武道会刚结束，枯林就被来历不明的人杀死了，悟空的四星球和名册也不见了，愤怒的悟空为了寻找真凶离开了大家；龟仙人从现场留下的魔字记号知道过去使全世界恐慌的比克大魔王复活了。

比克大魔王的手下，打败了追上来寻仇的悟空，把龙珠和名册带回去交给比克大魔王，可怕的杀人计划已经启动了。

比克大魔王的部下丹柏林的确利害，武林高手陆续死在他手下，正在朝龟屋进军，察觉到危险的龟仙人带着天津饭和饺子准备寻找另外6颗龙珠的下落；魔王又生下新的战士，并命令它寻找6颗龙珠，此时被丹柏林打晕了的悟空醒过来，他因为肚子饿在林中徘徊。

害怕魔封波的比克大魔王命令丹柏林陆续杀死了小有名气的武术师；同时，强烈地想为枯林报仇的悟空遇见了少年亚奇洛贝，这时，新巴罗出现在两个人的面前，但亚奇洛贝使出必杀剑法将新巴罗击败。

丹柏林终于找到了雅木茶等人，在准备杀死他的紧张关头，他却停止了猎杀，原来是大魔王命令丹柏林先找出杀死新巴罗的凶手。

大魔王要杀死所有的武者，但知道新巴罗被打败后，觉得应该先报仇，于是派了自己的分身丹柏林前往；另外，悟天老师他们正找寻失落于世界各地的龙珠。

丹柏林面对恢复精神而且愤怒的悟空，转眼间就败下阵了，但是也因为此事，使得比克大魔王愤怒了，决定亲自收拾杀死两个手下的仇人。

悟天老师、天津饭以及饺子终于成功地收集到4颗龙珠，而正在这个时候，悟空终于跟比克大魔王正面交锋，并且双方展开了激烈的战斗，悟空处于下风，龟派气功对大魔王竟然毫发无损，悟空该怎么办呢？

比克大魔王历害得让人难以相信，悟空使出全力但被打倒了；已经将5颗龙珠拿到手的龟仙人等人，故意引出了大魔王，计划夺取另外2颗龙珠。

悟天老师向比克大魔王宣战，他以生命为代价施展了魔封波，但失败了。悟天老师当场丧命，比克大魔王终于把7颗龙珠拿到手，并且成功的召唤出神龙。

被比克大魔王打败的悟空，在亚奇洛贝的帮助下，终于抵达了卡林塔，但是施展了魔封波的龟仙人却不幸丧命，比克了如愿恢复了年轻。