Les eliminatòries del 21è Torneig Mundial d'Arts Marcials ja han començat. En Son Goku, en Krilin i en Yamcha estan disposats a donar-ho tot per conver tir-se en un dels vuit finalistes. En Krilin s'haurà d'enfrontar a un antic alumne de la seva escola i en Son Goku l'animarà perquè pugui derrotar un rival que, d'entrada, sembla molt més fort.

Després de fer el sorteig per decidir contra qui s'enfrontaran els vuit finalistes, en Krilin ha quedat aparellat amb en Bacteri, un rival fastigós i repulsiu que derrota els seus adversaris a base d'asfixiar-los. En Krilin està a punt de perdre el combat, quan en Son Goku li recorda que no té nas. Li servirà d'alguna cosa?

Continuen els quarts de final del torneig. En Yamcha s'enfrontarà al gran Jackie Chun, un rival que amaga un secret. Entre els vuit finalistes també hi ha en Nam, un granger molt pobre que es va apuntar al torneig per aconseguir diners per comprar aigua per al seu poble, que pateix una gran sequera.

Una tempesta sobtada provoca la suspensió provisional del torneig. Molts dels participants ho aprofiten per anar al bar a menjar alguna cosa i fer un glop. Els antics companys d'en Krilín tenen un enfrontament amb en Giran, i aquest intenta atacar en Iamxa, però en Jackie Chun els recorda els principis ètics de l'Art Marcial i fa fora en Giran.

La tempesta passa i es reprèn el torneig, però ningú sap on és en Goku. Finalment, en Krilín el localitza. En Goku torna fent tentines cap al ring. Diu que la calor li ha fet venir son. Comença l'últim combat i sembla que en Goku s'ha d'imposar fàcilment al Giran amb uns quants cops. En Giran decideix utilitzar la seva millor arma: el guru-guru. És uns substància que immobilitza en Goku i facilita el seu atac. En Goku, com a últim recurs, utilitza el Kinton.

En Goku mostra el seu apèndix al públic. En Krilín no entén que en Goku no li hagi dit abans que té cua. En Krilín explica al locutor que els ha entrenat el Follet Tortuga i que no els han de subestimar perquè siguin nens. En Iamxa acusa en Jackie Chun de ser el Follet Tortuga, però en Jackie ho nega. Abans que comenci el següent combat, en Jackie pren el micròfon al locutor i es posa a cantar. En Goku l'acompanya i tothom ha de suportar uns minuts de galls. Finalment comença la primera semifinal.

En Krilín i en Jackie Chun intercanvien cops a tanta velocitat que el locutor no té temps de narrar-los. Per tant, en Krilín i en Jackie Chun decideixen repetir una fase del combat a càmera lenta. En Krilín fa servir l'arma secreta: deixa caure unes calces de noia sobre el ring.

Després de l'episodi de les calces, en Iamxa encara té més ganes de desemmascarar en Jackie Chun i fins i tot intenta treure-li la suposada perruca, però sense resultats. La segona semifinal comença de seguida. En Goku i en Namu intercanvien atacs. Els d'en Goku són força elaborats, mentre que en Namu, sobretot, intenta no perdre la calma. En Goku llança un cop amb giravolts, però el més perjudicat és ell mateix. En Namu decideix utilitzar el picat des de l'aire, i clava un cop al coll de Son Goku.

El locutor comença a comptar i, quan està a punt d'arribar a deu, En Goku es torna a aixecar. En Namu intenta un altre picat i en Goku decideix no esperar que arribi a baix. Intercanvien uns quants cops aeris tot desafiant la llei de la gravetat.

Per fi ha arribat el dia de la gran final, que disputaran en Son Goku i en Jackie Chun, que és el Follet Tortuga disfressat. El mestre volia evitar que en Son Goku o en Krilin, que encara són molt joves, guanyessin el torneig abans d'acabar la seva formació. Comença el combat entre mestre i alumne, una final plena d'emoció i d'atacs sorprenents.

El combat de la gran final entre en Son Goku i en Jackie Chun fa hores que dura i el sol es comença a amagar. Finalment el mestre ha deixat anar el seu kamehame i quan en Son Goku estava a punt de caure derrotat, els rajos de la lluna plena l'han transformat en una bèstia enorme. Ara, amb la força brutal d'en Son Goku, pot passar qualsevol cosa...

El kamehame d'en Jackie Chun ha destrossat mig estadi on es disputa el 21è gran torneig d'arts marcials, però l'increïble atac anava dirigit a la Lluna, no pas a en Son Goku, que ha tornat a la seva forma original. Ara que s'han acabat els atacs sorpresa i les transformacions, el combat continua cos a cos i més obert que mai. Aviat coneixerem el campió.