Son-Goku lebt allein in den Wäldern einer Gebirgslandschaft. Da taucht plötzlich Bulma auf. Sie ist auf der Suche nach den legendären Dragonballs, von denen es sieben gibt und mit denen man sich seine Wünsche erfüllen kann, wenn man alle gesammelt hat. Son-Goku ist im Besitz einer solchen Kugel, Bulma selbst besitzt schon zwei. Gemeinsam machen sie sich auf den Weg, die restlichen vier Kugeln zu suchen. Aber auch Prinz Pilaw ist hinter den Kugeln her, um die Weltherrschaft zu erringen.

Son-Goku und Bulma machen sich auf den Weg, die restlichen Dragonballs zu finden. Son-Goku wird zum ersten Mal mit der modernen Technik konfrontiert und hat dabei so seine Schwierigkeiten. Dann taucht eine Meeresschildkröte auf, die sich verirrt hat. Son-Goku beschließt, sie zum Meer zurückzubringen. Bulma weigert sich zuerst, schließt sich aber an, weil Son-Goku ja einen der Dragonballs hat.

Son-Goku und Bulma begleiten die Schildkröte zum Meer. Dort treffen sie auf den Herrn der Schildkröten. Dieser schenkt ihnen zum Dank eine Überschallwolke und einen Dragonball mit drei Sternen. Auch Prinz Pilaw hat erfahren, dass der Herr der Schildkröten im Besitz eines Dragonballs ist und stattet ihm einen Besuch ab. Aber er kommt zu spät.

Bei der Suche nach den noch fehlenden Dragonballs landen Son-Goku und Bulma in einem Dorf. Die Bewohner werden vom großen Oolong in Angst und Schrecken versetzt. Er hat die Fähigkeit, sich beliebig zu verwandeln und raubt alle jungen Mädchen des Dorfes. Son-Goku geling es aber, ihn zu besiegen. Zum Dank für ihre Hilfe erhalten Son-Goku und Bulma von einer Bewohnerin des Dorfes einen weiteren Dragonball.

Auf ihrem Weg zum Bratpfannenberg, wo Bulma und Son-Goku den nächsten Dragonball vermuten, müssen sie durch eine Wüstenlandschaft, in der Yamchu herrscht. Er ist ein Räuber, der den Reisenden das Geld und Oolong eine Kapsel abjagen will. Sein Vorhaben scheitert kläglich, als er Bulma entdeckt.

Oolong hatte eine Kapsel, mit der er ein Wohnmobil konstruieren konnte. Dort übernachten die Freunde. Dabei werden sie allerdings von dem Wüstenräuber Yamchu gestört. Bei einem Zweikampf mit Son-Goku verliert Yamchu einen Zahn und ist entsetzt. Auch Yamchus Freunde Mai und Shao sind an Ort und Stelle und hecken einen fiesen Plan aus.

Die Reisenden erreichen endlich den Bratpfannenberg und begegnen dort dem gefürchteten Rinderteufel. Doch während sich Oolong vor Angst in die Hosen macht, schließt Son-Goku mit ihm Freundschaft. Er verspricht ihm, zum Herrn der Schildkröten zu fliegen, um dort etwas zu holen, mit dem der Rinderteufel die Flammen löschen kann, die verhindern, dass er wieder in sein Schloss kann. Dafür verspricht ihm der Rinderteufel einen Dragonball. Unterwegs trifft Son-Goku auch die Tochter des Rinderteufels, Chichi und nimmt sie mit zum Herrn der Schildkröten.

Der Herr der Schildkröten kommt selbst zum Bratpfannenberg, um das Feuer zu löschen. Allerdings stellt er eine Bedingung. Er will ein Rendezvous mit Bulma. Diese sagt scheinbar zu. Nachdem das Feuer gelöscht ist und sie den Dragonball gefunden hat, überredet sie Oolong, sich in sie zu verwandeln, und das Versprechen für sie einzulösen.

Son-Goku und seine Freunde kommen auf ihrer Reise in eine Stadt, in der alle Angst vor der Hasenbande haben. Wer den Chef der Bande, das Karottenmonster, berührt, verwandelt sich in eine Karotte. Dieses Missgeschick passiert Bulma und Oolong sucht das Weite. Aber mit der Hilfe von Yamchu und Puar gelingt es Goku, das Karottenmonster zu überzeugen, Bulma wieder zurückzuverwandeln. Daraufhin verfrachtet er die Hasenbande mit seinem Zauberstab kurzerhand auf den Mond.

Son-Goku und seine Freunde sitzen in der Falle. Um an den letzten Dragonball zu kommen, versetzt Pilaw sie in einen Schlaf. Dabei bleibt aber die Mauer offen. Die Freunde wollen die Dragonballs zurückholen und werden von Prinz Pilaw durch die Gänge gejagt und enden am Ende wieder in der Klemme. Prinz Pilaw ruft nun inzwischen den Drachen Shenlong, der seinen großen Wunsch erfüllen und ihn zum Herrscher der Welt machen soll.

Son-Goku und seine Freunde sitzen in der Falle. Um an den letzten Dragonball zu kommen, versetzt Pilaw sie in einen Schlaf. Dabei bleibt aber die Mauer offen. Die Freunde wollen die Dragonballs zurückholen und werden von Prinz Pilaw durch die Gänge gejagt und enden am Ende wieder in der Klemme. Prinz Pilaw ruft nun inzwischen den Drachen Shenlong, der seinen großen Wunsch erfüllen und ihn zum Herrscher der Welt machen soll.

Der Drache Shenlong ist erschienen. Doch bevor Pilaw seinen Wunsch nennen kann, wünscht sich Oolong etwas und rettet damit die Welt vor Prinz Pilaw. Allerdings werden danach die Dragonballs wieder in alle Richtungen verstreut und für ein Jahr lang zu Steinen, so dass die nicht gefunden werden können. Die Freunde werden zur Strafe eingesperrt. Durch ein Plexiglasdach sieht Son-Goku den Vollmond und verwandelt sich in ein riesiges Monster.

Son-Goku hat sich in einen Riesenaffen verwandelt und zertrümmert das ganze Schloss von Prinz Pilaw. Dieser sucht am Ende das Weite. Son-Goku hat damit aber auch seine Freunde gerettet. Aber diese haben ihm seinen Affenschwanz abgeschnitten, damit er sich wieder zurückverwandelt. Am nächsten Morgen wacht er auf und kann sich an nichts mehr erinnern. Da die Freunde die Dragonballs nun ein Jahr nicht finden können, beschließen sie, sich zu trennen. Bulma, Yamchu und Oolong wollen in die Stadt, Son-Goku macht sich auf den Weg zum Herrn der Schildkröten, um dort weiter zu trainieren und noch stärker zu werden.

Son-Goku hat sich von seinen Freunden getrennt. Während diese mit ihrem Flugzeug abstürzen und in der Wüste landen, begibt sich Son-Goku auf den Weg zum Herrn der Schildkröten und will mit seiner Ausbildung beginnen. Doch der Herr der Schildkröten stellt eine Vorbedingung. Son-Goku muss ihm eine Haushälterin bringen. Zwei Versuche scheitern, da taucht Kuririn auf und will ebenfalls Schüler vom Herrn der Schildkröten werden. Dieser schickt nun beide auf die Suche nach einer geeigneten Haushälterin.

Son-Goku und Kuririn sind auf der Suche nach einer Haushälterin für den Herrn der Schildkröten. Sie helfen Lunch aus der Patsche und nehmen sie mit. Doch Lunch verwandelt sich jedes Mal, wenn sie niesen muss, in eine andere Person. Einmal ist sie lieb und nett, im anderen Fall eine bösartige Räuberin. Leider muss sie auch niesen, als sie auf der Insel ankommt, und die drei Herren bekommen die Auswirkungen am eigenen Leib zu spüren.

Son-Goku macht sich mit dem Herrn der Schildkröten und Kuririn auf den Weg zu einer größeren Insel, auf der sie mehr Platz zum trainieren haben. Natürlich ist Lunch auch mit von der Partie. Eine der Übungen ist es, einen Stein wieder zu finden, den der Herr der Schildkröten gekennzeichnet hat. Wer ihn findet, bekommt ein Abendessen, der andere nicht. Son-Goku findet zwar den Stein, aber Kuririn jagt ihm den Stein auf hinterhältige Weise wieder ab. Alle versammeln sich zum Essen, nur Son-Goku muss zusehen …

Endlich beginnt für Son-Goku und Kuririn das Training. Schon morgens um halb fünf wirft Muten Roshi sie aus dem Bett. Zum aufwärmen dürfen sie die Milch ausliefern, das heißt kilometerweise zu Fuß laufen, ewige Treppen und einen reißenden Fluss überwinden, und schließlich sind sie sogar auf der Flucht vor einem Monster. Als der Herr der Schildkröten dann endlich mit dem eigentlichen Training beginnen will, sind die beiden Freunde fix und fertig. Aber die Aussicht, an dem großen Kampfsportwettbewerb teilnehmen zu können, hält sie aufrecht. Auch Yamchu bereitet sich inzwischen auf dieses Turnier vor.

Das Training beim Herrn der Schildkröten hat nun richtig angefangen. Milch austragen, Feldarbeit, Bauarbeiten, schwimmen unter Haien und ähnlich schöne Dinge … den beiden Freunden bleibt wirklich nichts erspart. Zum Schluss kündigt Muten Roshi auch noch an, dass sie in Zukunft auch noch einen schweren Panzer zu tragen haben.

Tag für Tag gehen die beiden Freunde beim Training durch die Hölle, um sich auf die Weltmeisterschaft des Kampfsports vorzubereiten. Dann endlich ist es soweit, der große Tag ist gekommen. Am Ort des Geschehens begegnet Son-Goku seinen alten Freunden wieder, Bulma, Oolong, Pool und auch Yamchu, der sich zwischenzeitlich in den Wäldern zurückgezogen und auf diesen Tag vorbereitet hatte.

Der große Tag ist da. Der Wettkampf beginnt. Son-Goku ist über seine enorme Kraft selbst vollkommen erstaunt. Auch die früheren Mitschüler von Kuririn, die ihn immer gehänselt haben, tauchen auf und Kuririn bekommt es mit der Angst zu tun. Doch von Son-Goku ermutigt kann er sie besiegen. Am Ende schaffen es beide und auch Yamchu, die Endrunde zu erreichen. Doch dort warten noch stärkere Gegner auf sie.

Die Endrunde beginnt. Als Erster muss Kuririn ran, und als Gegner steht ihm ausgerechnet Bakterian gegenüber, ein Riesenkoloss, der schrecklich stinkt, weil er sich nie wäscht. Alle Zuschauer sind entsetzt. Aber mit der Unterstützung von Son-Goku, der ihm Mut macht, gelingt es Kuririn am Ende, diesen scheinbar übermächtigen Gegner zu überwinden.

Das Turnier geht weiter. Zunächst muss Yamchu gegen den alten Jackie Chun in den Ring treten und verliert, ohne so recht zu wissen, wie ihm geschieht. Danach muss dann Nam, der die Siegerprämie benötigt, um sein Dorf vor einer Hungersnot zu retten, gegen Ranfan antreten. Diese setzt ihre ganzen weiblichen Reize ein, und es scheint, als hätte Nam keine Chance gegen sie. Doch im letzten Moment wendet sich das Blatt.

Nun ist es also soweit, Son-Goku muss zu seinem ersten Kampf antreten. Sein Gegner ist der fliegende Drache Gilian. Zunächst aber muss der Kampf gleich zu Beginn wegen eines plötzlichen Regengusses unterbrochen werden. Im Lokal kommt es dann schon fast zur Auseinandersetzung zwischen den beiden. Aber dann erscheint wieder die Sonne und der Kampf kann endlich losgehen. Gilian spielt nicht ganz fair und wirbelt Son-Goku durch die Luft, doch seine Überschallwolke kommt ihm zu Hilfe. Am Ende verwandelt sich Son-Goku mit der Kraft seines Willens und Gilian sieht ein, dass er keine Chance hat.

Das erste Halbfinale beginnt. Kuririn muss gegen Jackie Chun antreten. Nach einem erbitterten Zweikampf zieht Kuririn den Kürzeren. Damit steht Jackie Chun im Finale. Yamchu glaubt inzwischen zunehmend seine Vermutung bestätigt, dass Jackie Chun in Wahrheit der Herr der Schildkröten ist. Doch Jackie Chun bestreitet dies natürlich.

Das zweite Halbfinale steht an, Son-Goku gegen Nam, der mit dem Preisgeld Wasser für sein Dorf kaufen möchte. Doch die Karten für Nam stehen schlecht, er wird von Son-Goku ausgetrickst und verliert den Kampf. Um sein Dorf dennoch zu retten, schenkt Muten-Roshi ihm eine Zauberkapsel, mit der er alles verkleinern kann, auch Wasser. Dieses bekommt er aus einem Brunnen, soviel er möchte. Dafür bittet ihn der Herr der Schildkröten um einen kleinen Gefallen. Nam verkleidet sich als Herr der Schildkröten und mischt sich unter das Publikum. Damit beseitigt er endgültig Yamchus Zweifel.

Das große Finale beginnt. Son-Goku weiß aber noch immer nicht, dass Jackie Chun in Wahrheit sein großer Meister Muten-Roshi ist. Beide überbieten sich an Technik und taktischer Brillanz. Jackie Chun selbst staunt nicht schlecht, dass der kleine Son-Goku nicht aufgeben will.

Das Finale zwischen Son-Goku und seinem alten Lehrmeister Muten-Roshi geht weiter. Beide haben einige Tricks auf Lager, doch sie sind gleich stark. Nachdem der Kampf schon sehr lange gedauert hat, und die Sonne untergegangen ist, verwandelt sich Son-Goku beim Anblick des Mondes wieder in ein Affenmonster. Muten-Roshi sieht keinen anderen Ausweg, als die Schockwelle einzusetzen. Son-Goku ist plötzlich spurlos verschwunden.

Das große Finale geht weiter. Aber mehr und mehr gelangen die beiden Kontrahenten an die Grenzen ihrer Kräfte. Am Ende kämpfen sie nur noch mit bloßen Händen, um dann beide gleichzeitig k.o. zu gehen. Zum Sieger wird derjenige erklärt, der als Erster wieder auf die Beine findet: Muten-Roshi. Dieser lädt von seinem Preisgeld die Freunde zum Essen ein, doch er hat Son-Gokus Hunger unterschätzt. Die Rechnung ist wesentlich höher als die Gewinnsumme …

Das große Turnier ist beendet, die Freunde trennen sich. Kuririn bleibt bei Muten-Roshi - zu dessen Entsetzen, hatte er doch gehofft ein paar ruhige, schöne Tage verbringen zu können. Yamchu, Bulma, Pool und Oolong stranden mal wieder in der Wüste und Son-Goku begibt sich schon mal auf die Suche nach den Dragonballs. Dabei trifft er auf Nam. Mit ihm findet er einen Staudamm, der das Flussbett austrocknet, von dem Nams Dorf abhängig ist. Es gelingt den beiden, den Damm zu sprengen, doch nach einem Sandsturm ist der Fluss abermals trocken. Doch in der Nähe findet Son-Goku einen See: Das Dorf ist endgültig gerettet.

Während Son-Goku badet, stiehlt ihm ein Dieb seine Kleider. Son-Goku bekommt zwar alle wieder zurück, doch seinen Dragon-Radar verscherbelt der kleine Dieb an einen Antiquitätenhändler. Dort taucht Prinz Pilaw auf, dessen Radar ebenfalls einen Dragonball in der Nähe vermutet. Der Händler verkauft ihm einen, doch dieser Dragonball ist gefälscht. Darüber hinaus taucht ein mysteriöser Militärchef auf, der ebenfalls nach Dragonballs sucht. Und den echten Dragonball hat sich mittlerweile ein Vogel geschnappt und ist mit ihm davongeflogen…

Prinz Pilaw wurde von dem Antiquitätenhändler geleimt und besitzt nun die wertlose Fälschung eine Dragonballs. Diese dreht er Son-Goku an, der aber mit Hilfe seines wiedererlangten Radars feststellt, wo sich die richtige befindet. Der Kugel befindet sich gerade auf dem Weg in jenes Dorf, in dem jetzt der Rinderteufel mit seiner Tochter Chichi lebt. Als er erfährt, dass seine Tochter davon träumt, Son-Goku zu heiraten, bereitet er die Hochzeit vor, von der Son-Goku natürlich nichts weiß. So tauchen alle, Prinz Pilaw, Son-Goku und auch Oberst Silver im Dorf auf. Pilaw gelingt es, mit dem echten Dragonball zu fliehen.