet das Gift des göttlichen Wassers und spürt neue, zuvor verborgene Kräfte in sich. Meister Quitte schenkt ihm eine neue Jindujun, mit der er sich auf den Weg zu Oberteufel Piccolo macht. Tenshinhan gelingt es den Energiestrahl des Mafuba in den Reiskocher zu lenken und begibt sich ebenfalls auf den Weg zu King Castle. Oberteufel Piccolo ruft das Reich des Bösen aus.

Oberteufel Piccolo hat sich ein böses Spiel ausgedacht: Aus einer Lostrommel in der alle 43 Bezirke seines Reichs vertreten sind, will er jährlich ein Los ziehen, dessen Zahl den Bezirk benennt, den er zerstören wird. Der erste Bezirk, der gezogen wird, ist die Nummer 29. Dort wohnen Bulmas Eltern. Tenshinhan hat sich fest vorgenommen, vor Piccolos Abreise in King Castle zu sein. Bevor er jedoch mit Piccolo kämpfen kann, erschafft dieser ein neues Monster namens Trommel. Yajirobi, der bei Meister Quitte geblieben ist, scheitert bei dem Versuch, eine Jindujun zu bekommen und Yamchu entschließt sich einzugreifen.

Ein neuer Bösewicht ist in der Stadt und sein Name ist Trommel. Tenshinhan muss ihn bekämpfen bevor er endlich Piccolo gegenüber stehen kann. Doch leider kann sich Trommel schneller bewegen als Tenshinhan es erwartet hat … kann ihn Goku noch rechtzeitig retten?

Son-Goku ist wieder in der Stadt und keine Minute zu früh, denn Tenshinhan ist seinem Gegner Trommel nicht gewachsen. Piccolo muss einsehen, dass Son-Goku kein einfacher Gegner ist, doch noch ist nichts entschieden.

Oberteufel Piccolo ist knapp davor seine Vernichtungsenergien einzusetzen. Son-Goku lässt das ohne Kampf nicht zu und startet seinen Angriff. Doch auch Goku, der noch vom letzten Kampf erschöpft ist, hat seine Grenzen. Wird er es schaffen Piccolo zu stoppen?

Der Kampf zwischen Goku und Oberteufel Piccolo ist im vollen Gange. Piccolo schafft es die Oberhand zu gewinnen und Goku geht langsam die Kraft aus. Während des Kampfes hat Piccolo eine fiese Idee und Goku muss sich entscheiden: Soll er seinem Freund das Leben retten oder sein eigenes Leben im Kampf aufs Spiel setzen?

Nach nur einem Tag bei Meister Quitte fühlt sich Son-Goku bereits wieder topfit. Es lässt ihm keine Ruhe, dass er durch den Tod Shenlongs seine Freunde nicht wieder lebendig machen kann. Schließlich fällt Meister Quitte ein, dass es vielleicht einen Weg ohne die Dragonballs gibt: Ein Besuch bei Gott. Einzige Schwierigkeit für Son-Goku: Er kann Gott nur mit Hilfe des Stabs besuchen, und den hat er beim Kampf gegen Piccolo verloren.

Son-Goku wird wie ein Held gefeiert. Sogar einen Orden soll er bekommen, leider weiß niemand, wo er ist. Und er weiß nichts von seinem Ruhm, denn er ist unterwegs zu Gott. Doch selbst als er im Palast angekommen ist, sind noch nicht alle Hindernisse überwunden. Als schwerstes Hindernis erweist sich Popo, Gottes Diener.

Son-Goku beginnt mit Popo zu kämpfen. Dabei stellt sich heraus, dass Son-Goku in keiner Hinsicht mit Popo mithalten kann. Trotzdem wird ihm eine Audienz gewährt. Zum Dank für die Vernichtung Piccolos bietet Gott Son-Goku an, den Drachen Shenlong wieder ins Leben zu rufen. Außerdem stellt sich heraus, dass Gott und Piccolo einst ein und dieselbe Person waren.

Popo fügt den zerstörten Drachen Shenlong wieder zusammen und Gott gibt ihm das Leben zurück. Kuririn, Chao-Zu, der Herr der Schildkröten und alle, die ihr Leben durch Piccolo verloren hatten, werden wieder zum Leben erweckt. Son-Goku erfährt den geheimnisvollen Zusammenhang zwischen Gott und Piccolo und erklärt sich bereit, bei Gott zu trainieren, um das Böse in Person von Piccolos Sohn beim großen Turnier endgültig zu besiegen.

Son-Goku lernt die spirituellen Seiten des Kämpfens kennen. Alle Übungen, die Konzentration und erhöhte Aufmerksamkeit verlangen, fallen ihm schwer. Als er die Aufgabe bekommt, die heilige Krone vom Donnerberg zu holen, ist er mit Feuereifer bei der Sache. Leider erfordert gerade diese Aufgabe den konzentrierten Einsatz aller seiner Sinne. Tenshinhan, Kuririn und Yamchu bereiten sich aufs nächste Turnier vor, und der Herr der Schildkröten zeigt sich, was seine alten Unarten angeht, in Bestform.

Um seine Sinne zu stärken, soll Son-Goku sich einen Gegner suchen. Dabei trifft er auf eine sonderbare Familie, deren Großvater ihm eine lehrreiche Lektion im Angeln erteilt. Yamchu, Tenshinhan und Kuririn bekommen vom Herrn der Schildkröten den Rat, es Son-Goku gleich zu tun und in die Welt hinaus zu ziehen. Alle drei sind spontan dazu bereit.

Son-Goku wird von Meister Popo auf eine Reise geschickt, die ihn in die Jugendzeit des Herrn der Schildkröten versetzt. Schon damals gab es zwischen dem Herrn der Schildkröten und dem Herrn der Kraniche Eifersüchteleien und gefährliche Konkurrenzkämpfe, in die nun Son-Goku hineingezogen wird. Der wichtigste Schritt ist aber, dass Meister Mutaito Son-Goku die Macht und den Einsatz spiritueller Energie erklärt.

Yamchu, Tenshinhan, Kuririn und Chao-Zu haben sich auf den Weg zum Quittenturm gemacht. Tenshinhan möchte unbedingt Meister Quitte treffen. Meister Popo schenkt Son-Goku einen sehr speziellen Gegner zum Trainieren. Leider wird der Kampf für Son-Goku zum Fiasko. Er muss feststellen, dass seine Fähigkeiten bei weitem nicht ausreichend sind.

Son-Goku und Meister Popo setzen das Training mit einer Runde „Blinde Kuh“ fort, die Son-Goku wieder einmal beweist, wie viel er noch zu lernen hat. Yamchu, Tenshinhan, Kuririn und Chao-Zu kommen auf ihrer Reise zu einem Dorf, das direkt neben einem Vulkan liegt. Mitten in den Feierlichkeiten für den Großen Gehörnten, den Hüter des Bergs, bricht dieser aus.

Schon bald wird das große Turnier stattfinden, auf das sich alle fieberhaft vorbereitet haben. Und mit Ausdauer und Zähigkeit ist jeder seinem Ziel, besser und stärker zu werden, ein Stück näher gekommen. Das Band der Freundschaft zwischen ihnen ist eng geknüpft. Und auch wenn nur einer von ihnen der Champion werden kann, wird die Freude des Wiedersehens Funken schlagen.

Alle treffen sich beim Großen Turnier wieder. Und alle haben sich sehr verändert, bis auf den Herrn der Schildkröten, der seinen alten ‚Leidenschaften‘ nach wie vor frönt. Son-Goku ist so gewachsen, dass ihn niemand erkennt, dafür kommt er pünktlicher als Tenshinhan, Yamchu, Kuririn und Chao-Zu, deren spätes Eintreffen den Wartenden bereits Sorgen macht. Am Ende stehen sich Piccolo junior und Son-Goku gegenüber.

Chao-Zu sorgt bei der Auslosung der Begegnungen dafür, dass Son-Goku und seine Freunde beim Turnier nicht schon in den Vorrunden aufeinander treffen. Son-Goku tritt gleich im ersten Kampf gegen King Tschapah an und zeigt allen, wie weit sich sein Können entwickelt hat. Am Ende erscheint Tao Bai Bai und weiht die Kämpfer in seine düsteren Pläne ein.

In den Vorrundenkämpfen qualifizieren sich Yamchu, Son-Goku, Kuririn und Tenshinhan für die Endrunde. Wenig überraschend gewinnen auch Tao Bai Bai und der Sohn Piccolos, der unter dem Namen Beelzebub antritt, ihre Begegnungen. Sehr überraschend gewinnt ein verstört wirkender Mensch namens Shen gegen den maskierten und darum unerkannt bleibenden Yajirobi und die hübsche Unbekannte. Gleich der erste Kampf der Endrunde bringt Tenshinhan und Tao Bai Bai in den Ring.

Tao Bai Bai lässt sich nicht von Tenshinhan dazu überreden, den Kampf aufzugeben, obwohl er Tenshinhan klar unterlegen ist. Und auch die Disqualifikation wegen regelwidrigen Waffengebrauchs kann ihn und seinen Hass nicht bremsen. Dennoch gewinnt Tenshinhan. Im zweiten Kampf treffen Son-Goku und das Mädchen aufeinander. Noch immer weiß Son-Goku nicht, wer die Unbekannte ist.

Son-Goku gewinnt seinen Endrunden-Kampf gegen Chichi und erfährt, wer sie ist. Außerdem wird er an sein Eheversprechen erinnert. Zwar sind ihm die Konsequenzen nicht ganz klar, aber er will sein gegebenes Ehrenwort halten. Seine Freunde schwanken zwischen Überraschung und Neid. Im dritten Kampf treten Beelzebub, der Sohn Piccolos, und Kuririn gegeneinander an. Gleich die ersten beiden Angriffe parieren beide Gegner überraschend gut. Beelzebub kündigt etwas Aufregendes an.

Zusammen mit Bulma und ihren Freunden ist Goku auf der Suche nach den sieben Dragonballs. Wer die sieben Kristallkugeln besitzt, kann den Drachen Shenron herbeirufen, der dem Besitzer einen Wunsch erfüllt. Ausgestattet mit Superkräften muss Goku auf seiner Suche zahlreiche Abenteuer bestehen.

Yamchu unterliegt in einem langen kräftezehrenden Kampf Shen, der geheimnisvoll andeutet, kein Mensch zu sein. Danach treten Son-Goku und Tenshinhan für das Halbfinale in den Ring. Gleich zum Auftakt zeigen sie, dass sie fair aber hart gegeneinander kämpfen werden. Dabei bewegen sie sich teilweise so schnell, dass sie von einem normalen Zuschauer nicht mehr gesehen werden können.

Tenshinhan ist schneller als Son-Goku und kann eine Reihe guter Angriffe platzieren. Erst dann stellt sich heraus, dass Son-Goku in seiner Ausrüstung Gewichte versteckt hatte, die seine Geschwindigkeit bremsen. Als er diese Gewichte abgelegt hat, kündigt Tenshinhan einen unabwendbaren Angriff an, der mit zwölf Augen zu tun hat.

Immer noch stehen sich Tenshinhan und Son-Goku im Ring gegenüber. Tenshinhan wendet den Babuschka-Trick an und teilt sich in vier Tenshinhans. Aber auch dieser Plan geht nicht auf: Son-Goku erkennt, dass jeder dieser Tenshinhans auch nur ein Viertel der Kraft und Fähigkeiten des ungeteilten Tenshinhan aufweist. Son-Gokus Weg ins Finale ist damit frei.

Shen gibt sich Son-Goku als Gott zu erkennen. Er erklärt, warum er selbst gegen den jungen Piccolo antreten möchte. Der Kampf zwischen Piccolo und Shen ist äußerst schnell. Als Shen Piccolo mit dem Mafuba einfangen will, hat er jedoch nicht damit gerechnet, dass sich Piccolo mit einem Anti-Mafuba wehrt. Am Ende muss Gott den geliehenen Körper frei geben und in die Flasche, die für Piccolo gedacht war. Er fordert im letzten Moment von Son-Goku rücksichtslosen Einsatz gegen Piccolo.

Der ahnungslose frei gegebene Shen erwacht aus seiner Bewusstlosigkeit und versteht nicht, wie er in den Ring gekommen ist. Nach einer kurzen Pause soll es zum Finale zwischen Piccolo alias Beelzebub und Son-Goku gehen. Die Pause verstreicht nicht ungenutzt, denn Piccolo kann seinen ganzen Hass gegen Son-Goku und die Welt in Worte kleiden, die Flasche mit dem eingesperrten Gott verschlucken und düstere Ankündigungen tätigen. Am Ende hat der Kampf begonnen, und die Ankündigungen scheinen sich zu bewahrheiten: Son-Goku wird angezählt.

Der Kampf zwischen Piccolo und Son-Goku nimmt eine neue Dimension an. Piccolo ist frei in der Wahl der Mittel, Son-Goku möchte jedoch vermeiden, dass Gott, der sich im Körper Piccolos befindet, zu Schaden kommt. Erst Kuririn bringt ihn auf die Idee, Gott mit Shenlongs Hilfe im Falle eines Falles wieder zu beleben. Beim folgenden Schlagabtausch setzt Son-Goku sein Super-Kamehame-Ha ein.

Noch immer kämpfen Piccolo und Son-Goku im Ring des Großen Turniers. Längst geht es nicht um viel mehr als nur den Sieg des Turniers. Piccolo bietet als neuen Trick aus seiner Zauberkiste seine Mutation zum Riesen an. Doch Son-Goku hält mit flinker Kraft und Mut dagegen. Am Ende ist Piccolo zu gewaltiger Größe gewachsen und ein Sieg Son-Gokus scheint nicht in Sicht.

Nach wie vor kämpfen Piccolo und Son-Goku gegeneinander. Piccolo lässt sich provozieren und wächst noch ein weiteres Stück. Son-Goku fliegt ihm in den Rachen und befreit Gott. Aber er lehnt Gottes Angebot ab, gemeinsam gegen Piccolo vorzugehen, mit Hinweis darauf, dass dies gegen die Regeln des Wettkampfs verstoße. Am Ende gelingt es Son-Goku einen Angriff Piccolos auf Piccolo selbst umzuleiten. Aber das erschöpft seinen Gegner nur kurz und steigert seine Wut.

Der Kampf zwischen Son-Goku und Piccolo nimmt ungeahnte Dimensionen an. Das gesamte Stadion wird von Piccolo in Schutt und Asche gelegt. Son-Goku wird schwer verletzt. Dennoch steht er am Ende vor Piccolo und fordert ihn aufs neue heraus.

Der Kampf zwischen Son-Goku und Piccolo wird beendet. Son-Goku gewinnt tatsächlich und die Welt ist gerettet. Seine schweren Verletzungen werden durch eine magische Bohne kuriert. Auch Piccolo wird von seinen Verletzungen geheilt und entschwindet. Als Gott Son-Goku bittet sein Nachfolger zu werden, flüchtet Son-Goku mit Chichi ins Ungewisse.

Son-Goku und Chichi kommen im Schloss des Rinderteufels an. Er plant wieder einmal eine große Hochzeitsfeier, aber mitten in den Vorbereitungen bricht ein Erdbeben aus und das Schloss steht in Flammen. Alle können sich retten bis auf Chichis Vater. Der glaubt, nur der magische Fächer könne das Feuer löschen. Son-Goku und Chichi begeben sich mit Uranai Babas Hilfe auf die Suche.

Um an einen magischen Fächer zu kommen, machen sich Son-Goku und Chichi auf den Weg zum Vulkan Mount Kiwi, wo der sagenhafte feuerfressende Vogel leben soll. Leider stellt sich heraus, dass der seit 40 Jahren ausgestorben ist und nur ein einziges Ei hinterlassen hat. Und an diesem Ei ist auch Prinz Pilaw interessiert, weil er es mit großem Gewinn verkaufen könnte.

Son-Goku und Chichi finden ihr Ziel im Norden. Dummerweise dürfen weibliche Wesen nicht in die Nähe des Berges, da dann ein schrecklicher Schneesturm aufzieht. Während Son-Goku Schnee sammeln geht, mit dem er das Feuer im Schloss löschen will und wieder einmal mit Pilaw und seinem Gefolge fertig werden muss, erledigt Chichi alle anliegenden Hausarbeiten bei Oktogon, einer recht ruppigen Bienenzüchterin. Und was findet sie dabei? Den magischen Fächer! Allerdings zeigt sein sofortiger Einsatz wenig Wirkung. Während sich Son-Goku mit Prinz Pilaw herumschlagen muss, findet Chichi im Haus von Oktogon den magischen Fächer.

Auch mit dem magischen Fächer gelingt es Son-Goku nicht, das Feuer auf dem Bratpfannenberg zu löschen. Uranai Baba rät ihm, den Wächter des magischen Ofens aufzusuchen, um ihn um Hilfe zu bitten. Son-Goku und Chichi machen sich auf den Weg zum Berg der fünf Elemente, wo sich der Ofen befindet. Leider wissen Son-Gohan, der gelegentlich den Ofen hütet, und Annin, die Wächterin des Ofens, keinen Rat.

Die Wächterin des magischen Ofens, Annin mit Namen, sieht keine Möglichkeit, den Rinderteufel vor den Flammen zu retten. Nach einigem Hin und Her und einem Probegefecht darf Son-Goku aber in den Ofen steigen und das Loch im Boden flicken. So wird der Rinderteufel gerettet und damit auch das Kleid, das Chichi bei ihrer Hochzeit mit Son-Goku trägt. Wird es Son-Goku gelingen, den Rinderteufel vor den Flammen zu retten?