산속에 사는 소년 손오공은 드래곤 레이더를 사용해서 드래곤볼을 모으는 소녀 부르마와 만난다. 전 세계에 흩어져있는 7개의 구슬을 다 모으면 어떤 소원이든 이룰 수 있다는 전설이 있다고 한다. 그걸 들은 오공은 드래곤볼을 찾는 모험의 여정을 시작한다.

부르마와 함께 7개의 드래곤볼을 찾는 여행을 시작한 손오공. 줄곧 산속에서 살아왔던 오공에게 있어 처음 보는 바깥세상은 놀라움 그 자체였다! TV와 목욕에 여자 아이... 즐거운 여행을 계속하던 오공은 도중에 기진맥진해하는 바다거북을 만난다.

오공은 바다거북을 구해준 인연으로 거북선인이라는 조금 이상한 할아버지를 만난다. 거북선인은 놀랍게도 드래곤볼을 하나 가지고 있었다! 여자를 밝히는 거북선인은 드래곤볼을 주는 대신 부르마의 속옷을 보여달라는 조건을 내세우는데...

산속의 어느 마을을 방문한 오공 일행. 그 마을에는 귀여운 소녀들만 잡아가는 오룡이라는 요괴가 날뛰고 있었다. 오공 일행은 보답으로 드래곤볼을 받기로 약속한 뒤 요괴를 퇴치하는 일을 맡는다. 오공은 소녀로 변장해 오룡을 유혹하려 하는데...

오공 일행에게 혼이 난 장난꾸러기 오룡이 새로운 여행 동료로 합류했다. 다음 모험이 펼쳐지는 사막에선 악명 높은 도적인 야무치 일당이 모습을 드러낸다! 무도가이기도 한 야무치는 오공과도 대등하게 겨룬다. 하지만 그에게는 의외의 약점이 있었다.

오공 일행의 대화를 엿들은 야무치는 어떤 소원이든 이루어준다는 드래곤볼의 존재를 알게 된다. 야무치의 약점은 여자 앞에 서면 너무 긴장한 나머지 굳어져버린다는 것. 그걸 극복하기 위해 야무치는 드래곤볼 강탈 작전을 실행한다!

프라이팬산이라는 무시무시한 곳에 우마왕이라는 난폭한 자가 살고 있었다. 우마왕은 오공에게 산 속에 번지는 불을 끄면 드래곤볼을 주겠다고 말한다. 오공은 우마왕의 딸인 치치를 데리고 어떤 불이라도 끌 수 있을 만큼 강한 바람을 일으킨다는 파초선을 찾으러 출발한다.

파초선의 주인은 다름 아닌 거북선인이었다. 그런데 파초선을 오래전에 버렸다고 한다. 실망하는 오공에 아랑곳하지 않고 거북선인은 직접 프라이팬산으로 향한다. 불타는 산을 앞에 두고 기를 모으는 거북선인. 불꽃마저 날려버리는 엄청난 기술, 에너지파가 작렬한다!

쇼핑을 하기 위해 들른 마을에서 오공 일행은 토끼단이라는 마을을 주름잡는 불량배들을 우연히 만난다. 토끼단의 두목인 당근토끼가 사용하는 필살기는 지금까지 본 적 없는 신기한 기술이었다. 손에 닿기만 했는데 부르마가 당근으로 변해버린 것이다!

힘들게 모은 드래곤볼을 사악한 피라후 일당에게 빼앗겨버렸다! 수중에 남은 건 오공이 가지고 있던 사성구뿐. 어쩔 수 없이 돕게 된 야무치와 푸알까지 가세해, 오공 일행은 드래곤볼을 탈환하기 위해 피라후 성에 몰래 잠입한다. 하지만 그곳엔 무서운 함정이 기다리고 있었다.

피라후에게 붙잡혀버린 오공 일행. 마지막 남은 사성구까지도 어이없이 피라후의 손에 들어가 버렸다. 드디어 일곱 개가 다 모인 드래곤볼에선 신비한 빛을 발하기 시작한다. 모습을 드러낸 신룡에게 피라후가 세계 정복의 야망을 호소하려던 그 순간...

오룡의 순간적인 기지로 피라후의 야망은 아슬아슬하게 저지당했다. 하지만 오공 일행은 여전히 감옥에 갇힌 채로 꼼짝도 할 수 없다. 속수무책인 상황에서 밤하늘엔 보름달이 얼굴을 내민다. 그러자 달을 올려다보는 오공의 몸에 이상이 나타나기 시작했다!

보름달을 본 오공은 갑자기 난폭한 거대 원숭이로 변해버렸다. 감옥을 부수고 피라후성을 잔해 더미로 만든 뒤에도 거대 원숭이로 변한 오공의 폭주는 멈추지 않는다. 이대로 두면 모두의 목숨이 위험하다...! 혼돈 속에서 야무치는 오공의 몸에 있는 약점을 기억해 낸다.

드래곤볼을 찾는 여행을 마친 오공. 오공은 좀 더 강해지기 위해 거북선인에게 수련을 받고자 모두와 헤어지고 거북선인의 집으로 향한다. 그런데 역시 그곳을 찾아온 건방진 꼬마 크리링. 크리링도 거북선인에게 수련을 받을 생각을 하고 있었다.

변덕이 심한 거북선인에게 수련을 받으려면 거북선인을 위해서 상큼발랄걸을 찾아내야만 한다. 오공과 크리링은 탐색 중에 남자들에게 습격당하고 있는 런치라는 소녀를 구한다. 그런데 이 런치에게는 엄청난 비밀이 있었다...

멋지게 제자로 인정받게 된 오공과 크리링. 거북선인은 곧장 두 사람에게 과제를 낸다. 그건 바로 숲에 던진 돌을 30분 이내에 찾아내서 가지고 오는 것. 열심히 찾아도 발견하기 어렵다고 생각한 크리링은 한 가지 꾀를 내는데...

드디어 시작된 거북선인의 수련은 소문대로 무척 힘들었다! 맨 처음 프로그램은 엄청나게 먼 장거리 우유배달. 게다가 가는 도중엔 난폭한 공룡까지 기다리고 있다. 오공와 크리링은 들판을 넘고 강을 건너서 우유를 품에 안고 내달린다!

중노동인 밭일부터 힘든 공사현장 일까지, 오공과 크리링은 강해지고 싶다는 마음 하나로 거북선인류의 힘들고 고된 수련을 이겨낸다. 끊임없이 열심히 노력하는 두 사람을 보고 거북선인은 그들을 천하제일 무도회에 출전시키기로 결심한다.

천하제일 무도회 날이 다가왔다. 그 전날 무천도사와 오공, 크리링은 슈트를 차려입고 경기장이 있는 남쪽 도시로 향한다. 경기장 접수처에는 오랜만에 보는 야무치 일행의 모습도 눈에 띈다. 오공과 크리링은 무천도사가 준 도복을 입고, 드디어 시합 시작이다!

드디어 천하제일 무도회의 예선이 시작됐다! 바로 출전할 차례가 돌아온 크리링은 힘을 내려 하지만 거북선인 밑에서 수행 중일 때 한 번도 실전 무술을 배운 적이 없다는 사실에 불안감을 감추지 못한다. 그런데 막상 시합이 시작되자 가볍게 대전 상대를 격파. 거북선인류 수련의 엄청난 효과를 실감한다.

천하제일 무도회 예선이 전부 끝나고, 결승 토너먼트에 진출할 8명이 정해졌다. 토너먼트의 제1시합은 크리링 대 박테리안. 크리링은 엄청난 악취를 내뿜는 박테리안을 상대로 고전하지만, 오공이 소리친 한마디에 ‘어떤 사실’을 깨닫는다.

크리링은 박테리안을 상대로 멋지게 역전승! 다음 시합은 절체불명의 수수께끼 노인, 잭키 춘과 야무치의 대결이다. 시합이 시작되자마자 야무치는 맹공을 퍼붓지만 잭키 춘은 가벼운 스텝으로 야무치의 혼신의 공격을 쉽게 피해버린다!

오공이 출전하는 제4시합이 시작됐다. 대전 상대는 괴물처럼 생긴 기란! 날개를 가진 기란은 하늘을 날 수 있기 때문에 장외패는 있을 수 없다. 게다가 특기인 칭칭껌은 상대의 움직임을 완벽하게 막을 수 있다. 오공도 칭칭껌 공격에 당하는 바람에 갑자기 큰 위기에 내몰리게 된다!

다시 꼬리가 자라서 파워업한 오공은 칭칭껌을 격파하고 기란을 상대로 승리한다. 다음 순서는 잭키 춘 대 크리링의 결승 토너먼트 제2회전 대결이다. 크리링은 여자 속옷을 이용해서 잭키 춘에게 덫을 놓으려 하는데...

오공의 다음 상대는 나무라는 청년. 그는 물이 부족해서 메말라가는 고향을 구하기 위해서 우승 상금인 50만 제니를 어떻게든 손에 넣으려고 필사의 각오로 대회에 임해 왔다. 오공과 나무는 스피드를 활용한 격렬한 공방전을 펼친 끝에, 대결은 공중전으로 이어진다!

천하제일 무도회의 결승전에서 맞붙은 오공과 잭키 춘. 잭키 춘은 에너지파와 잔상권 등등 필살기를 펼치지만 오공은 보자마자 따라해 버린다. 하지만 따라 할 수 없는 한 가지 기술이 있었다. 태어나서 한번도 취해본 적이 없기 때문에 취권만은 쓸 수 없었던 것이다!

고전하던 잭키 춘은 엄청난 기술을 써서 오공에게 전기 충격을 가한다. 감전된 오공은 온몸이 마비되어 옴짝달싹할 수 없다. 이대로 패배하는구나 싶은 그 순간, 하늘에 보름달이 떠오른다. 달을 본 오공의 몸에 또다시 이변이 나타나는데...

잭키 춘은 하늘에 떠있는 보름달을 풀 파워의 에너지파로 격파한 뒤, 거대 원숭이에서 원래 모습으로 돌아온 오공과 시합을 이어간다. 달을 파괴하면서 모든 기력을 다 사용한 잭키 춘은 그래도 멈추지 않고 오공에게 공격을 가하는데...!

격투 끝에 승부가 났다. 천하제일 무도회의 우승자가 된 건 잭키 춘이었다. 오공의 힘은 아쉽게도 살짝 미치지 못했다. 그렇지만 후련한 표정의 오공은 일행과 헤어져 근두운에 올라탔다. 그리고선 혼자서, 다시 드래곤볼을 찾기 위해 여행길에 올랐다.

도둑이 드래곤 레이더를 훔친 후 Goku는 중고품 가게에서 그것을 발견합니다. 거기 드래곤볼 신호가 떴어요! 그러나 필라프 일행이 드래곤볼을 상점 주인에게서 구매하는 것은 완전한 가짜입니다! 가게 주인도 드래곤볼을 수색하는 수수께끼의 군대에게 가짜를 팔려고 하지만 그들은 이를 간파하고 그를 총살한다. 진짜 드래곤볼은 가게 옥상의 새둥지에 있는 것으로 밝혀졌습니다!! 총소리에 놀란 새는 드래곤볼을 가지고 날아갑니다.

드래곤볼을 찾아 나선 부대는 사실 캡틴 실버의 레드리본군 부대였다. 실버와 필라프는 드래곤볼을 쫓는다. 드래곤볼은 규마오가 물리친 몬스터의 뱃속에 있는 것으로 밝혀졌습니다. 손오공이 온다는 소식을 듣고 그를 위해 리셉션을 준비합니다. 필라프는 슈우를 가짜 손오공으로 만들어 마을에 들어가지만 실버회사의 습격! 혼란을 틈타 필라프는 드래곤볼을 손에 넣고 움직이는 기지로 도망친다. 치치와 재회한 손오공은 뭔가 이상함을 깨닫고 서둘러 마을로 달려갑니다!!