Goku, Crilin e Yamcha partecipano ai turni preliminari del torneo Tenkaichi, suddivisi in quattro sezioni e coi primi due classificati che accedono alla fase finale: Goku butta fuori dal ring un gigante sfiorandolo appena, mentre Crilin si vendica d'un vecchio compagno alla scuola d'atri marziali da lui frequentata precedentemente scaraventandolo contro il muro. Tutti e tre gli amici riescono via via a battere i rispettivi avversari ed accedere in tal modo ai quarti di finale.

Dopo essersi qualificati alle finali, Goku Crilin e Yamcha sono in attesa di sapere quali saranno i rispettivi avversari. Crilin deve scontrarsi con Bacterian, Yamcha con un misterioso vecchio, mentre Goku con Giran. Nel primo incontro Crilin viene quasi sconfitto da Bacterian (che non si è mai lavato una volta in tutta la vita ed utilizza l'olezzo del proprio corpo ed il fiato puzzolente in combattimento per paralizzare l'avversario), ma quando Goku gli ricorda che lui non ha il naso, si riprende e sconfigge facilmente l'avversario e colpi di flatulenza.

Nel secondo incontro Yamcha viene battuto senza troppe difficoltà dal vecchio e misterioso Jackie Chun, velocissimo e di un'abilità sorprendente. Nel terzo incontro combattono invece Nam, un uomo silenzioso e molto devoto che con i soldi del premio vuole comprare l'acqua per il suo villaggio stremato dalla siccità, e Lan Fan, una bella ragazza: Lan Fan è piuttosto abile ma combatte anche in maniera estremamente scorretta, piangendo fingendo di essersi fatta male e mettendosi in bikini per cercare d'intenerire e mettere in imbarazzo l'avversario. Tuttavia Nam non si lascia né ingannare né distrarre e riesce a batterla. Durante l'incontro Yamcha osserva con estrema attenzione il comportamento e le mosse di Jackie Chun e si convince che il vecchio in realtà sia il maestro Muten.

Goku e Giran devono affrontarsi per l'ultimo incontro dei quarti di finale, che però dev'esser posticipato al giorno seguente a causa d'un forte acquazzone. Dopo l'interruzione imprevista i due si battono; Giran ricorre subito a strani trucchi che mettono Goku alle strette. Durante l'incontro, però, a Goku ricresce la coda, e il ragazzino si sente subito più forte: spaventato, Giran decide di arrendersi, e Goku vince così l'incontro per abbandono.

È arrivato il momento delle semifinali. Crilin deve affrontare il misterioso Jackie Chun, che somiglia esageratamente al vecchio maestro Muten. Yamcha continua a nutrire molti sospetti su di lui, e la conferma ai suoi dubbi gli viene data dall'improvviso uso che Jackie fa proprio della speciale tecnica Kamehameha. Nonostante Crilin ce la metta tutta, l'anziano avversario ha la meglio su di lui e accede così alla finalissima.

Nella seconda semifinale Goku affronta il saggio e silenzioso Nam: calmo ed imperturbabile si rivela anche molto forte e utilizza una potente tecnica aerea per mettere al tappeto Goku. Il piccolo si rialza e Nam allora vola più in alto per scagliare il colpo finale, Goku però riesce a superarlo in salto e il guerriero si schianta a terra fuori dal ring perdendo il match: Goku accede dunque alla finale contro Jackie Chun. Ma prima d'andarsene proprio Jackie, che ha letto nel suo pensiero, dona a Nam una capsula che può contenere tonnellate d'acqua: il monaco riconosce in lui Muten.

È finalmente arrivato il grande momento. Goku e Jackie Chun (che in realtà è il maestro Muten) dovranno affrontarsi nel match finale del torneo Tenkaichi. Data la forza e abilità d'entrambi i contendenti, sembra che nessuno dei due riesca ad avere la meglio; i colpi si susseguono ai colpi e i cambi di fronte sono repentini. Varie tecniche vengono mostrate, tra cui anche quella dell'ubriaco.

Il combattimento fra Goku e Muten è molto lungo, e giunge così il crepuscolo senza che nessuno dei due sia ancora riuscito a prevalere in maniera netta sull'altro. Mentre Muten usa la sua mossa finale contro Goku, il ragazzino vede la Luna piena e si trasforma ancora una volta in Oozaru, creando il panico nell'arena. Prima che l'Oozaru possa distruggere tutto, sapendo che deve fermarne a tutti i costi la furia Muten usa la Kamehameha alla massima potenza: l'Oozaru scompare e sembra che Goku sia stato disintegrato.

Muten non ha colpito Goku bensì la Luna, infatti il ragazzino si trova svenuto sotto un mucchio di macerie; rialzatosi è fermamente intenzionato a continuare il suo combattimento. Entrambi i contendenti si trovano in uno stato di estrema sofferenza, l'uno affamato, l'altro indebolito dallo scontro con l'Oozaru. Ciononostante i due si battono ancora, finché entrambi cadono a terra stremati. Riuscendo ad alzarsi in piedi per primo Muten, esausto, viene dichiarato vincitore: riprese le sue sembianze, torna dagli allievi e ricorda loro che non devono montarsi troppo la testa, poiché la strada per diventare esperti è ancora lunga ed irta di difficoltà. I soldi del premio, che Muten sperava di poter spendere in compagnia di belle ragazze, vengono usati invece per pagare la cena a Goku.