Oberst Yellow ist kurz davor, den Dragonball, den er für die Red Ribbon Armee suchen soll, zu bergen. Doch sie gerät in Boras Obhut. Bora ist der Wächter des heiligen Quittenwaldes und weigert sich den Dragonball auszuhändigen. Yellow entführt Boras Sohn Upa, um die Kugel zu erpressen. Son-Goku vereitelt das Unterfangen. Kommandant Red beschließt, den berühmten Killer Tao Baibai zu engagieren, um Son-Goku endlich loszuwerden.

Tao Baibai wird von Kommandant Red angeheuert, um Son-Goku zu aus dem Weg zu räumen. Zuvor demonstriert der Profi an General Blue seine Fähigkeiten. Dann reist er auf einer Säule Richtung Quittenwald, wo er auf Bora, Upa und Son-Goku trifft. Bora will Son-Goku schützen und wird von Tao Baibai aus dem Weg geräumt. Son-Goku schwört Rache.

Son-Goku unterliegt Tao Baibai und wird ohnmächtig. Tao Baibai nimmt den Rucksack, vergisst aber den Dragonball mit den vier Sternen, den Son-Goku bei sich trägt und macht sich auf den Weg in die Stadt. Dort muss er drei Tage auf einen neuen Anzug warten. Kommandant Red ist dennoch zufrieden, auch wenn er einen Soldaten in den Wald schicken muss, der den vergessenen Dragonball holen soll. Als der Soldat des Kommandanten erscheint, um den Dragonball zu holen, erwacht Son-Goku und wehrt den Gegner ab. Danach entscheidet er, alle sieben Dragonballs zu suchen, um vom Drachen zu wünschen, dass Bora wieder lebt. Um im unvermeidbaren erneuten Kampf mit Tao Baibai stärker zu sein als beim ersten Mal, beschließt er den Quittenturm zu besteigen.

Son-Goku schafft es mit Müh' und Not zur Spitze des Quittenturms vorzudringen. Er muss leider feststellen, dass er auch dort nicht ohne weiteres von dem heiligen Wasser trinken kann, denn Meister Quitte, ein Kater mit erstaunlichen Fähigkeiten, der auch den Herrn der Schildkröten unterrichtet hat, nimmt die Flasche mit dem Wasser an sich und will sie nur hergeben, wenn Son-Goku ihn besiegt hat. Muten-Roshi hat für diese Übung drei Jahre gebraucht. Da sieht es für Son-Goku nicht gut aus …

Son-Goku ringt und balgt und kämpft mit Meister Quitte um das heilige Wasser. Am Ende hat er seine Lektion gelernt und erobert die Flasche. Er stellt dann aber fest, dass ihn nicht das Wasser gestärkt hat, sondern Meister Quittes Unterweisungen. Inzwischen hat Tao Baibai seine neue Tunika. Beide machen sich siegessicher auf dem Weg zum Kampf.

Tao Baibai kehrt in den Dschungel zurück und kämpft mit Son-Goku. Keiner der beiden kann den jeweils anderen besiegen. Also beschließt Tao Baibai gleichfalls den Quittenturm zu erklimmen, um durch das magische Wasser stärker zu werden. Bulma bastelt auf der Insel des Herrn der Schildkröten derweil einen Spionagesatelliten, um zu erfahren, wie es Son-Goku ergeht.

Tao Baibai trinkt das magische Wasser und hält sich für unbesiegbar. Son-Goku erwartet ihn denkbar gelassen zurück, denn er weiß, dass es sich um gewöhnliches Wasser handelt und allein der Glaube beflügelt. Allen hinterhältigen Tricks zum Trotz besiegt Son-Goku Tao Baibai mit dessen eigenen Waffen und entschließt sich dann zum Hauptquartier der Red Ribbon Armee aufzubrechen, weil sich dort zwei Dragonballs befinden. Inzwischen hat Bulma einen neuen funktionstüchtigen Radar gebaut, um ihren Spionagesatelliten zu Son-Goku zu schicken.

Kommandant Red sieht, dass sich die Dragonballs auf seinem Bildschirm in Richtung Hauptquartier bewegen und wähnt sich bereits als Sieger. Oberst Violett bringt ihm darüber hinaus die sechste Kugel, so dass sein Ziel lediglich einen Dragonball entfernt scheint. Bulma versucht sich mit ihrem Spionagesatelliten auf Son-Gokus Fährte zu setzen, und kann noch herausfinden, dass Son-Goku auf dem Weg zur Red Ribbon Armee ist, bevor der Satellit zerstört wird. Son-Gokus Freunde beschließen mehr oder minder freiwillig, ihm beizustehen und machen sich auf den Weg. Son-Goku ist inzwischen beim Hauptquartier angekommen.

Son-Goku überwindet alle Außenposten und Abwehrwaffen und landet mitten im Hauptquartier der Red Ribbon Armee. Auch hier hält ihn niemand auf. Kommandant Red und Adjutant Black begeben sich in den Gebäudeflügel Nummer 8 und warten bei den beiden Dragon Balls auf die Konfrontation mit Son-Goku. Yamchu und die anderen sammeln Kuririn ein und sind ebenfalls auf dem Weg zu Hauptquartier.

Son-Goku kämpft sich bis zu Kommandant Red und Adjutant Black durch. Oberst Violett plündert Reds Schatzkammer, die Red Ribbon Armee zerstreut sich in alle Winde, und Adjutant Black feuert den Kommandanten, als er herausfindet, dass dieser die Dragonballs nicht für die Weltherrschaft sucht sondern um größer zu werden und nicht mehr 'Red der Zwerg' zu sein. Adjutant Black macht Son-Goku das Angebot, sich die Weltherrschaft mit ihm zu teilen. Als Son-Goku ablehnt kommt es zum Kampf auf Leben und Tod. Inzwischen sind Yamchu, der Herr der Schildkröten, Kuririn, Oolong, Pool, Lunch und Bulma fast im Hauptquartier angekommen.

Son-Goku besiegt Adjutant Black, die Soldaten der Red Ribbon Armee zerstreuen sich in alle Winde. Leider ist der Dragonballradar wieder kaputt, und Son-Goku weiß nicht, wie er zur Insel des Herrn der Schildkröten zurückfinden soll. Bulma, Yamchu und die anderen landen ein ganzes Stück vom Hauptquartier entfernt. Während sie vergebens versuchen, sich einen gemeinsamen Plan auszudenken, wie sie Son-Goku helfen können, findet Son-Goku sie. Ungläubig hören sie von ihm, dass er allein die Red Ribbon Armee in die Flucht geschlagen hat, die Geschichte vom Quittenturm und dass er unbedingt den letzten Dragonball finden muss. Yamchu und Kuririn beschließen ihm bei der Suche zu helfen.